euro adhoc: S&T System Integration&Technology Distribution AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / S&T übernimmt Consulting-Unternehmen IMG

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11.01.2007

Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte

11. Jänner 2007. Die S&T AG, der führende IT-Dienstleister in Mittel-
und Osteuropa, übernimmt - vorbehaltlich der Zustimmung der
Wettbewerbsbehörden - sämtliche Anteile der IMG Holding - The
Information Management Group. Mit dieser größten Akquisition in der
Geschichte des Unternehmens verstärkt und vergrößert S&T seinen
Kerngeschäftsbereich "Business Solutions", ergänzt sein
Serviceportfolio und erweitert seine geographische Präsenz.

IMG "The Information Management Group" ist ein international tätiges
Beratungshaus mit Hauptsitz in St. Gallen (Schweiz), das sich auf die
Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle in Prozesse und Systeme
spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 653
MitarbeiterInnen in 27 Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa, in
Asien sowie den Vereinigten Staaten und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2006* einen Gesamtumsatz von 130 Mio. CHF (81,6 Mio.
Euro).

Die IMG wurde im Jahr 1989 aus dem Umfeld der Universität St. Gallen
von den Professoren Hubert Österle und Thomas Gutzwiller sowie
Tillmann Hüttenhain gegründet und befindet sich im Eigentum der
IMG-Gründer und Mitarbeiter. Darüber hinaus halten die Goldman Sachs
Group und die M2 Capital Management AG wesentliche Anteile am
Unternehmen. Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller, Präsident des
Verwaltungsrates The Information Management Group: "Geschwindigkeit
ist in unserem Markt eine äußerst kritische Größe. Das Potential des
dynamischen Beratungsmarktes war für uns mit rein organischen Mitteln
nicht mehr optimal zu nutzen. So haben wir im Verwaltungsrat den
Markt systematisch nach möglichen Partnern gescannt. Die Firma S&T
hat sich nach einer sorgfältigen Evaluierung hierbei als idealer
Partner herauskristallisiert."

S&T´s Consulting Services wachsen weiter Für S&T stellt diese
Transaktion die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens
dar. "Wir sind bereits der größte IT-Dienstleistungsanbieter in
Mittel- und Osteuropa. Diese führende Position bauen wir mit dieser
Übernahme massiv weiter aus, denn die IMG verstärkt in erster Linie
unser Kerngeschäft in unseren Heimatmärkten Mittel- und Osteuropa",
so Christian Rosner, CEO S&T AG. Auch die Zielindustrien "Fertigung"
und "Finanzservices" beider Unternehmen überlappen weitestgehend.
Besonders spezialisiert ist IMG außerdem auf Dienstleistungen im
SAP-Umfeld. Auch damit passt die Unternehmensgruppe perfekt zu S&T,
die ebenfalls einen Schwerpunkt in diesem Bereich hat und zu den
größten SAP-Beratungshäusern in Europa zählt. Nicht zuletzt bringen
die IMG Niederlassungen in der äußerst interessanten Wachstumsregion
Asien sowie in den USA einen größeren geographischen Footprint für
S&T. Rosner: "Die Integration der IMG erfolgreich durchzuführen, wird
viel Arbeit für unser akquisitionserfahrenes Team. Aber sie bringt
auch massive Chancen, die wir voll nutzen werden. Nach dieser
Übernahme sind die Karten am Markt neu verteilt - S&T hat seinen
Führungsanspruch untermauert. An S&T wird man in Sachen
IT-Dienstleistung und speziell im Bereich SAP Umfeld in Zukunft nicht
mehr vorbei kommen."

IMG Management begrüßt Übernahme Die operative Geschäftsführung der
IMG bleibt an Bord. Alfred Ermer, CEO The Information Management
Group: "Als Management der IMG begrüßen und unterstützen wir diese
Übernahme, da wir der Überzeugung sind, dass diese Entwicklung allen
Mitarbeitern, Kunden und Partnern Vorteile und Potentiale in der
Zukunft eröffnen und dem Unternehmen auch ein großes Maß an
weltweiten Marktsynergien ermöglichen wird." Management- und
Mitarbeiterteams beider Unternehmen werden nach der
kartellrechtlichen Genehmigung des Deals die Zusammenführung umsetzen
sowie die strategischen und operativen Chancen realisieren. Die
erfolgreiche Marke IMG wird in den meisten Ländern bis auf weiteres
unverändert weiter geführt, ebenso wie das operative Geschäft beider
Unternehmen.

