 euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Angebotspreis und Emissionsvolumen für Börsegang der Kapsch TrafficCom AG festgelegt
Geschrieben am 25-06-2007 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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25.06.2007
Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien und Japan
Angebotspreis und Emissionsvolumen für Börsegang der Kapsch
TrafficCom AG festgelegt
. Angebotspreis mit EUR 32,00 je Aktie festgelegt
. 3.700.000 Aktien (einschließlich Mehrzuteilung von 340.000 Aktien)
zugeteilt
. Angebotsvolumen (einschließlich Mehrzuteilung) mehr als 14-fach gezeichnet
Wien, 25. Juni 2007. Kapsch TrafficCom AG hat heute gemeinsam mit
der KAPSCH- Group Beteiligungs GmbH sowie der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien als Joint Lead Managern den
Angebotspreis für die angebotenen Aktien der Kapsch
TrafficCom AG mit EUR 32,00 je Aktie festgelegt.
2.200.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und 1.160.000
Aktien aus dem Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH.
Einschließlich der Mehrzuteilung von 340.000 Aktien aus dem
Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH wurden insgesamt
3.700.000 Aktien zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös beträgt
demnach rund EUR 108 Mio. (ohne der Mehrzuteilung von 340.000
Aktien), wovon rund EUR 70 Mio. auf die Kapitalerhöhung der
Gesellschaft entfallen.
Die Marktkapitalisierung der Kapsch TrafficCom AG wird zum
festgesetzten Angebotspreis rund EUR 390 Mio betragen.
Das Angebotsvolumen (einschließlich der Mehrzuteilung) war mehr als
14-fach gezeichnet. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich
der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern
platziert. Aufträge von österreichischen Privatanlegern, welche bis
inkl. 18. Juni 2007 um 15.00 Uhr bei der der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse,
der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) oder Bank
Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erteilt wurden, werden bis
300 Stück mit 50%, hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ordermenge
mit 15% zugeteilt. Alle übrigen Aufträge österreichischer
Privatanleger erhalten keine Zuteilung.
Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 26. Juni 2007 unter
dem Kürzel KTCG im Amtlichen Handel (Prime Market) an der Wiener
Börse erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien wird
voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2007 stattfinden. Die
internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AT000KAPSCH9.
Kapsch TrafficCom ist ein international führender Anbieter für
innovative Verkehrstelematiksysteme, -produkte und
-dienstleistungen. Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert
vorrangig elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection -
ETC), insbesondere mehrspurige Fließverkehr- (Multi-Lane Free-Flow -
MLFF) ETC Systeme, und bietet technischen und kommerziellen
Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom
Verkehrsmanagement-Lösungen mit den Schwerpunkten
Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische
Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit
weltweit mehr als 100 installierten Mautsystemen in 26 Ländern
in Europa, Australien, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum
und in Südafrika mit insgesamt mehr als neun Millionen
Transpondern und 11.000 ausgestatteten Fahrspuren hat sich Kapsch
TrafficCom bei ETC Systemen unter den weltweiten
Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien,
Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 18
Ländern. Zum 31. März 2007 beschäftigte Kapsch TrafficCom insgesamt 774
Mitarbeiter.
Wien, am 25. Juni 2007
Rechtlicher Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind
bereits verkauft worden.
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(U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A.
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in
den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht
gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne
eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S.
persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
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U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
----------------------- Kapsch AG | Headoffice | Wagenseilgasse 1
| A-1121 Wien | Telefon +43 1 811 11 0 | Fax +43 1 811 11 888
| www.kapsch.net Firmenbuch HG Wien FN 146 904k | Firmensitz Wien
DVR 0047 660 | UID: ATU 40698107 | BAWAG-PSK (BLZ 60000)
Konto 7.841.547 Bank Austria (BLZ 12000) Konto 234 100 218/00 | CA
AG (BLZ 11000) Konto 0976 38 555/00 | Erste Bank (BLZ 20000)
Konto 403 136 521/00 RZB (BLZ 31000) Konto 1-00.851.238
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Ende der Mitteilung euro adhoc 25.06.2007 18:15:58
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ots Originaltext: Kapsch TrafficCom AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Kapsch TrafficCom AG
Mag. Marcus Handl
Tel. +43 1 50811 - 1120
mailto:marcus.handl@kapsch.net
Branche: Technologie
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN:
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel
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