Eurohypo mit Verbriefung des Portfolios "Leo II" am Markt - Bank platziert Kredit zum Erwerb von Immobilien des Landes Hessen über 550 Mio. Euro

Eschborn (ots) - Die Eurohypo ist über ihre europäische Plattform
Opera mit der Verbriefung des sogenannten "Leo-II-Portfolios" am
Markt. Die Transaktion unter dem Namen "Opera Germany (No.3)" hat ein
Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro. Die Bank verbrieft über
Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) einen Kredit an das
österreichische Immobilienunternehmen CA Immobilien Anlagen AG.

Das Darlehen hatte die Eurohypo im vergangenen Jahr an CA
Immobilien vergeben. Die Gesellschaft hatte mit dem Kredit den Kauf
von 36 Gebäuden aus dem Besitz des Landes Hessen (Leo-II-Portfolio)
finanziert, darunter die des Wirtschafts- und des Kultusministeriums
in Wiesbaden. Außerdem umfasst das Portfolio Polizeistationen,
Gerichts- und Verwaltungsgebäude in insgesamt 19 hessischen Städten.
Das Land Hessen hat die Immobilien nach dem Verkauf für 30 Jahre
zurückgemietet.

Als Joint Bookrunners für die Transaktion wurden Citigroup sowie
die Bayerische Hypo- und Vereinsbank mandatiert. Die Forderungen sind
von der Agentur Standard & Poor's mit "AAA" und "AA" geratet, Fitch
bewertet das Portfolio ausschließlich mit der Bestnote "AAA".

Die Verbriefung ist die dritte CMBS-True-Sale-Transaktion
deutscher Immobilienkredite im Rahmen des Opera-Programms. "Mit Opera
Germany (No.3) bringen wir eine Emission von höchster Qualität in den
Markt", sagte Caroline Philipps, Head of Securitisation im Bereich
Debt Capital Markets der Eurohypo. "Die Transaktion setzt die
erfolgreiche 'Buy-and-Manage-Strategie' der Eurohypo fort. Im
laufenden Jahr werden weitere Transaktionen über alle drei
CMBS-Plattformen der Bank - Opera, Europa und Semper - folgen."

Originaltext: Eurohypo AG
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