euro adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Rabobank übt ihre Option aus -zur Unterstützung der Wachstumsstrategie der Bank Sarasin

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09.01.2007

Basel/Utrecht, 9. Januar 2007

Rabobank - das holländische AAA Finanzdienstleistungs-Unternehmen -
hat ihre Option zur Übernahme der Eichbaum Holding AG und damit der
von ihr gehaltenen Sarasin-Namenaktien A ausgeübt. Rabobank wird
damit Mehrheitsaktionärin von Sarasin, mit einer Beteiligung von
46 % am Aktienkapital und 69 % der Stimmrechte. Verwaltungsrat
und Management von Sarasin begrüssen das verstärkte Engagement von
Rabobank zur Unterstützung der Wachstumsstrategie. Sarasin
behält die operative Unabhängigkeit als eine der führenden
Schweizer Privatbanken und bleibt an der Schweizer Börse SWX kotiert.

Wie Bank Sarasin & Cie AG heute bekannt gab, hat Rabobank am 29.
Dezember 2006 ihre Option zur Übernahme aller von der Eichbaum
Holding AG gehaltenen Sarasin- Namenaktien A ausgeübt. Die
Beteiligung umfasst 18,01 % des Aktienkapitals und 52,32 % der
Stimmrechte von Sarasin.

Zusammen mit ihren Sarasin-Namenaktien B hält Rabobank inskünftig
46,06 % am Aktienkapital und 68,63 % der Stimmrechte von Sarasin.
Sarasin bleibt auch in Zukunft als operativ unabhängige Schweizer
Bank an der Schweizer Börse SWX kotiert. Rabobank beabsichtigt
nicht, ihre Beteiligung an Sarasin über die Grössenordnung, die
sie mit Ausübung der Option erreicht, zu erhöhen.

Bert Heemskerk, CEO von Rabobank Gruppe, sagt: "Wir haben unsere
Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt erhöht, weil wir davon überzeugt
sind, dass Sarasin über erhebliches Wachstumspotenzial verfügt.
Mit unserem verstärkten Engagement wollen wir die
Wachstumsstrategie von Sarasin, die unter dem neuen Management
noch an Momentum hinzugewonnen hat, unterstützen und unsere
Zusammenarbeit in ausgewählten Bereichen - vor allem in den
internationalen Märkten - weiterentwickeln."

Bert Heemskerk sagt weiter: "Wir sind überzeugt, dass Rabobank als
verlässliche Aktionärin Sarasin im derzeitigen Konsolidierungsprozess
im Schweizer Private Banking Markt von Nutzen sein wird. Sarasin
bleibt operativ unabhängig und behält ihren eigenen Namen -
entsprechend unserer Multi-Brand-Strategie, die sich bei Rabobank
seit vielen Jahren bewährt."

Georg F. Krayer, Verwaltungsratspräsident der Bank Sarasin,
sagt: "Wir begrüssen das verstärkte Engagement der Rabobank, denn
es beseitigt die seit einigen Jahren herrschende Unsicherheit
in Bezug auf die Eigentümerschaft unserer Bank. Zudem nehmen wir
mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Rabobank unsere Strategie
vollumfänglich mitträgt. Mit Unterstützung der AAA Rabobank ist
Sarasin noch besser positioniert, um ihre erfolgreiche Entwicklung
vorwärts zu treiben. Gleichzeitig behält Sarasin ihren seit 1841
gepflegten Privatbanken- Charakter und Kundenauftritt bei und bleibt
an der Schweizer Börse SWX kotiert. Die derzeitige
Verwaltungsrats-Struktur und das Management der Bank bleiben
unverändert."

Joachim H. Strähle, Chief Executive Officer der Bank Sarasin, sagt:
"Wir werden unsere Strategie konsequent weiter umsetzen. Das heisst,
wir wollen mit unserem starken Schweizer Heimmarkt als Basis in
unseren Nachbarländern in Europa, in Grossbritannien, im Mittleren
Osten, in Asien sowie in weiteren Märkten mit hohem Potenzial
Marktanteile hinzugewinnen. Wir wollen zudem die verwalteten
Kundenvermögen bis 2010 auf deutlich über CHF 100 Mia. und unsere
Bruttomarge auf über 90 Basispunkte erhöhen und unser
Kosten-/Ertrags-Verhältnis schrittweise auf 60 % senken. Wir
sind davon überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit mit
Rabobank hilft, unsere ehrgeizigen Zielsetzungen zu
erreichen. Neben organischem Wachstum halten wir auch
Ausschau nach ausgewählten Akquisitionen und
Kooperationsmöglichkeiten. In beiden Bereichen werden wir von der
guten Reputation und dem starken internationalen Netzwerk von
Rabobank profitieren."

Ausübung der Option zur Übernahme der Sarasin-Namenaktien A

Im Jahr 2002 sind Sarasin und Rabobank eine strategische Allianz
eingegangen, um im Private Banking zusammenzuarbeiten. Dabei
brachte Rabobank ihre internationalen Private-Banking-Einheiten
als Sacheinlage gegen Sarasin- Namenaktien B, entsprechend
einer Beteiligung von 28,05 % am Aktienkapital bzw. von 16,31 % der
Stimmrechte, in Sarasin ein.

