euro adhoc: D+S europe AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / D+S europe AG: Umsatz- und Gewinnsprung durch Großakquisition im wachstumsstarken E-Commerce-Management

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

26.03.2007

- D+S europe unterschreibt Kaufvertrag zur Übernahme der
Heycom-Gruppe - Strategisch bedeutsamer Aufbau des E-Commerce als 4.
Geschäftsbereich - Umsatz soll 2008 auf über EUR 320 Mio. steigen
(EUR 164,8 Mio. in 2006) - EBIT 2008 bei knapp EUR 50 Mio. geplant
(EUR 18,9 Mio. in 2006) - EpS-Verdoppelung bis 2008 auf EUR 0,70 -
0,75 erwartet (EUR 0,35 in 2006)

HAMBURG. 26. März 2007. Die D+S europe AG (ISIN: DE0005336804), ein
führender Lösungsanbieter für ganzheitliches Kundenmanagement, hat
heute mit einem Vertragsabschluss die Übernahme sämtlicher Anteile
der Heycom GmbH, Hannover, zur Jahresmitte eingeleitet. Damit baut
die D+S europe AG ihre Wertschöpfungskette strategisch um den schnell
wachsenden Bereich der E-Commerce-Dienstleistungen als zukünftig
viertes Geschäftsfeld des Konzerns aus. Heycom zählt zu den führenden
Betreibern von Online-Shops und bietet die komplette
Transaktionsabwicklung im Bereich E-Commerce an.

Die Akquisition führt von Beginn an zu einem signifikanten Umsatz
und Ertragssprung bei der D+S europe AG. So erwartet die
Heycom-Gruppe im Jahr 2008 einen Umsatz in Höhe von über EUR 80 Mio.,
ein EBITDA von über EUR 17 Mio. und ein EBIT von über EUR 13 Mio.
Dementsprechend ist für 2008 auf Konzernebene der D+S europe AG von
einem Anstieg des Umsatzes auf über EUR 320 Mio. auszugehen, nach EUR
164,8 Mio. im Jahr 2006. Das EBITDA für 2008 soll auf über EUR 63
Mio. gesteigert werden, nach 27,7 Mio. im Jahr 2006. Beim EBIT für
2008 ist eine Erhöhung auf EUR 48 - 50 Mio. geplant, nach 18,9 Mio.
im Jahr 2006. Damit würde die D+S europe AG auf Konzernebene im Jahr
2008 die angestrebte Marge von 15 Prozent erreichen. Das Ergebnis pro
Aktie soll sich 2008 auf EUR 0,70 - 0,75 verdoppeln, nach EUR 0,35 im
Jahr 2006. Für 2009 ist ein weiterer Anstieg beim Umsatz und Ergebnis
von über 20 Prozent geplant.

Trotz der vorlaufenden Akquisitionskosten plant die D+S europe AG
bereits für das erste Halbjahr 2007 ein EBIT von über EUR 10 Mio. Im
zweiten Halbjahr 2007 wird demgegenüber auf Konzernebene sowohl durch
das starke organische Wachstum als auch bedingt durch die
Konsolidierung der Heycom-Gruppe ein EBIT von über EUR 20 Mio.
erwartet. Auf Jahresbasis plant die D+S europe AG somit bei einem
Umsatz von ca. EUR 240 Mio. einen EBIT-Anstieg gegenüber 2006 um mehr
als 75 Prozent auf über EUR 33 Mio. Bisher hatte das Unternehmen eine
EBIT-Erhöhung von 40 Prozent in Aussicht gestellt.

Der Heycom-Gründer, Sven Heyrowsky, wird zum 1. Juli 2007 dritter
Konzernvorstand der D+S europe AG, auch das weitere Heycom-Management
wird durch lang laufende Verträge der Gesellschaft verbunden bleiben.

Die D+S europe AG wird die Heycom GmbH ohne Berücksichtigung von
EBIT-abhängigen Earnout-Komponenten zu einem Festkaufpreis von knapp
EUR 100 Mio. übernehmen. Der Festkaufpreis wird in Cash und mit
Aktien der D+S europe AG beglichen. Insgesamt rechnet die D+S europe
AG mit dem im Jahr 2009 zu leistenden Earnout mit einem
Gesamtkaufpreis in Höhe des ca. 6,5-fachen EBITDA 2009 aus dem
Heycom-Geschäft. Ein entsprechendes Finanzierungspaket wurde bereits
verbindlich geschlossen. In diesem Zuge ist vereinbart worden, 1,642
Mio. Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung zu 8,50 Euro unter
Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben. Weiterhin wird eine
Sachkapitalerhöhung von 3,5 Mio. Aktien erfolgen. Gut 60% des
Festkaufpreises werden durch eine Fremdfinanzierung im Rahmen eines
Konsortialkredits unter Federführung der Deutschen Bank und der
Dresdner Bank geleistet. Die Bezahlung des Earnouts im Jahr 2009
erfolgt aus Fremdmitteln sowie aus dem Cash Flow der D+S europe AG.

Erläuterungsteil

Durch die Übernahme der Heycom-Gruppe komplettiert die D+S europe AG
ihre strategische Aufstellung. Bislang bietet D+S europe
Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie-Mehrwertdienste, Mobile
Services, Customer Services und Sprachautomatisierung sowie
Adressmanagement und Inkasso an. Dieses Service-Portfolio wird nun um
die Online-Transaktions-Kompetenz von Heycom ergänzt. Damit
positioniert sich D+S europe künftig im E-Commerce-Markt, der zurzeit
in Europa nach Studien von Forrester Research ein Volumen von rd. EUR
25 Mrd. umfasst. Das jährliche Wachstum bis 2010 wird mit 26 Prozent
angegeben.

Die Heycom ist am Markt als Spezialist für Online-Vertrieb sowie für
Lagerhaltung und Kommissionierung auf fremde Rechnung positioniert.
Im Mittelpunkt der Wertschöpfungskette der Heycom steht ein
intelligentes Online-Shop-System, welches durch Heycom speziell für
die besonderen Anforderungen an ein effizientes und hochperformantes
E Commerce-Angebot entwickelt wurde. Über den Shop-Betrieb hinaus
reicht der Aktionsradius der Heycom über Warensortierung, Lagerung,
Verpackung und Versand bis zu Retouren- und Debitorenmanagement.
Durch diesen integrierten Online-Transaktionsansatz erreicht Heycom
eine hohe Aktualität des Shop-Angebots und damit signifikante
Kostenoptimierungen im Vergleich zu üblichen Online-Shop-Systemen.
Heycom verfügt über eine Kundenbasis von mehr als zehn führenden
Markenartiklern aus der Mode- und Bekleidungsindustrie, der
Lebensmittelindustrie sowie dem Bereich der Haushaltswaren.

Das Grundkapital der D+S europe AG erhöht sich durch die
Kapitalerhöhungen auf rund 36,2 Mio. Aktien. Der Heycom-Gründer, Sven
Heyrowsky, wird künftig mit rd. 7,5 Prozent der Stimmrechte einer der
größten Einzelaktionäre der D+S europe AG sein. Das Management von
Heycom wird durch lang laufende Verträge und Beteiligungen am
Aktienkapital ebenfalls der D+S europe verbunden bleiben.

Der Vorstand der D+S europe AG wird weitere Details und Perspektiven
der Transaktion am morgigen Dienstag, 27.03.2007, um 9:30 Uhr im
Rahmen einer Presse- und Analystenkonferenz in Frankfurt im
Steigenberger Hotel Frankfurter Hof vorstellen. Interessierte
Journalisten, Investoren und Analysten können die Präsentation auch
im Internet und per Telefon verfolgen. Die entsprechenden
Einwahldaten erhalten Sie bei der IR-Agentur edicto, Dr. Rainer
Brändle, Tel. 069/90550550.

Über D+S europe: Die D+S europe AG ist einer der führenden
Lösungsanbieter für ganzheitliches Kundenmanagement. Unabhängig vom
Kommunikationsweg, ob Festnetz, Mobil, übers Internet, TV oder
schriftlich managt D+S europe die Kontakte von Unternehmen mit ihrem
wichtigsten Asset, den Privatkunden. D+S europe verbindet, liefert
Inhalte sowie Content und führt die Abrechnung für die Unternehmen
durch. Kundenmanagementprozesse können dabei komplett vom Unternehmen
ausgelagert werden: von der Identifizierung interessanter Kontakte
über die Ermittlung des idealen Kommunikationsweges und der Ansprache
bis gegebenenfalls zum Inkasso. Die Unterstützung durch modernste
Technologie sorgt dabei für höchste Zufriedenheit beim Auftraggeber
und bei den Endkunden. International führende Unternehmen arbeiten
mit D+S europe zusammen, die von über 3.800 Mitarbeitern in ganz
Deutschland sowie in Österreich, Polen und Tschechien betreut werden.
Die Aktie der D+S europe AG notiert im Prime Standard und ist im SDAX
vertreten. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.dseurope.ag.

Ende der Mitteilung euro adhoc 26.03.2007 14:50:03
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: D+S europe AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Thiess Johannssen
Leiter Unternehmenskommunikation
D+S europe AG
Tel.: ++49-40 4114-1400
E-Mail: t.johannssen@dseurope.ag

Branche: Werbung
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr


	hier anmelden...