Erfolgreiche Platzierung der SAF-Aktie - 8,6-fache Überzeichnung

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• Platzierungspreis von 17,60 Euro je SAF-Aktie am oberen Ende der
Preisspanne • Rund 20,5 Mio. Euro Nettoemissionserlös fließt
Unternehmen zu • Mitgründer Dr. von Beringe und Prof. Dr. Arminger
bleiben die zwei größten Einzelaktionäre

Tägerwilen/Schweiz, 6. April 2006. Das Schweizer Software-Unternehmen
SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG (SAF AG) hat gestern nach
Abschluss des Angebotszeitraums zusammen mit den abgebenden
Aktionären und dem Konsortialführer BNP Paribas den Platzierungspreis
auf 17,60 Euro pro Aktie festgelegt. Das entspricht dem oberen Ende
der Preisspanne von 13,40 bis 17,60 Euro je Aktie und reflektiert das
große Interesse der Anleger. Sämtliche der angebotenen 2.719.025
Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung von 302.114 Aktien) wurden
zugeteilt. Die Emission war 8,6-fach überzeichnet und hat ein Volumen
von insgesamt rund 48 Mio. Euro (einschließlich Mehrzuteilung). Davon
fließen dem Unternehmen netto rund 20,5 Mio. Euro zu. Die Aktien der
SAF werden ab heute unter dem Börsenkürzel "S4X" und der ISIN
CH0024848738 im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wert-papierbörse
(Prime Standard) gehandelt. "Mit dem Börsengang haben wir wieder
einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir sind sehr zufrieden mit dem
Börsengang und haben unsere Ziele erreicht. Jetzt können wir mit
aller Kraft die weitere Expansion unseres Unternehmens vorantreiben",
sagte der Mitunternehmensgründer und CEO der SAF AG Dr. Andreas von
Beringe.

Von den rund 2,7 Mio. platzierten Aktien stammen rund 1,3 Mio. Aktien
aus einer Kapitalerhöhung und rund 1,4 Mio. Aktien von abgebenden
Aktionären und der Gesellschaft. Letztere umfassen die Mehrzuteilung
von 302.114 Aktien aus dem Bestand der Beteiligungsgesellschaften
Ventizz Capital Fund II LP ("Ventizz"), Techinvest
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ("Techinvest"), PAARL Ventures
GmbH und New Value AG.

Das Unternehmen will mit den Erlösen aus dem Börsengang vor allem die
geografische Expansion in den USA und in weiteren Märkten
vorantreiben: auch in Europa und Asien bieten sich interessante
Wachstumschancen. Der technologische Vorsprung der SAF-Software soll
nicht nur gehalten, sondern weiter ausgebaut werden. Zudem will SAF
in anderen Branchen, wie etwa der Konsumgüter-, der
Automobilindustrie oder sonstigen Fertigungsindustrien sowie im
Pharma-, Banken-, Transport- und Dienstleistungssektor Fuß fassen.

Die Gründer Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger
sind nach der vollständigen Platzierung der angebotenen Aktien mit
jeweils rund 18 Prozent größte Einzelaktionäre. Vier
Beteiligungsgesellschaften werden nach vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option rund 14 Prozent der Anteile halten. Der Streubesitz
wird dann rund 49 Prozent betragen.

Bewährtes modifiziertes Bookbuilding-Verfahren - Decoupling "Wir
freuen uns über das Vertrauen unserer neuen Anteilseigner. Auf der
Roadshow haben wir die Investoren von unserem Geschäftsmodell und den
Wachstumspotenzialen überzeugt", sagte von Beringe. "Der
Emissionspreis wurde marktnah festgesetzt und bietet Raum für
Kurssteigerungen." Auch die SAF AG hat das mittlerweile bewährte und
modifizierte Vermarktungsverfahren "Decoupled Bookbuilding"
erfolgreich angewandt, was sich auch in der 8,6-fachen Überzeichnung
zeigt. Bei der her-kömmlichen Methode zur Preisfestsetzung wird mit
Beginn der Roadshow die Preisspanne festgesetzt. Potentielle
Investoren können auf dieser Basis direkt Kaufangebote abgeben. Bei
dem hier angewandten "Decoupled Bookbuilding" wird die Preisspanne
erst einige Tage nach Beginn der Roadshow festgelegt und so das
Feedback der angesprochenen Investoren berücksichtigt.

Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika platziert. Etwa 90 Prozent der
insgesamt rund 2,7 Mio. zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden
institutionellen Anlegern in und außerhalb Deutschlands zugeteilt. An
Privatanleger gingen etwa 10 Prozent des Platzierungsvolumens. Um
eine möglichst breite Privatanlegerbasis zu erreichen, wurden in
dieser Gruppe ausschließlich Zeichnungen mit einem Ordervolumen
zwischen 100 und 250 Aktien berücksichtigt und die Zuteilungen auf
jeweils rund 35 Prozent des Ordervolumens begrenzt.

Rund 0,2 Prozent des Platzierungsvolumens wurden im Rahmen einer
bevorrechtig-ten Zuteilung den Mitarbeitern der SAF AG unterhalb der
Geschäftsleitungsebene zugeteilt. Dr. von Beringe und Prof. Dr.
Arminger haben sich gegenüber der BNP Paribas verpflichtet, ihre
verbleibenden Aktien für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht ohne
Zustimmung der BNP Paribas zu veräußern. Für das Management und die
Gesellschaft gilt eine entsprechende Verpflichtung 12 Monate und für
die Beteiligungsgesellschaften sechs Monate.

SAF wird bei ihrem Börsengang von der BNP Paribas als Lead Manager
sowie der Commerzbank und Sal. Oppenheim als Co-Lead Manager
unterstützt.

Über die SAF AG Die SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG ist
auf die Entwicklung von Bestell- und Prognose-Software für Handel und
Industrie spezialisiert. SAF verfolgt dabei den Ansatz des Demand
Chain Management. Hierbei wird die Warennachschubplanung vom
Nachfrageverhalten des Konsumenten gesteuert. Durch den Einsatz der
SAF-Produkte können signifikante Kosteneinsparungen erzielt wer-den.
Auch die logistischen Rahmenbedingungen sowie die Genauigkeit von
Absatz- und Bestandsprognosen lassen sich mit der SAF-Software
optimieren. Erhebliche Wettbewerbsvorteile entlang der
Wertschöpfungskette werden mit SAF erzielt: niedrigere Bestände, eine
verbesserte Warenverfügbar-keit und eine größere Kundenzufriedenheit.

Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) hat die SAF AG und die Deutsche
Woolworth GmbH & Co. OHG am 9. März 2006 mit dem Logistics Service
Award 2006 ausgezeichnet. Die beiden Unternehmen haben den Award für
die Umsetzung am Kundenbedarf orientierter Logistikservi-ces auf
Basis innovativer Prognosetechnologie erhalten.

Die SAF AG wurde 1996 von Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr.
Gerhard Arminger gegründet und beschäftigt derzeit rund 50
Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte für das Geschäftsjahr 2005
Kon-zern-Umsatzerlöse in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro und ein
Konzernergebnis in Höhe von rund 2 Mio. Euro nach IFRS. Mittlerweile
hat das Unternehmen Kunden in vielen europäischen Staaten und in den
USA. Hauptsitz ist Tägerwilen in der Schweiz. Die SAF hat darüber
hinaus ein Tochterunternehmen in den USA: SAF USA, Inc., Grapevine,
Texas.

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien sind bereits platziert worden.

Die Aktien der SAF AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Ende der Mitteilung euro adhoc 06.04.2006 08:02:29
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ots Originaltext: SAF AG
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Rückfragehinweis:
Kontakt:
Astrid Strömer
Vice President Investor Relations
High-Tech-Center 2, Bahnstraße 1
CH-8274 Tägerwilen
astrid.stroemer@saf-ag.com
+41-71-6667948

Branche: Technologie
ISIN: CH0024848738
WKN: A0JD78
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt


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