euro adhoc: Meinl European Land Limited / Kapitalmaßnahmen / Mit größter Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte schließt Meinl European Land in nur vier Jahren zu den führenden Immobilien-Gesellsc

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22.01.2007

Jersey, 22. Jänner 2007. Meinl European Land blickt auf ein sehr
erfolgreiches Jahr 2006 zurück und beginnt das Jahr 2007 mit einem
weiteren Wachstumsschub. Konkret wurden seit Jahresende 2006
Immobilienprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 900
Mio. vertraglich gesichert. Darüber hinaus befindet sich ein
Projektvolumen in der Höhe von rund EUR 1 Mrd. unmittelbar vor der
Unterzeichnung.

Kapitalerhöhung bringt EUR 1,48 Mio. für eben abgeschlossene neue
Projekte Zur Finanzierung dieser umfangreichen Investitionen bietet
Meinl European Land österreichischen und internationalen Investoren
zwischen 22. Jänner und 9. Februar 2007 im Rahmen einer
Kapitalerhöhung 75 Mio. junge Aktien zu einem Bezugspreis von EUR
19,70 pro Aktie an. Im Zuge dieser bislang größten Kapitalerhöhung
der Gesellschaft wird das Nominalkapital im Verhältnis 5:1 erhöht.
Der Bezugsrechtshandel findet am 1., 2. und 5. Februar 2007 statt.
Zum aktuellen Aktienkurs verfügt Meinl European Land damit bereits
über eine Marktkapitalisierung von etwa EUR 6 Mrd. und hat damit zu
den größten Immobiliengesellschaften Europas aufgeschlossen. Die
erwarteten Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung belaufen sich auf
EUR 1,48 Mrd., womit Meinl European Land ihrem Ziel treu bleibt, die
Finanzierung neuer Projekte zeitnah bei Projektstart zu sichern, aber
nie mehr an Mitteln aufzunehmen, als für konkrete Projekte benötigt
wird.

Portfolio auf EUR 4,5 Mrd. ausgeweitet - ständig steigender Dealflow
Infolge der letzten Akquisitionen ist das Immobilienportfolio von
Meinl European Land zum heutigen Stichtag auf EUR 4,5 Mrd.
angestiegen und besteht aus 153 fertig gestellten Objekten im
Gesamtwert von über EUR 1,4 Mrd. sowie 36 vertraglich fixierten
Projekten im Gesamtwert von EUR 3,1 Mrd., die in den Jahren 2007 bis
2009 fertig gestellt werden. Die jährlichen Mieteinnahmen dieses
Gesamtportfolios werden bei Fertigstellung aller Entwicklungsprojekte
auf EUR 450 Mio. bis EUR 500 Mio. geschätzt, was einer Rendite von
rund 11 % entspricht.

Sobald jene Projekte im Ausmaß von etwa EUR 1 Mrd., die sich in einer
sehr fortgeschritten Phase der Due Diligence befinden und mit deren
Unterzeichnung in nächster Zukunft gerechnet wird, unterschrieben
sind, wird sich das Immobilienportfolio auf EUR 5,5 Mrd. erhöhen.

Erste Projekte in Bulgarien und Ukraine unterzeichnet Mit einem
Investitionsvolumen von rund EUR 185 Mio. entwickelt Meinl European
Land seit Jahresbeginn erstmals ein Projekt in Bulgarien. Dabei
handelt es sich um ein 80.000m² großes Einkaufszentrum am südlichen
Stadtrand von Sofia mit direkter Anbindung an die Südautobahn, das
auf einem 18 Hektar großen Grundstück entsteht. Die Fertigstellung
ist für Ende 2009 geplant.

Auch in der Ukraine hat die Immobiliengesellschaft ihr erstes Projekt
erworben und wird in der Millionenstadt Odessa ein 60.000m² großes
Einkaufszentrum mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 150 Mio.
errichten. Die erwartete Mietrendite für das Einkaufszentrum, das bis
Ende 2008 fertig gestellt werden wird, beläuft sich auf über 12 %.

Zweites Einkaufszentrum in Rostov nad Donu In der südrussischen
Stadt Rostov nad Donu hat die Gesellschaft in den letzten Wochen die
Verträge für ihr zweites Einkaufszentrum unterzeichnet. Mit einem
Investitionsvolumen von EUR 80 Mio. entsteht etwas außerhalb des
Zentrums von Rostov nad Donu ein etwa 60.000m² großes
Einkaufszentrum. Voraussichtliche Anker-Mieter sind die Metro-Gruppe
mit einem Real Hypermarkt sowie OBI mit einem Baumarkt. Die Eröffnung
des Einkaufszentrums, für das eine Rendite von 15 % erwartet wird,
ist für Anfang 2009 geplant. Diese Strategie, die Marktposition
innerhalb einer Region durch mehrere, einander ergänzende Objekte
auch langfristig zu sichern, hat Meinl European Land bereits in
einigen anderen Städten erfolgreich implementiert.

