Details zum geplanten Börsengang

Pressemitteilung vom 23.04.2007

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Börse/Börsengang

Koblenz (euro adhoc) - PRESSEINFORMATION

CompuGROUP Holding AG gibt Details
zum geplanten Börsengang bekannt

Koblenz, 23. April 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (CompuGROUP), einer
der führenden europäischen Anbieter für Software-Lösungen für das
Gesundheitswesen, hat heute die Pläne für die angestrebte Notierung im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
konkretisiert. Demnach ist die Handelsaufnahme voraussichtlich für den 4.
Mai geplant. Der Vorstand wird das Unternehmen ab heute bis
voraussichtlich zum 3. Mai auf einer Roadshow nationalen und
internationalen Investoren präsentieren. Der Angebotszeitraum, in dem
interessierte Anleger ihre Zeichnungsgebote abgeben können, wird
voraussichtlich am 30. April beginnen und endet voraussichtlich am 3. Mai.
Die Preisspanne, innerhalb derer Investoren die Aktien zeichnen können,
wird voraussichtlich am 30. April mit Beginn des Angebotszeitraums bekannt
gegeben.

Die Aktien der CompuGROUP sollen in Deutschland im Rahmen eines
öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Anlegern angeboten
werden. Außerhalb Deutschlands werden die Aktien institutionellen Anlegern
im Rahmen einer Privatplatzierung (einschließlich einer Privatplatzierung
in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A des US Securities Act)
angeboten. Das Angebot umfasst bis zu ca. 16,5 Millionen Inhaberaktien
ohne Nennbetrag, davon stammen rund 7,3 Millionen Aktien aus einer
Kapitalerhöhung. Bis zu ca. 7,1 Millionen Aktien stammen aus dem Bestand
von Altaktionären, darunter die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic
sowie die Familie Gotthardt. Darüber hinaus können bis zu ca. 2,1
Millionen Aktien aus dem Besitz von General Atlantic im Rahmen einer
eventuellen Mehrzuteilung platziert werden. Herr Frank Gotthardt wird
zusammen mit seiner Familie und ihm zuzurechnenden Stimmen auch nach dem
geplanten Börsengang unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der
Gesellschaft weiterhin die Mehrheit halten.

Die Hauptaktionäre, darunter die mehrheitlichen Eigentümer Familie
Gotthardt sowie General Atlantic, haben unwiderruflich auf ihr Bezugsrecht
für die Aktien aus der Kapitalerhöhung verzichtet. Die Anteile, für die
das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen des Angebots mit
angeboten. Diejenigen Aktionäre, die ihre Anteile im Streubesitz halten
(rund 2% der Aktien werden derzeit im Freiverkehr der Börsen Berlin-Bremen
und Stuttgart gehandelt), können durch Ausübung ihres Bezugsrechts Aktien
aus der Kapitalerhöhung zeichnen und auf diesem Wege eine Verwässerung
ihrer Beteiligung vermeiden. Das Bezugsverhältnis beträgt 25:4, d.h. 25
bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien.

Die Aktien der CompuGROUP werden voraussichtlich ab dem 4. Mai unter dem
Börsenkürzel COP mit der WKN 543730 bzw. der ISIN DE005437305 an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Als Globale Koordinatoren und Joint
Bookrunners fungieren die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman
Brothers International (Europe). Co-Manager im Konsortium sind Sal.
Oppenheim jr. Cie. & KGaA, SEB AG und William Blair International Limited.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel aus der Kapitalerhöhung im Rahmen
des geplanten Börsengangs zur Finanzierung der weiteren Expansion
einzusetzen. Die CompuGROUP ist in der Vergangenheit durch Erschließung
neuer Kundengruppen, die Entwicklung innovativer Produkte sowie die
Übernahme von Wettbewerbern stark gewachsen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, diese Strategie in Zukunft weiter zu verfolgen und neben
Investitionen in das organische Wachstum weiterhin durch Investitionen in
attraktive Unternehmen zu wachsen. Die Wachstumsstrategie der CompuGROUP
zielt dabei vor allem auf den Erwerb lokaler Unternehmen mit starken
Marken und einer etablierten Kundenbasis. Frank Gotthardt,
Vorstandsvorsitzender der CompuGROUP: "Die Mittel aus dem Börsengang
versetzen uns in die Lage, unsere internationale Expansion konsequent
voranzutreiben. Das bedeutet den Eintritt in neue Märkte ebenso wie die
Stärkung unserer bereits vorhandenen regionalen Präsenz in den Ländern, in
denen wir weiteres Wachstumspotenzial sehen. Wir haben in den vergangenen
zwei Jahren bereits mehr als ein Dutzend Unternehmen erworben und
erfolgreich in den Konzern integriert und wollen diesen Kurs fortsetzen."

Weitere Informationen über die Angebotsbedingungen können dem am 20.April
von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt entnommen werden, der auf der
Website des Unternehmens unter www.compugroup.com als Download verfügbar
oder kostenfrei in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich ist.

ÜberCompuGROUP Holding AG
CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine
Produkte dienen zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen
Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur Qualitätssteigerung im
Gesundheitswesen und zur Bereitstellung medizinischer Expertensysteme. Mit
seinen Software- und Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen
etwa 240.000 Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie
sonstige Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften
in 9 Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter[1] und
erwirtschaftete 2006 einen vollkonsolidierten Umsatz in Höhe von rund 140
Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 11,4 Mio. Euro.

|Indikativer Zeitplan |
|23. April |Beginn der Roadshow |
|24. April |Beginn des Bezugsangebots |
|voraussichtlich 30. April |Veröffentlichung der Preisspanne |
| |und des Angebotszeitraums |
|voraussichtlich 3. Mai |Ende des Angebotszeitraums |
| |Preisfestsetzung und Zuteilung |
| |Veröffentlichung des |
| |Platzierungspreises |
|voraussichtlich 4. Mai |Notierungsaufnahme, erster Handelstag |
|7. Mai |Ende des Bezugsangebots |

Für Rückfragen (auch zu Bildmaterial) stehen Ihnen zur Verfügung:

Hartmut Vennen
Brunswick Group GmbH
Tel.: 069 24005527

Sabine Morgenthal
Brunswick Group GmbH
Tel.: 069 24005517

Rechtlicher Hinweis:

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere der
CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß
den Bestimmungen des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("US Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen
Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden
gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des US
Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,
angeboten und verkauft. Die CompuGROUP Holding AG beabsichtigt nicht, das
Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der CompuGROUP Holding AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
CompuGROUP Holding AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche
Bank AG, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Lehman
Brothers International (Europe), Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main
oder auf der Webseite der CompuGROUP Holding AG kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder (III)
high net worth companies und andere Personen die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt).
Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung (EC) 2273 /
2003 und FSA.
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[1] Stand: 16.03.07

Ende der Mitteilung euro adhoc 23.04.2007 11:15:32
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ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Christian Kracht
Investor Relations
Tel.: +49 (0)261 8000 1235
E-Mail: holding@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt


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