euro adhoc: KarstadtQuelle AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / KarstadtQuelle übernimmt Home Shopping Europe - Stetiges Umsatzwachstum und zweistellige EBITDA-Marge geplant

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09.05.2007

Essen, 9. Mai 2007. Die KarstadtQuelle AG, Essen, übernimmt den
Shoppingsender Home Shopping Europe GmbH & Co. KG (HSE24). Eine
entsprechende vertragliche Vereinbarung wurde heute mit dem
bisherigen Eigentümer IAC/InterActiveCorp , New York/ USA
unterzeichnet.

Die KarstadtQuelle Versandhandelsgruppe Primondo setzt durch diese
Akquisition ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort.
Teleshopping ergänzt das Multichannel-Angebot von Quelle in optimaler
Weise und macht Quelle zum führenden Multi-Channel Anbieter in
Deutschland. Der Markt für Teleshopping in Deutschland verzeichnet
nachhaltig überproportionale Zuwächse. HSE24 nutzt diesen Trend
bereits mit großem Erfolg.

Primondo strebt für HSE24 ein stetiges Umsatzwachstum sowie eine
zweistellige EBITDA-Marge an. Darüber hinaus plant Primondo, die Home
Shopping Präsenz in den kommenden Jahren europaweit auszubauen. Dabei
stehen insbesondere die Märkte in Mittel- und Osteuropa und dabei vor
allem Russland im Vordergrund.

Der Kaufpreis für die Übernahme von HSE24 wird in Form von eigenen
KarstadtQuelle-Aktien erbracht. KarstadtQuelle nutzt damit erstmals
den deutlich gestiegenen Aktienkurs für Akquisitionen.

Dabei werden zunächst eigene Aktien im Wert von 145 Mio. Euro als
Kaufpreis hingegeben. Die endgültige Zahl der hinzugebenden Aktien
wird bei Closing der Transaktion festgelegt.

Ein weiterer, nach Ablauf von drei Jahren eventuell zu zahlender
Betrag in Höhe von 55 Mio. Euro ist an die Kursentwicklung der
KarstadtQuelle Aktie geknüpft. Wird auf Basis des Kurses bei Closing
innerhalb von drei Jahren ein bestimmter Zielkurs erreicht, entfällt
die Zahlung dieses weiteren Betrages. Unter Zugrundelegung des
aktuellen Aktienkurses läge der Zielkurs bei ca. 38,60 Euro, der
exakte Zielkurs wird ebenfalls bei Closing festgelegt.

Die vereinbarte Zahlung des Kaufpreises in KarstadtQuelle-Aktien
zeigt das starke Vertrauen beider Vertragspartner in die weitere
Kursentwicklung der KarstadtQuelle Aktie. Dem KarstadtQuelle-Konzern
entstehen durch die Übernahme keine zusätzlichen
Nettofinanzverbindlichkeiten. Der Konzern verfügt unverändert über
einen hohen strategischen Freiraum.

HSE24 mit Sitz in Ismaning bei München startete im Jahr 1995 als
erster Shopping-Sender in Deutschland und befindet sich seither auf
Wachstumskurs. Im Jahr 2006 wurde mit rund 1,3 Millionen Kunden ein
Nettoumsatz von 286 Millionen Euro erzielt. HSE24 verbindet
erfolgreich TV- und Internetshopping unter einem Dach. Der
Shopping-Sender erreicht per Kabel und Satellit über 39 Millionen
Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
Kartellbehörden.

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.05.2007 08:02:44
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ots Originaltext: KarstadtQuelle AG
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Rückfragehinweis:
Karstadt Quelle AG
Investor Relations
Tel. +49(0)201 727-9816
Fax: +49(0)201 727-9854
E-Mail: investors@karstadtquelle.com

Branche: Einzelhandel
ISIN: DE0006275001
WKN: 627500
Index: CDAX, Classic All Share, HDAX, MDAX, Midcap Market Index,
Prime All Share
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