 euro adhoc: Wacker Chemie AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Wacker Chemie AG legt Angebotszeitraum und Bookbuilding-Preisspanne fest
Geschrieben am 30-03-2006 |
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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30.03.2006
München, 30. März 2006 - Die Wacker Chemie AG, die weiteren
abgebenden Aktionäre Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley &
Co. Inc sowie die Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan
Stanley und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam die weiteren
Details für den geplanten Börsengang der Wacker Chemie AG wie folgt
festgelegt: Die Preisspanne wird EUR 70 bis EUR 80 betragen. Es
werden bis zu 4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG
sowie bis zu 8.466.720 Aktien aus dem Eigentum der weiteren
abgebenden Aktionäre, insgesamt also bis zu 13.038.150 Aktien der
Wacker Chemie AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu
insgesamt 1.955.723 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und
der Blue Elephant Holding GmbH, angeboten werden. Interessierte
Anleger können die Aktien in der Zeit vom 31. März 2006 bis zum 7.
April 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 7. April um 12.00
MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ
für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am
8. oder 9. April 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt
voraussichtlich am 10. April 2006, und die Aktien sollen am 12. April
2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision
geliefert werden. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen
aus dem am 24. März 2006 gebilligten und veröffentlichten Prospekt
sowie dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt in Bezug auf die oben
genannten Informationen, welcher nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden
wird. Disclaimer: Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospekts, einschließlich des noch zu veröffentlichenden
Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien
oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der
Grundlage des Prospekts und des Nachtrags Nr. 1erfolgen, der bei der
Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist bzw. in Bezug auf den
Nachtrag Nr. 1 erhältlich sein wird. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts
durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management
sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die in dieser
Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung,
zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an
Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit
diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten
Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln
oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.
Ende der Mitteilung euro adhoc 30.03.2006 18:05:59
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Investor Relations
Herr Jörg Hoffmann
Tel. +49 89 6279 1633
Fax. +49 89 6279 2933
investor.relations@wacker.com
Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt
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