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E.ON hat die Weiterplatzierung (Sub-Underwriting Phase) für die im Februar abgeschlossene Kreditlinie über 32 Mrd Euro erfolgreich abgeschlossen. Diese Kreditlinie dient zur Unterstützung des Erwerbs von bis zu 100 Prozent der Aktien von Endesa.
Mit einem angebotenen Volumen von 46 Mrd Euro von insgesamt 24 Banken war die Ausschreibung stark überzeichnet. Die Kreditlinie in Höhe von 32 Mrd Euro ist die größte, die jemals für eine Kaufpreisfinanzierung in Europa zur Verfügung gestellt wurde. "Der Erfolg unterstreicht das große Vertrauen und die Reputation, die E.ON am internationalen Finanzmarkt genießt", sagte Dr. Erhard Schipporeit, Mitglied des Vorstandes der E.ON AG.
Als Bookrunner und Konsortialführer für die Kreditlinie fungieren Citigroup, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan. Die Kreditlinie besteht aus zwei Tranchen: Tranche A macht zwei Drittel des Gesamtvolumens aus, läuft über ein Jahr und kann von E.ON bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Tranche B stellt ein Drittel des Gesamtvolumens und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Kreditlinie wird voraussichtlich durch interne Mittel und verschiedene Kapitalmarkttransaktionen refinanziert. Die Kreditmarge orientiert sich an dem Rating von E.ON und beträgt 22,5 Basispunkte für Tranche A und 27,5 Basispunkte für Tranche B.
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Pressekontakt: Josef Nelles Pressesprecher E.ON AG
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