6. Forum Alternative Investments: Alternative Anlagen werden immer bedeutender / Über 100 Teilnehmer besuchten die zweitägige Fachkonferenz des Schweizer Alternative Investment Spezialisten Rising Sta

Frankfurt am Main (ots) - Alternative Anlagen werden in den
nächsten Jahren eine immer größer werdende Rolle im Anlagemix
einnehmen. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an eine
ausgewogene und risikoadjustierte Asset Allocation. Um von den
langfristigen Trends im Anlagemanagement optimal zu profitieren, ist
eine differenzierte Betrachtungsweise von alternativen Anlageklassen
wie Hedgefonds, Private Equity und Rohstoffen nötig. Dies ist eines
der zentralen Ergebnisse des 6. Forum Alternative Investments, das
die Rising Star AG am 8. und 9. März 2007 in Frankfurt ausrichtete.
Auf der inzwischen zum sechsten Mal stattfindenden Fachkonferenz
diskutierten hochrangige Branchenexperten mit über 100
Entscheidungsträgern von Banken, Vermögensverwaltungen und Family
Offices die Trends, Chancen und Risiken alternativer Anlageklassen.

"Alternative Anlagen haben inzwischen ihren Nischenplatz verlassen
und werden von einem immer größer werdenden Kreis von Anlegern in
ihren Portfolios eingesetzt, um Mehrrenditen zu erzielen oder
Vermögen abzusichern", so Dr. Helmut Pehle, Verwaltungsrat des
Schweizer Spezialisten für Alternative Investments Rising Star AG zum
Auftakt der Veranstaltung. "Kapital sucht immer überdurchschnittliche
Renditen, dies geschieht durch die bewusste Übernahme von Risiken und
durch Wahrnehmen von Wachstumschancen."

"Der Finanzindustrie kommt in den nächsten Jahren aufgrund des
globalen demografischen Wandels eine immer stärkere
gesellschaftspolitische Aufgabe zu, damit möglichst vielen im Alter
ein Leben in Würde möglich wird", erläuterte Dr. Frank A. Erhard,
Verwaltungsratspräsident und CEO der Rising Star AG. "Die Anleger
werden künftig viele etablierte Märkte verstärkt durch passive
Investments wie Exchange Traded Funds abdecken. Vor diesem
Hintergrund ermöglicht das Thema Alternative Investments dem
Vermögensberater eine klarere Positionierung und bessere
Differenzierung zum Wettbewerb." Gerade auch der Bereich Private
Equity, der in Deutschland oft in der öffentlichen Kritik steht,
bietet hervorragende Chancen und tut der Deutschland AG gut. "Die
Wandlung von der Heuschrecke zur Honigbiene ist in vollem Gange", so
Erhard.

Prof. Dr. Manfred Perlitz, vom Lehrstuhl für Internationales
Management der Universität Mannheim, erläuterte die makroökonomischen
Langfristtrends und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte: "Das
Rennen um die wirtschaftliche Vormachtstellung im 21. Jahrhundert ist
noch nicht entschieden. Eines ist aber sicher, Europa - wenn der
Einigungsprozess voranschreitet - und Asien haben beste Chancen. Die
USA wird aufgrund ihrer hohen Verschuldung wohl nicht in dieses
Rennen eingreifen können", so sein Fazit.

Im Anschluss stellte Prof. Peter B. Záboji von der INSEAD aktuelle
Entwicklungen im Private Equity Bereich vor: "Das Private Equity
Volumen stieg von fünf Milliarden US-Dollar in 1980 auf über eine
Billion US-Dollar heute." Und die Branche werde weiter wachsen.
Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger diversifizierten
zunehmend ihre Portfolios stärker und erhöhten ihre Private
Equity-Anlagen. Allein im Jahr 2006 sammelte die Private
Equity-Branche über 300 Milliarden US-Dollar ein. Der Anteil der aus
Europa kommenden Anlagen steige sehr stark an. In 2006 habe er bei
110 Milliarden US-Dollar gelegen, so Záboji.

In 2006 habe es insgesamt 707 Firmenübernahmen gegeben. Das
Transaktionsvolumen stieg um 41 Prozent auf 168 Milliarden Euro
gegenüber 2005 an. "Dennoch ist der Markt aber nicht überhitzt, es
gibt nach wie vor eine gute Pipeline." Gerade in Osteuropa seien noch
viele Chancen zu nutzen. Was die Sektoren betreffe, so blieben die
Branchen Transport und Ligistik, Energie und Chemie attraktiv. Die
nächste Private Equity-Welle werde in Asien stattfinden. Auch die
aktuelle politische Diskussion kommentierte Záboji. "Private Equity
ist wie ein warmer Regen für die Deutschland AG. Private Equity
geführte Unternehmen sind die besser geführten Unternehmen, weil sie
einen klareren Fokus und ein besseres Cash-Management als viele
öffentlich gelisteten Unternehmen haben".

Dr. Karl Pilny, Rechtsanwalt, Asienkenner und Buchautor einer
Triologie über Asien, erläuterte in seinem Vortrag "Das asiatische
Jahrhundert" die Besonderheiten des größten Wachstumsmarktes der
Erde. Pilny plädierte an Europa, die Investitionen in Asien
differenziert und vor allem langfristig zu betrachten. Ein Denken in
Dekaden würde zum Beispiel Kulturen wie China und Indien, die beide
bereits auf eine Kultur von über 5000 Jahren zurückblicken, nicht
gerecht. "Die Megatrends finden derzeit in Asien statt, sie
konkurrieren aber nicht mit Europa", so Pilny. Das würde auch für die
nächsten 30 bis 60 Jahre gelten. Durch den innerasiatischen
Binnenhandel böten sich Absatzchancen für lokale und ausländische
Unternehmen gleichermaßen.

Um langfristig an den Megatrends Asiens zu partizipieren, hält
Pilny Private Equity und Direktinvestitionen für geeigneter als
Aktien oder auch Fonds. Dass Asien auch weiterhin ein Thema für den
Westen bleibt, zeige nicht zuletzt, dass die meisten Produkte, die
aus Asien kommen, qualitativ hochwertig seien, auch wenn sie zum
halben Preis vor Ort produziert würden. Die Olympiade 2008 in Peking
werde China Gelegenheit geben, der Welt zu zeigen, zu welchen
Entwicklungen Asien in den letzten 10 Jahren fähig war und einen
Vorgeschmack auf die kommenden Jahrzehnte bieten.

Hinweis an die Redaktionen: Auf Anfrage senden wir Ihnen die
Präsentationen der Referenten gerne zu.

Über Rising Star AG

Die Rising Star AG wurde im Jahr 2000 gegründet mit dem Ziel,
Hedgefonds-Investments für vermögende Familien und andere
institutionelle Investoren zu konzipieren. Inzwischen hat sich Rising
Star zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Spezialisten für
Alternative Investments entwickelt. Das Unternehmen verwaltet in
mehreren strukturierten Produkten und Investmentfonds ein
Anlagevolumen von mehr als 750 Millionen Euro. Kernkompetenz von
Rising Star ist es, Investmentprogramme für den deutschsprachigen
Markt aufzulegen, in denen die weltweit erfolgreichsten Hedgefonds-
und Private Equity Manager gebündelt sind. Der Sitz des Unternehmens
befindet sich in Bottighofen bei Zürich.

Originaltext: Rising STAR AG
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