euro adhoc: GESCO AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / GESCO AG prüft Möglichkeit einer Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

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15.03.2007

Wuppertal, 15. März 2007 - Die im Prime Standard notierte
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG (DE0005875900) prüft die
Möglichkeit, bis zu 274.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen zu platzieren. Die Gesellschaft beabsichtigt dazu,
das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um bis zu 10 % zu erhöhen. Der Platzierungspreis für die bis
zu 274.000 Aktien wird im Wege eines Accelerated Bookbuildings
ermittelt. Die Platzierung der neuen Aktien richtet sich an deutsche
und internationale institutionelle Anleger. Der Erlös der
Kapitalerhöhung soll gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell der Akquisition
weiterer mittelständischer Industrieunternehmen dienen. Die Anzahl
der ggf. platzierten Aktien, der Platzierungspreis und der
Emissionserlös werden in einer separaten Ad-hoc-Mitteilung
veröffentlicht.

Wichtige Informationen: Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in
Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern. Die Platzierung von Aktien
und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im
Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die
in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder
anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen
Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen. Diese
Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung wird im Vereinigten
Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden
Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen
als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im
Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der
Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in
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Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln. Die in dieser
Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in
die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 15.03.2007 19:50:55
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ots Originaltext: GESCO AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de

Branche: Wirtschaft & Finanzen
ISIN: DE0005875900
WKN: 587590
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
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Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
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