euro adhoc: Salzgitter AG / / Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

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Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Bieter-Gesellschaft:
Unternehmen: Salzgitter Mannesmann GmbH
Adresse: Eisenhüttenstraße 99
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HR B 200012
Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann, Investor Relations
Tel.: +49/(0)5341 /21-1802
Fax: + 49/(0)5341/21-2570
Email: ir@salzgitter-ag.de

Ziel-Gesellschaft:
Unternehmen: Klöckner-Werke AG
Adresse: Opernplatz 2, 60313 Frankfurt am Main
ISIN: DE0006780000
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter 8 HRB 100

Die Salzgitter Mannesmann GmbH (die Bieterin) hat heute entschieden,
den Aktionären der Klöckner-Werke AG im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot) anzubieten, alle
ausgegebenen Aktien der Klöckner-Werke AG zu erwerben. Die Bieterin
beabsichtigt, den Aktionären der Klöckner-Werke AG EUR 15,00 je Aktie
(ISIN DE0006780000), jeweils mit einem auf die einzelne Stückaktie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 5,12, in bar
anzubieten. Die Salzgitter Mannesmann GmbH ist eine 100%-ige
Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, die mit einem Außenumsatz von
über 8 Mrd. Euro, einer Produktion von 7 Mio. Tonnen Rohstahl und
rund 17.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen
Europas zählt. Die Aktie der Salzgitter AG (WKN 620200) ist Mitglied
im MDAX und wird im Prime Standard Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse unter ISIN DE0006202005 gehandelt. Das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem Abschluss
eines Vorvertrages über den Abschluss eines Aktienkaufvertrages, den
die Bieterin am 08. März 2007 mit Herrn Michael C. Frege als dem
Insolvenzverwalter der WCM Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co.
KG geschlossen hat. Mit Vollzug dieses Vertrages wird die Bieterin
einen Anteil von ca. 78,0% des Grundkapitals der Klöckner-Werke AG
erwerben. Der zu schließende Aktienkaufvertrag wird unter anderem
unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung durch
die zuständigen Behörden stehen. Zudem hält die Bieterin bereits 0,8
% und die Salzgitter AG 4,4 % des Grundkapitals der Klöckner-Werke
AG. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Bieterin wird
seinerseits unter anderem unter der Bedingung des Vollzugs des
Anteilskaufvertrags stehen. Die sonstigen Bedingungen und
Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt, die im Internet unter http://www.salzgitter-ag.de
veröffentlicht werden wird. Die Aktien der Klöckner-Werke AG sind am
amtlichen Markt an den Wertpapierbörsen Berlin-Bremen, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München und Hannover notiert (ISIN
DE0006780000). Wichtige Informationen: Diese Bekanntmachung ist weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Verkauf von Aktien der Klöckner-Werke AG. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden
nach Gestattung der diesbezüglichen Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und den Inhabern von Aktien
der Klöckner-Werke AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen
öffentlichen Erwerbsangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald
diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden. Salzgitter, den 21. März 2007 Salzgitter Mannesmann
GmbH

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.03.2007 20:35:59
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ots Originaltext: Salzgitter AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Midcap Market Index, Classic All Share,
Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt


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