Gleichzeitig gewährten die Aktionäre der Eichbaum Holding AG - das
Unternehmen im Besitz der ehemaligen Teilhaber von Sarasin,
das sämtliche Sarasin- Namenaktien A, entsprechend 18.01% des
Aktienkapitals und 52.32% der Stimmrechte, hält - der Rabobank
eine Option zur Übernahme ihrer Aktien bis Mitte 2009.

Die Formel zur Berechnung des Ausübungspreises pro
Sarasin-Namenaktie A wurde im Zusammenhang mit der Vereinbarung im
Jahr 2002 festgelegt und publiziert. Dabei wird der Preis zu
Beginn jedes Jahres angepasst und beträgt zum Zeitpunkt der
Optionsausübung CHF 809 pro Namenaktie A mit einem Nennwert von CHF
20.

Pflicht-Angebot zur Übernahme der Sarasin-Namenaktien B

Nach Ausübung der Option ist Rabobank gemäss den
schweizerischen Übernahmevorschriften lediglich verpflichtet, ein
Mindest-Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Sarasin-Namenaktien
B zu unterbreiten, die nicht in ihrem Besitz sind.

Die Berechnung des Mindest-Angebotspreises basiert auf der
Formel des Optionspreises. Der Angebotspreis pro Namenaktie B mit
einem Nennwert von CHF 100 beträgt CHF 3'687.50. Das
Übernahme-Angebot an die B-Aktionäre wird voraussichtlich
anfangs Februar publiziert. Dabei besteht die Absicht,
möglichst alle Namenaktien B im Markt zu belassen.

Vorbehalten bleiben die üblichen gesetzlichen Bestimmungen und
behördlichen Genehmigungen für die Optionsausübung und das
Übernahmeangebot.

Weitere Auskünfte

Bank Sarasin & Cie AG
Dr. Benedikt Gratzl, Corporate Communications, Media Relations
Telefon +41 (0)61 277 70 88 E-Mail: benedikt.gratzl@sarasin.ch

Rabobank Gruppe
Jan-Willem ter Avest, Press office
Telefon +31 (0)30 216 17 40 E-Mail: J.W.Avest@rn.rabobank.nl

Bank Sarasin & Cie AG - Responsibly yours - www.sarasin.ch

Die 1841 gegründete Bank Sarasin ist eine der führenden
Privatbanken der Schweiz. Ihr nachhaltiger Erfolg basiert auf
Vertrauen, Diskretion, Kompetenz und Engagement. Zum
Kerngeschäft gehören die Anlageberatung und die
Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
sowie das Fondsgeschäft. Anlagestiftungen, Corporate Finance,
Brokerage und Finanzanalyse ergänzen das Dienstleistungsangebot.
Die Sarasin-Gruppe - mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) -
beschäftigt über 1'100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben
dem Hauptsitz in Basel hat die Bank in der Schweiz
Niederlassungen in Zürich, Genf und Lugano. International
ist die Sarasin-Gruppe mit Tochtergesellschaften in Dubai,
Guernsey, Hongkong, London, Luxemburg, München, Paris und Singapur
vertreten. Die Bank Sarasin ist eine Aktiengesellschaft und ihre
Aktien sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. Der
Allianz-Partner Rabobank ist weltweit die einzige Bank ohne
staatliche Garantie mit einem AAA- Rating.

Rabobank - www.rabobank.com

Die Rabobank Gruppe ist ein umfassender Anbieter von
Finanzdienstleistungen mit

genossenschaftlichen Strukturen. Die Gruppe setzt sich aus 208 unabhängigen
lokalen Geschäftsstellen in den Niederlanden, der zentralen
Organisationseinheit Rabobank Nederland und zahlreichen spezialisierten
Tochtergesellschaften zusammen. Hauptanliegen der Gruppe ist es, für die Kunden
einen höchstmöglichen Wert zu generieren. Die Gruppe bietet den Kunden
entsprechend auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Finanzprodukte und
Dienstleistungen an. Mehr als die Hälfte der holländischen Bevölkerung (16
Millionen) und der holländischen Unternehmen nutzen bereits das
Dienstleistungsangebot der Rabobank Gruppe. In den Niederlanden verfügt die
Rabobank über eine herausragende Marktposition in fast allen Bereichen der
Finanzdienstleistungen: Ihr Angebot deckt entsprechend Hypotheken und
Vorsorgesparpläne ebenso ab wie Beratungen und Finanzierungen kleinerer und
mittelgrosser Unternehmen sowie Finanzgeschäfte im Nahrungsmittel- und
Agrarbereich. Ebenfalls hat die Gruppe ihre Position als Geschäftspartner von
Grossunternehmen stark ausgebaut. Über die Rabobank International fokussiert

sich die Rabobank Gruppe weltweit auf Finanzierungen im
Nahrungsmittel- und Agrarsektor, ein Nischenmarkt, in welchem die
Rabobank eine führende Stellung innehat. Die Rabobank Gruppe
verfügt über das höchste Bonitätsrating (Triple A) und unterhält
ausserhalb der Niederlanden ein Netz mit 289 Niederlassungen in 38
Ländern.

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.01.2007 07:20:00
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ots Originaltext: Bank Sarasin & Cie AG
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Rückfragehinweis:
Dr. Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0002267737
WKN: 872869
Index: SPI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Geregelter Markt


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