KfW erneut mit Rubel-Anleihe am Markt / Starke Nachfrage auch nach liquiden Anleihen in Afrikanischen Rand und Brasilianischen Real

Frankfurt (ots) - Die KfW hat heute ihre zweite Anleihe in
Russischen Rubel mit einem Volumen von RUB 4 Mrd. (rd. EUR 116 Mio.)
begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird von
Barclays Capital platziert.

Im Februar 2007 hatte die KfW die erste jemals am Eurobond-Markt
begebene und vollständig in Russischen Rubel abgewickelte Anleihe mit
einem Volumen von RUB 2 Mrd. (rd. EUR 58 Mio.) an den Markt gebracht.
Bereits mit der zweiten Rubel-Anleihe konnte das Emissionsvolumen
verdoppelt werden. Für die Anleger bedeutet das eine höhere
Liquidität und attraktivere Chancen, die Anleihe im Sekundärmarkt zu
kaufen oder zu verkaufen.

"Die KfW hat in den vergangenen Wochen mehrfach liquide Anleihen
im Segment der Währungen von Schwellenländern begeben. Insbesondere
institutionelle Investoren zeigen zunehmendes Interesse und Vertrauen
in die Wachstumspotentiale dieser Länder.", kommentierte Frank
Czichowski, Treasurer der KfW.

Ende April hat die KfW eine liquide Anleihe über 500 Mio.
Brasilianische Real (rd. EUR 180 Mio.) mit einer Laufzeit von zwei
Jahren über die Deutsche Bank und Banca Profilo begeben. Mangels
freier Konvertierbarkeit der BRL erfolgen sämtliche Zahlungen in USD
zum jeweils relevanten Währungskurs. Investoreninteresse kam für
diese Anleihe vorwiegend aus Europa und Asien.

Zuvor hatte die KfW Mitte April die erste Globalanleihe in
Südafrikanischen Rand mit einem Volumen von ZAR 2 Mrd. (rd. EUR 208
Mio.) begeben, die bislang größte Anleihe dieses Marktsegments.
Erstmals investierten neben europäischen Fondsmanagern auch
institutionelle US Investoren. Die Anleihe wurde von ABN Amro Bank
und UBS Ltd. London gemeinsam platziert.

Die KfW reagiert auf die steigende Nachfrage positiv und versucht
vermehrt syndizierte Anleihen anzubieten, um die Liquidität der
Anleihen im Sekundärmarkt sicherzustellen. Gleichzeitig ist auch die
Nachfrage von Privatanlegern unverändert stabil. Gestern konnte die
KfW ihre erste Anleihe in Isländischen Kronen mit einer 10-jährigen
Laufzeit begeben, was das langfristige Vertrauen der Investoren in
die Märkte untermauert.

Bond features

Issuer: KfW

Guarantor: Federal Republic of Germany
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)

KfW RUB 4 billion 6.35% bonds due 22 May 2012

Amount: RUB 4,000,000,000

Term: 22 May 2012
Coupon: 6.35% p.a.
Reoffer Price: 100
Yield: 6.35% p.a.
Format: issued under the KfW Note Programme
Listing: Luxembourg
Lead Manager: Barclays Bank PLC

KfW BRL 500 million 9.25% bonds due 8 May 2009

Amount: BRL 500,000,000

Term: 8 May 2009
Coupon: 9.25 % p.a.
Reoffer Price: 100
Yield: 9.25% p.a.
Format: issued under the KfW Note Programme
Listing: Luxembourg
Lead Manager (2): Deutsche Bank AG, Banca Profilo

KfW ZAR 2 billion 8.5% bonds due 16 Juliy2010

Amount: ZAR 2,000,000,000

Term: 16 July 2010
Coupon: 8.50% p.a.
Reoffer Price: 99.46
Yield: 8.721% p.a.
Format: Global
Listing: Luxembourg
Lead Manager (2): ABN Amro Bank, UBS Ltd.

KfW ISK 3 billion 7.75% bonds due 23 May 2017

Amount: ISK 3,000,000,000

Term: 23 May 2017
Coupon: 7.75% p.a.
Reoffer Price: 99.667
Yield: 7.799% p.a.
Format: issued under the KfW Note Programme
Listing: Luxembourg
Lead Manager: Toronto Dominion

Originaltext: KfW
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