Leonardo Venture: NanoCompound Holding AG finanziert weiteres Wachstum durch eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 7 Mio. Euro

Baesweiler/Mannheim, Deutschland - Die NanoCompound Holding AG hat im Rahmen
einer Privatplatzierung eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von insgesamt 7
Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die aufgenommenen
Geldmittel dienen dem weiteren Ausbau des operativen Geschäfts der Gesellschaft
im Bereich Nanotechnologie.

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Mannheim (euro adhoc) - Das Kerngeschäft der NanoCompound ist
die industrielle Herstellung und Vermarktung einer patentierten
neuen Generation von nanopartikulären Systemen. Das
Nanotechnologieunternehmen hat sich auf die Entwicklung,
Herstellung und den Vertrieb neuartiger Nano-Materialien
spezialisiert, die in industriellen Fertigungsprozessen wie bei
der Oberflächenbearbeitung sowie in Multi-Coating- Produkten,
funktionalisierten Oberflächen technischen Kunststoffen, etc. zum
Einsatz kommen.

Ausgestaltung der Wandelanleihe Bei der Transaktion agierte die
quirin bank AG gemeinsam mit der PCA Capital Advisors GmbH als
Arrangeur, während die Platzierung durch die Close Brothers
Seydler AG erfolgte. Die Wandelschuldverschreibung ist in 7.000
handelbare

Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000 Euro eingeteilt, hat eine
maximale Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon von 8 % p. a.
verzinst. Um den Investoren kurzfristig die Handelbarkeit der
Teilschuldverschreibungen zu ermöglichen, wird die Einbeziehung in den Open
Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse in den nächsten Tagen
beantragt.
Die Teilschuldverschreibungen können zu einem festen Wandlungspreis von 6,56
Euro pro Aktie gewandelt werden, vorbehaltlich der in den Anleihebedingungen

enthaltenen Verwässerungsschutzklausel. Nach vollständiger
Wandlung aller Teilschuldverschreibungen in Aktien wird die
Beteiligung der Anleihegläubiger an der NanoCompound Holding AG 26%
der ausgegebenen Aktien entsprechen, was einer
Pre-Money-Bewertung der NanoCompound Holding AG von 20 Mio.
Euro entspricht.

Die Wandelanleihe ist als vorbereitende Maßnahme für den
Börsengang der Gesellschaft durchgeführt worden. Die
Möglichkeit zur Wandlung der Teilschuldverschreibungen in
Aktien zu einem jetzt bereits festgelegten Preis besteht
frühestens drei Monate nach Aufnahme des Handels der Aktien
der Gesellschaft an der Börse oder im Fall einer Übernahme der
Mehrheit der Aktien.

Über die NanoCompound Holding AG Das Kerngeschäft der NanoCompound
Holding AG ist die industrielle Herstellung

einer patentierten neuen Generation von nanopartikulären Systemen sowie die
Vermarktung applizierter innovativer Nano-Propdukte. Das
Nanotechnologieunternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Nano-
Carbon-Fullerenen (NCF) und Carbon-Nano-Tubes (CNT) spezialisiert, die in
Spezialprodukten für industrielle Fertigungsprozesse, wie u.a. zur
ultrapräzisen Oberflächenbearbeitung von Hightech-Elementen der Optik und

Leistungselektronik sowie in Multi-Coating-Produkten,
funktionalisierten Oberflächen und technischen Kunststoffen, etc.
zum Einsatz kommen. Zu den Kunden der Gesellschaft zählen u.a.
weltweit agierende Konzerne wie die CARL ZEISS Gruppe, JenOptik
und ASML sowie namhafte Unternehmen der japanischen Optik- und
Elektronikindustrie. www.nanocompound.de

Über die Leonardo Venture Capital GmbH Leonardo Venture ist seit 2005
an NanoCompound beteiligt und hält gegenwärtig 36% der
Unternehmensanteile. Leonardo Venture hat sich auf die Finanzierung
von Start-ups in den Bereichen Gesundheit und Lebensqualität durch
Venture Capital spezialisiert. Acht aktive Portfoliounternehmen
betreut Leonardo Venture gegenwärtig. Als einer der wenigen
deutschen Frühphasenfinanzierer bietet Leonardo Venture seinen
Portfoliounternehmen neben Kapital auch Kontakte,

Coaching und Managementbetreuung. Mit ausreichend liquiden Mitteln versehen,
wird Leonardo Venture auch in den nächsten Monaten attraktive neue
Beteiligungen eingehen. www.leonardoventure.de
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Für weitere Informationen:
NanoCompound Holding AG

Prof. Dr. Christian Schönefeld
Sprecher des Vorstands
+ 49 (0) 2401 805 440
+ 49 (0) 2401 805 449
drs@nanocompound.de
Postanschrift:
Arnold-Sommerfeld-Ring 2
D-52499 Baesweiler

Leonardo Venture Capital GmbH
Thomas Mosthaf
Leitung PR
+ 49 (0) 621 833 75 27
+ 49 (0) 621 833 75 22
mosthaf@leonardoventure.de
Postanschrift:
Friedrichstraße 157
D-68199 Mannheim

Ende der Mitteilung euro adhoc 12.02.2007 10:38:21
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ots Originaltext: Leonardo Venture GmbH & Co.KGaA
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Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005878763
WKN: 587876
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