euro adhoc: Versatel AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Preisspanne für Aktien von Versatel von 29 EUR bis 36 EUR

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19.04.2007

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bestimmt.

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Preisspanne für Aktien von Versatel von 29 EUR bis 36 EUR

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel hat zusammen mit
der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse,
Deutsche Bank und J.P. Morgan heute gemeinsam die Preisspanne,
innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der Versatel AG abgegeben
werden können, auf 29 Euro bis 36 Euro je Aktie festgelegt. Angeboten
werden bis zu 14.000.000 Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung
stammen werden, sowie bis zu 10.850.000 Aktien der abgebenden
Aktionärin (zuzüglich bis zu 3.727.500 Aktien der abgebenden
Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung).
Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 20. April
2007 bis 26. April 2007 (12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 15:00
Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren) zeichnen. Der endgültige
Kaufpreis soll am 26. April 2007 festgelegt werden.

Die Aktien der Versatel AG werden voraussichtlich erstmals am 27.
April 2007 unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2
(International Securities Identification Number) im Prime Standard
des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Die Aktien sollen voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen
Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert
werden.

Die Aktien der Versatel AG werden in Deutschland öffentlich und
außerhalb Deutschlands institutionellen Anlegern im Rahmen einer
Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten, einschließlich einer
Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional
Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht am 11. April 2007 gebilligten
Wertpapierprospekts einschließlich des nach Billigung durch die BaFin
noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 dazu. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht und bei der Gesellschaft sowie den Konsortialbanken in
gedruckter Form kostenlos erhältlich. Der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt
wird am 19. April 2006 ebenfalls auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht werden und bei diesen Stellen in
gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.

Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung und Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt. Die hierin erhaltenen Aussagen dienen lediglich
Informationszwecken und sind nicht als Angebot von Wertpapieren für
den Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt; sie sind
auch nicht als solches auszulegen. Die Wertpapiere von Versatel, die
hierin beschrieben werden, wurden und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und
dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden
Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die
nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese
Ad-hoc-Meldung stellt keine Aufforderung zur Leistung von Geld,
Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung dar, und falls in
Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere
oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird dies nicht
akzeptiert werden.

Diese Ad-hoc-Meldung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i)
sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii)
professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, oder
(iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des
Artikel 49 (2) (a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital,
nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The
Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) unterfallen
(sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante
Personen"). Auf diese Ad-hoc-Meldung dürfen Personen, die keine
relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich
auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese
PresseMeldung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es
werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen
werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 19.04.2007 10:28:20
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ots Originaltext: Versatel AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Versatel AG
Marion Krause
Bereichsleiterin
Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (0) 211 5 22 83 250
Telefax: +49 (0) 211 5 22 83 111
E-Mail: marion.krause@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000AOM2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard


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