Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG veröffentlichen Stellungnahme zum Übernahmeangebot

München (ots) - Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media
AG haben heute ihre gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmen gemäß
§ 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zum
Übernahmeangebot der Lavena Holding 4 GmbH veröffentlicht. Die Lavena
Holding 4 GmbH ist eine von KKR und Permira kontrollierte
Beteiligungsgesellschaft.

Der Vorstand erklärt in seiner Stellungnahme, dass die vom Bieter
angebotene Gegenleistung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. In
Bezug auf die Vorzugsaktien kommt der Vorstand in seiner
Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des
Börsenkurses für die ProSiebenSat.1- Vorzugsaktien und aufgrund der
Erwartungen von Analysten der Angebotspreis von 22,45 Euro für die
ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie nicht dem vollen Wert der
ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie entspricht, wenngleich er angemessen im
Rechtssinne ist. In Bezug auf die Stammaktien erklärt der Vorstand,
dass der Preis von 28,7145 Euro je ProSiebenSat.1-Stammaktie das
Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Käuferin und German Media
Partners L.P. ist und dass dieser Preis eine Kontrollprämie enthält.
Unter Berücksichtigung dessen hält der Vorstand den Angebotspreis für
die ProSiebenSat.1-Stammaktien für angemessen.

Der Aufsichtsrat schließt sich, durch einen aus drei Mitgliedern
bestehenden Ausschuss, dieser Beurteilung des Vorstands in seiner
eigenen Stellungnahme an. Dieser Ausschuss wurde gebildet, um
möglichen Interessenkonflikten im Hinblick auf die Verbindungen
zahlreicher Aufsichtsratsmitglieder zur German Media Partners L.P.
vorzubeugen.

Eine Handlungsempfehlung an die Aktionäre, das Angebot anzunehmen
oder abzulehnen, wird von Vorstand und Aufsichtsrat nicht abgegeben.

Die Lavena Holding 4 GmbH bietet 22,45 Euro je Vorzugsaktie in bar
(WKN 777117, ISIN DE0007771172). Dieser Betrag entspricht dem
gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs dieser Aktien während der
letzten drei Monate vor der am 14. Dezember 2006 erfolgten
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots
durch die Lavena Holding 4 GmbH. Am selben Tag hatte die Lavena
Holding 4 GmbH mit der German Media Partners L.P. einen Vertrag über
den Erwerb sämtlicher Anteile geschlossen, die von der German Media
Partners L.P. mittelbar an der ProSiebenSat.1 Media AG gehalten
werden. Mit Vollzug des Vertrags übernimmt die Lavena Holding 4 GmbH
durchgerechnet rund 88 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien und
etwa 13 Prozent der nicht stimmberechtigten Vorzugsaktien. Die Lavena
Holding 4 GmbH wird dann mit insgesamt rund 50,5 Prozent am
Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sein. Der Vertrag
steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der kartell- und
medienrechtlichen Freigabe der Transaktion.

Für die Stammaktien bietet die Lavena Holding 4 GmbH 28,7145 Euro.
Dies entspricht dem für den Erwerb von Stammaktien mit der German
Media Partners L.P. vereinbarten Kaufpreis.

Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft seit dem 30.
Januar 2007 und endet am 19. März 2007. Daran wird sich noch eine
zweiwöchige weitere Annahmefrist, voraussichtlich vom 24. März 2007
bis 10. April 2007 anschließen. Das Übernahmeangebot steht ebenfalls
unter der Bedingung der kartell- und medienrechtlichen Freigabe der
Transaktion.

Die Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der
ProSiebenSat.1 Media AG gemäß § 27 WpÜG wurden heute durch
Bekanntgabe im Internet unter der Adresse www.prosiebensat1.com
veröffentlicht. Die Stellungnahmen sind dort in deutscher Sprache mit
englischer Übersetzung abrufbar.

Originaltext: ProSiebenSat.1 Media AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=21767
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ISIN: DE0007771172

Ansprechpartner:
Katja Pichler
Konzernsprecherin
ProSiebenSat.1 Media AG
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