60.000m² Einkaufszentrum in Ryazan mit Rendite von 16 % Ein weiteres
Einkaufszentrum realisiert die Gesellschaft in Ryazan, einer 500.000
Einwohnerstadt in der Region um Moskau. Die Entwicklungskosten
belaufen sich auf etwa EUR 70 Mio. bei einer geschätzten Rendite von
16 %. Die Eröffnung ist ebenfalls für 2009 vorgesehen.

"Mega" Einkaufzentrum nahe Moskau In Pushkino, einem nördlichen
Vorort von Moskau, wird Meinl European Land in mehreren Bauetappen
ein bis zu 250.000m² großes Einkaufszentrum mit Fachmarktzentrum
errichten. Die Vorverträge wurden vor wenigen Tagen fixiert. Die
Investitionskosten für das Projekt, das sowohl im Ausmaß als auch von
der Struktur mit der SCS in Wien, Europas größtem Einkaufszentrum,
vergleichbar ist, werden rund EUR 300 Mio. betragen, die erwartete
Rendite beläuft sich auf etwa 15 %. Als Ankermieter ist wiederum die
Metro Gruppe, mit der Meinl European Land insbesondere in Russland
eng zusammenarbeitet, angedacht.

Weiteres Wachstum in Polen - Einkaufszentren in Kalisz und Danzig
Expansion ist auch in Polen weiterhin das Gebot der Stunde. So
errichtet Meinl European Land in Kalisz, einer Stadt mit einem
Einzugsgebiet von 450.000 Einwohnern 250 km westlich von Warschau auf
11 Hektar eines der größten Einkaufszentren der Region.
Projektpartner und Ankermieter für das EUR 45 Mio. Projekt ist die
britische Tesco Gruppe.

Bereits zum Jahresende 2006 hat Meinl European Land ein Projekt für
ein Einkaufszentrum in Gdansk, in der Nähe der durch die
Arbeiterstreiks in den 1980er Jahren bekannten vormaligen Lenin
Werft, erworben. Das Investitionsvolumen für das 50.000m²
Einkaufszentrum, das Ende 2009 eröffnet werden soll, beläuft sich auf
rund EUR 100 Mio.

Urban Redevelopment Projekte im Visier Mittelfristig ist das Projekt
aber nicht nur auf dieses Einkaufszentrum beschränkt. Vielmehr plant
die Stadt Gdansk die Revitalisierung dieses einst pulsierenden
Viertels. Die Pläne umfassen neben dem Bau des Einkaufszentrums die
Errichtung bzw. Revitalisierung von Hotels, Büro- und Wohngebäuden
bzw. sonstigen Freizeiteinrichtungen und damit insgesamt die
Schaffung eines neuen Stadtzentrums als attraktiver Standort für
Geschäfts- und Freizeitzwecke. Eine solche Revitalisierung eines
ganzes Stadtteils stellt ein sehr attraktives, aber auch
anspruchsvolles Projekt dar, das umfangreiches Know-how und
langjährige Erfahrung in der Immobilienentwicklung voraussetzt, dem
Immobilienentwickler dafür aber auch höchst attraktive
Ertragsmöglichkeiten bietet.

Über ähnliche Projekte verhandelt Meinl European Land derzeit mit den
Vertretern zweier russischer Millionenstädte. Abgesehen von einem
großflächigen Einkaufszentrum können im Zuge dieser
Stadtentwicklungsprojekte auch Büros, Wohngebäude und Hotels
realisiert werden. Der Zeitraum für die Gesamtrealsierung eines
solchen Projektes beläuft sich auf etwa 4-6 Jahre, die erzielbare
Rendite liegt bei über 20%. Die Investitionskosten können sich je
Projekt auf bis zu EUR 700 Mio. belaufen. Mit den ersten
Entwicklungen könnte nach Ausarbeitung eines Konzeptes relativ
kurzfristig begonnen werden.

Weiterhin Konzentration auf Einzelhandel

Solche Urban Redevelopments stellen einerseits eine interessante
Möglichkeit zur Sicherung erstklassiger Standorte für Einkaufszentren
dar. Andererseits kann damit eine deutliche Steigerung der Erträge
erzielt werden. Für langfristige Investitionsobjekte wird der
Hauptfokus der Meinl European Land aber weiterhin auf
Handelsimmobilien bleiben. Im Rahmen der Immobilienentwicklung sind
in Zukunft jedoch durchaus solche Stadtentwicklungen möglich, wobei
einzig der Einzelhandelsteil langfristig im Portfolio verbleiben
soll. Etwaige Wohn-, Büro- oder Hotelgebäude hingegen sollen
veräußert werden.

Projektpipeline umfasst weitere EUR 1,9 Mio. Mit dieser großen Anzahl
an neuen Projekten ist der Expansionskurs von Meinl European Land
jedoch bei weitem nicht abgeschlossen. Derzeit verfügt die
Gesellschaft über weitere konkrete Projekte im Gesamtwert von rund
EUR 1,9 Mrd. in der Pipeline. Das weitere Wachstum von Meinl European
Land ist damit auch in Zukunft gut abgesichert.

Ende der Mitteilung euro adhoc 22.01.2007 12:47:50
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ots Originaltext: Meinl European Land Limited
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Tel.: ++43 (0) 1/717 86 107
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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000660659
WKN: 066065
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt