CVC verkauft ista an Charterhouse

Frankfurt/Essen (ots) - Von CVC Capital Partners beratene Fonds
verkaufen ihre Beteiligung an ista International GmbH an Charterhouse
Capital Partners. Darauf einigten sich die Vertragsparteien am
gestrigen Donnerstag. Der Kaufpreis beträgt einschließlich der
Übernahme von Schulden ca. 2,4 Mrd. Euro. Der Abschluss der
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Kartellbehörden und wird für Anfang Mai erwartet.

ista ist das weltweit führende Unternehmen für die
verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und
Hausnebenkosten. Das Essener Unternehmen ist in 24 Ländern Europas,
Nordamerikas und Asiens tätig. Fonds, die von CVC Capital Partners
beraten werden, hatten das Unternehmen, das damals noch unter dem
Namen Viterra Energy Services firmierte, im Juni 2003 gemeinsam mit
dem Management übernommen.

Während des Engagements von CVC stieg der Umsatz des Unternehmens
von rund 460 Mio. Euro im Jahr 2002 auf rund 600 Mio. Euro im Jahr
2006. Außerdem erhöhte sich der außerhalb von Deutschland erzielte
Umsatz von 27 Prozent im gleichen Zeitraum auf fast 50 Prozent.
Maßgeblich dafür waren neben organischem Wachstum unter anderem die
fünf Auslandsakquisitionen, bei denen CVC die ista in dieser Zeit
begleitete. Hinzu kamen drei kleinere Akquisitionen im Inland.
Hierfür wurden insgesamt mehrere hundert Millionen Euro investiert.
Zum Zeitpunkt des Einstiegs von CVC beschäftigte das Unternehmen
3.700 Mitarbeiter weltweit, zum Jahresende 2006 waren es 4.500.

Marc Strobel, Senior Managing Director von CVC, sagte: "ista ist
ein extrem interessantes Investment, sowohl für Finanzinvestoren als
auch für die Börse. Es erzielt gut planbare Cashflows und attraktive
Margen und hat sehr gute Wachstumsaussichten. Wir glauben an das
weitere Potenzial von ista und setzen großes Vertrauen in das
Management. Deshalb beabsichtigen die CVC-Fonds, sich mit einem
Minderheitenanteil rückzubeteiligen."

Walter Schmidt, CEO von ista, ergänzte: "Wir haben mit CVC als
Investor sehr gute Erfahrungen gemacht. CVC hat uns bei unserer
internationalen Expansionsstrategie hervorragend unterstützt, unter
anderem beim bedeutendsten Zukauf unserer Firmengeschichte, der
französischen CIS. Wir freuen uns, mit Charterhouse einen neuen
starken Partner bekommen zu haben, der über langjährige Erfahrung im
Dienstleistungsbereich verfügt. Wir sind zuversichtlich, unseren
internationalen Wachstumskurs genauso erfolgreich fortzusetzen."

Goldman Sachs und die Deutsche Bank fungierten als M&A-Berater,
Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater des Verkäufers bei
dieser Transaktion.

Über CVC Capital Partners

CVC Capital Partners wurde 1981 gegründet und hat seit 1996 ein
Fondsvolumen von 24 Mrd. Dollar (18 Mrd. Euro) eingeworben und
verwaltet.

In Europa hat CVC seit 1981 mehr als 230 Unternehmen in einem
Gesamtwert von ca. 65 Mrd. Euro akquiriert. Aktuell besteht das
europäische Portfolio von CVC aus 41 Unternehmen, deren
Transaktionswert sich zu über 45 Mrd. Euro addiert. Gemeinsam
erzielen die europäischen Portfoliounternehmen von CVC einen Umsatz
von knapp 41 Mrd. Euro und beschäftigen mehr als 250.000 Mitarbeiter.

In Deutschland ist CVC bereits seit 1986 vertreten. Das Büro in
Frankfurt wird seit 1991 von Managing Partner Steve Koltes geleitet.
Das deutsche Portfolio von CVC besteht derzeit aus sechs Unternehmen,
die zusammen über 30.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz
von ca. 5 Mrd. Euro erzielen.

Mehr Informationen zu CVC finden Sie unter www.cvc.com

Über ista

ista ist das weltweit führende Unternehmen für die
verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und
Hausnebenkosten. Die Dienstleistungen für Hausverwalter,
Hauseigentümer und Energieversorgungsunternehmen reichen von der
Lieferung und Installation von Messgeräten über die
Verbrauchserfassung bis hin zur verbrauchsabhängigen Abrechnung. ista
beschäftigt ca. 4.500 Mitarbeiter und ist in 24 Ländern Europas,
Nordamerikas und Asiens tätig. Das Unternehmen betreut dort mehr als
12 Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) und betreibt
mehr als 42 Mio. Messgeräte. Der Umsatz im Jahr 2006 betrug rund 600
Mio. Euro. Mehr Informationen zu ista finden Sie unter www.ista.com

Originaltext: ista International GmbH
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Pressekontakt:
Pressekontakt CVC:
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Hering Schuppener Consulting
Tel. +49-69-921874-77
Mobil: +49-173-2862110
E-Mail: pkebbel@heringschuppener.com

Pressekontakt ista:
ista International GmbH
Unternehmens- und Finanzkommunikation
Anton Steiner-Holzmann
Telefon: +49-201 459-3280
E-Mail: anton.steiner-holzmann@ista.com


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