 E.ON schließt Weiterplatzierung der 32 Mrd Euro Kreditlinie erfolgreich ab
Geschrieben am 03042006 |
Düsseldorf (ots) -
- Querverweis: Die Pressemitteilung liegt in der digitalen
Pressemappe zum Download vor und ist unter
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E.ON hat die Weiterplatzierung (Sub-Underwriting Phase) für die im
Februar abgeschlossene Kreditlinie über 32 Mrd Euro erfolgreich
abgeschlossen. Diese Kreditlinie dient zur Unterstützung des Erwerbs
von bis zu 100 Prozent der Aktien von Endesa.
Mit einem angebotenen Volumen von 46 Mrd Euro von insgesamt 24
Banken war die Ausschreibung stark überzeichnet. Die Kreditlinie in
Höhe von 32 Mrd Euro ist die größte, die jemals für eine
Kaufpreisfinanzierung in Europa zur Verfügung gestellt wurde. "Der
Erfolg unterstreicht das große Vertrauen und die Reputation, die E.ON
am internationalen Finanzmarkt genießt", sagte Dr. Erhard
Schipporeit, Mitglied des Vorstandes der E.ON AG.
Als Bookrunner und Konsortialführer für die Kreditlinie fungieren
Citigroup, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan. Die Kreditlinie besteht
aus zwei Tranchen: Tranche A macht zwei Drittel des Gesamtvolumens
aus, läuft über ein Jahr und kann von E.ON bei Bedarf um ein weiteres
Jahr verlängert werden. Tranche B stellt ein Drittel des
Gesamtvolumens und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Kreditlinie
wird voraussichtlich durch interne Mittel und verschiedene
Kapitalmarkttransaktionen refinanziert. Die Kreditmarge orientiert
sich an dem Rating von E.ON und beträgt 22,5 Basispunkte für Tranche
A und 27,5 Basispunkte für Tranche B.
Originaltext: E.ON AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=19895
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ISIN: DE0007614406
Pressekontakt:
Josef Nelles
Pressesprecher
E.ON AG
Tel.: 0211-4579-544
Fax: 0211-4579-566
E-Mail: josef.nelles@eon.com
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