Kunden profitieren Beide Unternehmen waren bereits bislang stark auf
Kunden in der Fertigungsindustrie sowie im Finanzbereich ausgerichtet
und verfügen über detailreiche Kenntnisse der Prozesse und Abläufe
dieser Branchen. Neben großen und mittelständischen nationalen
Unternehmen in den Ländern beider Unternehmensgruppen zählen auch
sehr viele multinationale Firmen zu den Kunden. Gemeinsam haben IMG
und S&T mehr als 3.000 Kunden (u.a. AOK, Bosch Rexroth, Andritz,
Voest Alpine, Erste Bank), die unter dem Stichwort "Global Delivery"
die Services ihres künftig noch stärkeren Partners in noch mehr
Ländern in Anspruch nehmen können. Zusätzlich profitieren sie von der
erweiterten Beratungs- und Umsetzungsqualität ihrer Berater, durch
multinationale Teams sowie durch die Kosten- und Effizienzvorteile,
die das zusammengelegte Unternehmen bieten wird.

Verstärkung der Kernregionen / Vorstoß in neue Märkte S&T verstärkt
mit IMG nicht nur seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa, sondern
erweitert auch ihren geographischen Footprint auf Asien und die
Vereinigten Staaten. Durch die starke Präsenz und gute
Marktpositionierung der IMG vor allem in Deutschland, Schweiz,
Österreich und Osteuropa erhält diese Kernregion der S&T neuen Schub.
Vor kurzem hatte S&T ihre schweizer Niederlassung verkauft, die im
Zuge einer anderen Übernahme akquiriert worden war, deren
Serviceportfolio aber nicht optimal zu S&T gepasst hatte. Nun steigt
das Unternehmen wieder voll in den schweizer Markt ein. In
Deutschland hat S&T bereits eine kleine Niederlassung, die mit der
Neukonstellation eine massive Aufwertung erfährt und kritische
Marktgröße erhält. Polen etwa ist bereits seit 2000 ein zentraler S&T
Markt. "IMG gibt uns zusätzliche Marktkraft in unseren Kernregionen.
Außerdem sind die Niederlassungen in Japan und China höchst
interessant für uns, genau wie wir auf diese Weise einen ersten
Einstieg in den amerikanischen IT Markt bekommen", erläutert Rosner.

Ausweitung des Beratungsgeschäfts, vor allem im SAP-Umfeld Die IMG
plant und implementiert Geschäftslösungen vor allem für den Vertrieb,
den Kundenservice und die Supply Chain in der Technischen Industrie,
im Handel, in der Prozess-, Konsumgüter- sowie Finanzindustrie und
ergänzt damit ideal das Dienstleistungsportfolio der S&T. Die
Übernahme ermöglicht S&T den intensiven Ausbau seines
Kerngeschäftsbereichs "Business Solutions" und unterstützt die
weitere erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe. Vor allem in
der SAP-Beratung weist IMG umfangreiche Erfahrung und hochqualitative
Mitarbeiter aus. Gemeinsam verfügen beide Unternehmen über mehr als
1200 SAP/ERP Spezialisten. Rosner: "Die Übernahme macht uns mit einem
Schlag zum Key Player in SAP-Dienstleistung. S&T ist somit "der"
Ansprechpartner in Sachen Business Solutions und Beratung, vor allem
im Bereich SAP/ERP."

Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen
vereinbart. S&T wird für diese Transaktion keine Kapitalerhöhung
durchführen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher Genehmigung.

* Das IMG-Geschäftsjahr endet am jeweils am 30.09.

Bildtext: Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 10.01.07. v.l.n.r.:
Christian Rosner, CEO S&T AG, Martin Bergler, CFO S&T AG, Hans
Schlegel, Shareholder The Information Management Group, Hans Peter
Koller, Vizepräsident des Verwaltungsrates The Information Management
Group, Tillmann Hüttenhain, Mitglied des Verwaltungsrates The
Information Management Group, Hubert Österle, Mitglied des
Verwaltungsrats The Information Management Group (IMG). r.h.:
Hansjörg Appenzeller, Rechtsanwalt.

Copyright: S&T

Über S&T - www.snt-world.com - XETRA Vienna: SNT S&T ist mit derzeit
über 2.350 Mitarbeitern (FTE) der führende Anbieter von IT-Lösungen
und Services für Kunden in Zentral- und Osteuropa. Wir entwickeln und
implementieren maßgeschneiderte IT-Lösungen für große und mittlere
Unternehmen, im Speziellen für Telekommunikationsunternehmen, Banken,
Energieversorger, Industrieunternehmen und öffentliche Institutionen.
Durch unsere Tochtergesellschaften in bisher 18 Ländern realisieren
wir länderübergreifende IT-Strukturen und bieten höchste Lösungs- und
Service-Kompetenz.

Über The Information Management Group (IMG) - www.img.com Die IMG,
ein international tätiges Beratungshaus mit Hauptsitz in St. Gallen
(Schweiz), ist spezialisiert auf die Umsetzung innovativer
Geschäftsmodelle in Prozesse und Systeme. Sie nutzt langjährige
Branchenerfahrung, führendes Prozess-Know-how und modernste
Werkzeuge. Mit ihrer im Business Engineering fundierten
Vorgehensweise sorgt sie für größtmögliche Sicherheit auch in sehr
anspruchsvollen Projekten.

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.01.2007 10:20:21
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ots Originaltext: S&T System Integration & Technology Distribution AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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