euro adhoc: TUI AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Zusammenschluss der TUI AG Touristiksparte mit First Choice Holidays PLC zu einem der weltgrößten Touristikkonzerne

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Unternehmen

19.03.2007

Hannover, den 19. März 2007. Die Vorstände der TUI AG und First
Choice Holi-days PLC haben sich heute darauf geeinigt, die
Touristiksparte der TUI AG mit Ausnahme einiger Hotelbeteiligungen
und die gesamte Geschäftstätigkeit der First Choice Holidays PLC in
einem neu zu gründenden Unternehmen zusammenzuschließen. Das neue
Unternehmen wird unter dem Namen TUI Travel PLC firmieren und seinen
Sitz in Großbritannien haben. Es wird Antrag gestellt, die Anteile an
TUI Travel PLC zum Handel an der Londoner Börse zu zulassen.

Der Zusammenschluß erfolgt auf der Grundlage des heute von TUI AG und
First Choice Holidays PLC unterzeichneten "Merger Agreements". TUI AG
bringt nach dieser Vereinbarung seine Touristiksparte - mit Ausnahme
einiger Hotelbeteiligungen - in die TUI Travel PLC ein. Das neue
Unternehmen übernimmt dabei von TUI Nettofinanzverbindlichkeiten und
die dem eingebrachten Ge-schäftsbereich zuzuordnenden
Pensionsverbindlichkeiten der TUI AG in einer Gesamthöhe von etwa 875
Millionen Euro. Die First Choice Holidays PLC wird unter deren
Auflösung im Rahmen eines sogenannten Scheme of Arrangements nach
englischem Recht auf TUI Travel PLC übertragen. Nach Abschluss der
Transaktion wird TUI AG mit 51 Prozent die Aktienmehrheit der TUI
Travel PLC halten. Die bisherigen Aktionäre von First Choice Holidays
PLC werden mit 49 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein.
TUI Travel PLC wird voll-ständig im Konzernabschluß der TUI AG
konsolidiert. Der Vollzug des Zusammenschlusses wird für das dritte
Quartal 2007 erwartet.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die
zuständigen Kartellbehörden sowie der nach englischem Recht
notwendigen Zustimmung der Aktionäre der First Choice Holidays PLC.
Der Aufsichtsrat der TUI AG hat in einer außerordentlichen Sitzung
gestern Nacht den Vorstand der TUI AG er-mächtigt, die Fusion zu
beschließen. Die Zustimmung der Hauptversammlung der TUI AG ist nicht
erforderlich.

Designierter Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer) des
neuen Unter-nehmens ist Peter Long, Chief Executive Officer von First
Choice Holidays PLC. Aufsichtsratsvorsitzender (Chairman) der
Gesellschaft wird der TUI AG Vor-standsvorsitzende Dr. Michael
Frenzel. Der Vorstand besteht aus 17 Mitgliedern, unter anderem Sir
Mike Hodgkinson (Deputy Chairman), Peter Rothwell (Depu-ty Chief
Executive Officer), Paul Bowtell (Chief Financial Officer), Will
Waggott (Group Commercial Director), Christoph R. Mueller (Aviation
Director) sowie Dr. Volker Böttcher (Managing Director Central
Europe).

Unter dem Dach der TUI Travel PLC entsteht auf Basis der pro-forma
Zahlen des Geschäftsjahres 2006 ein Reisekonzern mit einem Umsatz von
rund 18 Milliarden Euro (£ 12,1 Milliarden) und einem bereinigten
EBITA-Ergebnis von rund 475 Millionen Euro (£ 325 Millionen). Mit den
Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften der TUI Travel PLC reisten
im vergangenen Jahr rund 27 Mil-lionen Urlauber.

Durch die Fusion erwartet die neue TUI Travel PLC ein
Synergiepotential in Höhe von jährlich rund 146 Millionen Euro (£ 100
Millionen), voll wirksam innerhalb von drei Jahren nach Abschluß der
Fusion. Ein Großteil der Synergien entfällt auf den britischen Markt
und werden unter anderem durch eine ge-meinsame Verwaltung, eine
gemeinsame Flotten- und Flugplanung bei den Fluggesellschaften, die
Einführung einer einheitlichen IT Infrastruktur und einen
effizienteren Einsatz der Marketingmittel erreicht. Wie hoch der
fusionsbedingte Verlust von Arbeitsplätzen sein wird, steht derzeit
noch nicht fest. Arbeitsplätze in Deutschland sind durch die Fusion
nicht direkt betroffen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 19.03.2007 08:47:14
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ots Originaltext: TUI AG
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Rückfragehinweis:
Björn Beroleit, Telefon +49(0)511 566-1310
Nicola Gehrt, Telefon +49(0)511 566-1435

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
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