euro adhoc: KarstadtQuelle AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / KarstadtQuelle schafft weltweit führendes Tourismusunternehmen - Thomas Cook fusioniert mit britischer MyTravel plc

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12.02.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

KarstadtQuelle schafft weltweit führendes Tourismusunternehmen
- Thomas Cook fusioniert mit britischer MyTravel plc

Essen, 12.2.2007 - Die KarstadtQuelle AG fusioniert ihre
Touristik-Tochter Thomas Cook AG mit dem führenden britischen
Reiseanbieter MyTravel plc und schafft so eines der weltweit
führenden Tourismusunternehmen mit einem Umsatz von rund 12
Milliarden Euro. Das neuzugründende Unternehmen wird den Namen Thomas
Cook Group plc führen und an der Londoner Börse notiert sein.
KarstadtQuelle wird an der neuen Gesellschaft 52 Prozent halten und
sie künftig voll in ihrem Konzernabschluss konsolidieren. Die
Aktionäre von MyTravel werden 48 Prozent der Gesellschaftsanteile
erhalten. KarstadtQuelle stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden
(Chairman), den gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden (CEO) sowie den
Finanzvorstand (CFO). Die Fusion steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Kartellbehörden und der Aktionäre von MyTravel plc
sowie dem endgültigen Vollzug der kürzlich bekannt gegebenen
Transaktion mit Lufthansa.

Die Aktionäre von KarstadtQuelle profitieren in mehrfacher Hinsicht
von der vereinbarten Transaktion. Zunächst werden durch die Fusion
signifikante Kosten- und Umsatzsynergien geschaffen. Auch kann der
steuerliche Verlustvortrag von My Travel in Höhe von 1,2 Mrd. Euro
genutzt werden. Für die Fusion ist kein zusätzlicher Finanzbedarf
erforderlich. Die Fusion wird das operative Geschäft des
KarstadtQuelle-Konzerns diversifizieren und internationalisieren. Die
neue Thomas Cook Group plc wird künftig an der Börse notiert sein.
Dadurch werden der Unternehmenswert und die erzielbaren Synergien in
vollem Umfang transparent. Die KarstadtQuelle Aktionäre profitieren
außerdem von den attraktiven Bewertungsmultiples für börsennotierte
Gesellschaften in der Tourismusbranche.

Der neuformierte KarstadtQuelle-Konzern erreicht durch diese
Transaktion einen Umsatz in Höhe von rd. 21 Mrd. Euro bei einem
Auslandsanteil von rd. 50 %. Die Eigenkapitalquote soll auf 25
Prozent steigen. Der Konzern bleibt - unter Einbeziehung der
geplanten Veräußerung des Anteils an der Immobiliengesellschaft
Highstreet - weiterhin finanzschuldenfrei.

Essen, 12. Februar 2007
Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc 12.02.2007 07:58:09
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ots Originaltext: KarstadtQuelle AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Branche: Einzelhandel
ISIN: DE0006275001
WKN: 627500
Index: CDAX, Classic All Share, HDAX, MDAX, Midcap Market Index,
Prime All Share
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