Private Equity Investor AVIDA Group bringt Portfolio-Unternehmen SAF AG an die Börse: Softwarespezialist im Bereich Supply Chain Management trifft auf hohes Anlegerinteresse

Düsseldorf (ots) - Mit der erfolgreichen Aufnahme der Notierung
der Aktien der Schweizer SAF AG (WKN A0JD78; ISIN: CH0024848738),
einem führenden Anbieter von Software zur Automatisierung optimaler
Prognosen und Warennachschubplanungen (Supply Chain Management),
konnte die Emission zur großen Zufriedenheit des Verwaltungsrats und
der Aktionäre abgeschlossen werden. Platziert wurden 1.278.150 Aktien
aus einer Kapitalerhöhung sowie 1.440.875 Aktien inklusive des
kompletten Greenshoes mit 302.114 Aktien aus dem Bestand der
Altaktionäre. Damit konnten die investierten Venture Capital -
Gesellschaften um die AVIDA Group, Düsseldorf, beim Börsengang (IPO)
einen erfolgreichen Teil-Exit realisieren. Den Ausgabepreis von EUR
17,60 hat das Unternehmen - in Absprache mit den begleitenden Banken
BNP Paribas, Commerzbank AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA - mit
Blick auf eine möglichst langfristig orientierte Aktionärsstruktur
festgelegt. Die Aktie der SAF AG stieß insbesondere auf das Interesse
institutioneller Anleger, so dass die Emission insgesamt 8,6-fach
überzeichnet war. Rund 10 Prozent der Emission wurden bei privaten
Anlegern platziert.

Aus dem Börsengang fließen der in 1996 gegründeten und seit 2004
profitablen SAF AG vor Emissionskosten ca. 25 Mio. Euro zu. Mit den
frischen Mitteln soll zum einen die Vertriebskraft - zu Beginn
insbesondere in den USA - gestärkt werden. Zum anderen ist geplant,
das bereits starke organische Wachstum durch den Aufkauf
komplementärer Wettbewerber weiter zu beschleunigen. Die
Produktpalette soll erweitert und die Anwendbarkeit auf zusätzliche
Branchen ausgedehnt werden.

Für die AVIDA Group ist dies bereits die vierte Beteiligung, die
in 2006 veräußert wurde. Die AVIDA Group, die über ihren Fonds
Techinvest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG seit 2000 bei der
SAF AG investiert ist, setzt auf eine langfristig gute Entwicklung
der SAF AG. "Hierbei wird insbesondere auf die Beschleunigung des
Wachstums der Gesellschaft sowie die Erhaltung der Margenstärke
gesetzt. Beides wird durch das Management der SAF AG in
hervorragender Weise umgesetzt", so Stephan Lindow,
Verwaltungsratsmitglied der SAF AG und Partner der AVIDA Group.

Über AVIDA Group:

Die AVIDA Group ist eine unabhängige und partnerschaftlich
geführte Private Equity Gesellschaft. Aktuell verwaltet die AVIDA
Group mit ihren 35 Investment Professionals insgesamt sieben Primary
und Secondary Fonds mit einem Zeichnungsvolumen von über EUR 460 Mio.
AVIDA Group investiert sowohl in Unternehmen in der Wachstumsphase
als auch in etablierte mittelständische Unternehmen mit
Jahresumsätzen bis zu EUR 200 Mio. Die Venture Capital Fonds der
AVIDA Group fokussieren sich auf die Bereiche Life Sciences und
Applied Technolgies sowie Media, Entertainment und Communications.
Neben Einzeltransaktionen erwirbt AVIDA Group als aktiver Secondary
Investor auch Venture Capital- und MidCap Market-Portfolios im Rahmen
von Sekundärmarkttransaktionen und übernimmt parallel das Management
dieser Fonds. Der geographische Fokus ist hierbei im Wesentlichen
Westeuropa.

Über SAF:

SAF ist ein führender Anbieter von Software im Bereich des Supply
Chain Management (SCM). Mit ihrer Software realisiert die SAF AG den
innovativen Ansatz des Demand Chain Management, der, anders als
klassische Supply Chain Konzepte, den Kunden und sein künftiges
Kaufverhalten zum zentralen Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette
macht. Die SAF-Software ermöglicht dispositive Entscheidungen auf
Basis von Zukunftswerten. Damit schafft sie die Voraussetzung für
erhebliche Kosteneinsparungen entlang der gesamten Versorgungskette.
Über die Produkte hinaus bietet SAF ihren Kunden damit
zusammenhängende Dienstleistungen an. Zu den wichtigsten Kunden der
SAF AG zählen unter anderem derzeit die Metro-Gruppe, einschließlich
ihrer Filialketten real, Extra, MediaMarkt und Saturn, die
Drogeriekette dm-drogerie markt, die Deutsche Woolworth sowie die
US-amerikanische Supermarktkette Hannaford. Die SAF Engines sind zum
Beispiel auch Bestandteil des SAP-Produktes "SAP F&R".

Seit 1999 ist das Schweizer Unternehmen mit seiner Repräsentanz in
Konstanz verstärkt in Deutschland aktiv und errichtete 2005 eine
Tochtergesellschaft in Grapevine, Texas für den Markteintritt in die
USA.

Originaltext: AVIDA GROUP
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Kontakt:
Astrid Strömer, Vice President Investor Relations SAF AG
High-Tech-Center 2, Bahnstrasse 1, CH-8274 Tägerwilen
Tel.: +41 71 666 79 48
eMail: investorrelations@saf-ag.com, Internet www.saf-ag.com

Pressekontakt:
Stephan Lindow, Partner AVIDA Group
Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: +49 211 86 28 9 450
eMail: office@avida-group.com, Internet: www.avida-group.com


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