EMISSIONSPREIS DER WACKER-AKTIE BETRÄGT 80 EURO

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- EMISSIONSVOLUMEN BETRÄGT RUND 1,2 MRD. EUR BEI VOLLSTÄNDIG
AUSGEÜBTER GREENSHOE-OPTION - WACKER-AKTIE ZUM EMISSIONSPREIS MEHR
ALS ACHTZEHNFACH ÜBERZEICHNET - KONZERNCHEF PETER-ALEXANDER WACKER:
"WIR FREUEN UNS ÜBER DAS GROSSE VERTRAUEN DER ANLEGER."

München, 8. April 2006 - Die Wacker Chemie AG hat heute gemeinsam mit
den weiteren abgebenden Aktionären Blue Elephant Holding GmbH und
Morgan Stanley & Co. Inc. sowie den Globalen Koordinatoren und Joint
Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank den Emissionspreis
auf 80 EUR je Aktie festgelegt. Das entspricht einem Wert am oberen
Ende der Preisspanne von 70 bis 80 EUR. Die Wacker-Aktie war auf dem
Niveau des Emissionspreises mehr als 18fach überzeichnet.

"Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verlauf der Roadshow
und das große Vertrauen der Investoren. Wir sehen dies als
Bestätigung unserer Unternehmensstrategie, die auf langfristiges
profitables Wachstum ausgerichtet ist", sagte Vorstandschef
Peter-Alexander Wacker.

Auf Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der von der
Wacker Chemie AG veräußerten eigenen Aktien ergibt sich bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option eine Marktkapitalisierung
von 3,97 Mrd. EUR. Der Bruttoemissionserlös des Unternehmens aus dem
Verkauf eigener Aktien beträgt bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option rund 428 Mio. EUR. Der Streubesitz (Free Float) wird
sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 28,75
Prozent belaufen. Der Anteil der Privatanleger am Free Float beträgt
dann 20 Prozent. Die Aktien sollen erstmals am 10. April im amtlichen
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Die Zahl der ausstehenden Aktien beträgt nach der Platzierung
der eigenen Aktien bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
rund 49,7 Mio. Stück.

Auf Basis des Emissionspreises beträgt das Platzierungsvolumen
inklusive der Mehrzuteilungen rund 1,2 Mrd. EUR. Unter Einschluss der
Mehrzuteilungen werden insgesamt 14.993.873 Aktien platziert. Ohne
Berücksichtigung der Mehrzuteilungen stammen im Rahmen des Angebots
4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG, 6.935.640
Aktien aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH und 1.531.080
Aktien aus dem Eigentum der Morgan Stanley & Co. Inc. Falls ausgeübt,
umfasst die Greenshoe-Option bis zu 1.955.723 weitere Aktien aus dem
Eigentum der Wacker Chemie AG (max. 776.953 Stück) und der Blue
Elephant Holding GmbH. (max. 1.178.770 Stück). Von den dann insgesamt
platzierten 14.993.873 Aktien gehen 80 Prozent an institutionelle
Anleger und 20 Prozent an Privatanleger. Alle Aktien - soweit sie
nicht von der Gesellschaft selbst gehalten werden - sind für das am
1. Januar 2006 begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter
Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an
Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen
Kriterien für alle Konsortialbanken. Aufgrund der sehr hohen
Nachfrage konnte lediglich jede vierte Order im Rahmen eines
Losverfahrens zugeteilt werden. Demnach erhält jede ausgeloste Order
von Privatanlegern, die bei einer Konsortialbank gezeichnet haben,
eine Zuteilung nach einem transparenten Zuteilungsschlüssel. Von den
ausgewählten Orders wurden Kaufaufträge bis zu 50 Aktien mit maximal
30 Aktien zugeteilt. Kaufaufträge mit einer höheren Aktienanzahl
erhielten für die ersten 35 Aktien die volle Zuteilung. Auf die
darüber hinaus gezeichnete Aktienzahl wurden 25 Prozent der
gewünschten Aktien zugeteilt, wobei immer auf eine volle Aktienzahl
abgerundet wurde. Die maximale Zuteilung beträgt 500 Aktien. Rund 1,1
Prozent des Emissionsvolumens (inkl. Greenshoe-Option) wurde im
Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung an die Mitarbeiter und
Organmitglieder des Unternehmens platziert. Rund 50 Prozent der
berechtigten Mitarbeiter zeichneten Aktien im Rahmen des
Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms.

Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH bleibt mit 55,64
Prozent beteiligt, die Blue Elephant Holding GmbH - bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option - mit rund 10,86 Prozent. Bei der
Wacker Chemie AG verbleiben, wiederum bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option, 2,47 Mio. eigene Aktien (entspricht rund 4,74
Prozent), für die ihr nach dem Gesetz weder Stimm- noch
Dividendenrechte zustehen. Die Morgan Stanley & Co. Inc. hält keine
Aktien der Gesellschaft mehr. Das Unternehmen und die Großaktionäre
haben sich verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb
eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der
Börsennotierung zu halten (so genannter Lock-up).

Die dem Unternehmen zufließenden Emissionserlöse sollen für
Investitionen in Wachstumsbereiche eingesetzt werden. Dazu gehören
der Aufbau der Produktionskapazitäten im chinesischen Zhangjiagang im
Geschäftsbereich WACKER SILICONES, die Errichtung der neuen
Produktionsanlage für Polysilicium in Burghausen im Geschäftsbereich
WACKER POLYSILICON sowie Kapazitätserweiterungen für die Produktion
von 300 mm Wafern im Geschäftsbereich Siltronic. Die der Blue
Elephant Holding GmbH zufließenden Erlöse sollen der Refinanzierung
der von Sanofi-Aventis übernommenen Anteile an der Wacker Chemie GmbH
dienen.

Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der
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hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG
sollten nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts und des
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garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die
Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche
Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im
wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und
Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde
Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der
Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen
durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die
Verpflichtung dafür.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.04.2006 17:07:56
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
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Rückfragehinweis:
Christof Bachmair
+49 (0)89 6279 1830
christof.bachmair@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt