WACKER STARTET ROADSHOW - ERSTNOTIZ AM 10. APRIL GEPLANT

Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt

--------------------------------------------------------------------------------
ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc.
Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

- EMISSIONSERLÖS DER GESELLSCHAFT DIENT DER WACHSTUMSFINANZIERUNG -
EMISSIONSERLÖS DER BLUE ELEPHANT HOLDING GMBH DIENT DER
REFINANZIERUNG DER VON SANOFI-AVENTIS ÜBERNOMMENEN ANTEILE -
PREISSPANNE IM SO GENANNTEN DECOUPLING-VERFAHREN - ZEICHNUNGSFRIST
BEGINNT VORAUSSICHTLICH AM 31.MÄRZ

Frankfurt, 27. März 2006 - Die Wacker Chemie AG wird sich ab dem 27.
März auf einer internationalen Roadshow Investoren präsentieren und
für den Kauf der WACKER-Aktie werben. Die Zeichnungsfrist, während
der die Anleger Kaufangebote abgeben können, wird voraussichtlich am
31. März beginnen. Die Preisspanne wird voraussichtlich am Tag davor
festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht. Die
WACKER-Aktie soll dann voraussichtlich ab dem 10. April unter der
Wertpapierkennnummer WCH888 und der ISIN DE000WCH8881 (International
Securities Identification Number) im amtlichen Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

"Der Börsengang ist ein Meilenstein in der über neunzigjährigen
Geschichte von WACKER. Durch den Zugang zum Kapitalmarkt werden wir
die vor uns liegenden Wachstumschancen noch besser nutzen können.
Gleichzeitig sorgen wir für einen attraktiven Streubesitz der Aktie.
Damit sollen insbesondere auch Privatanleger angesprochen werden",
sagte Vorstandschef Peter-Alexander Wacker.

Eine noch festzusetzende und mit einem Nachtrag bekannt zu machende
Maximalzahl von Aktien der Gesellschaft wird in Deutschland privaten
und institutionellen Investoren öffentlich und außerhalb Deutschlands
im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern zur
Zeichnung angeboten. Insgesamt wird ein Streubesitz von über 25
Prozent angestrebt.

Die mit Beginn der Zeichnungsfrist angebotenen Aktien werden zum Teil
aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG (eigene Aktien) sowie zum Teil
aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH und der Morgan
Stanley & Co. Inc. stammen. Darüber hinaus haben sich die Blue
Elephant Holding GmbH und die Wacker Chemie AG verpflichtet, den
Konsortialbanken eine Option auf einen so genannten Greenshoe über
weitere 15 Prozent der Aktien einzuräumen (bezogen auf die endgültige
Zahl der mit Beginn der Zeichnungsfrist angebotenen Aktien).

Die dem Unternehmen zufließenden Nettoerlöse sollen für Investitionen
in Wachstumsbereichen eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel
der Aufbau von Produktionskapazitäten im chinesischen Zhangjiagang im
Geschäftsbereich SILICONES, die Errichtung einer neuen
Produk¬tionsanlage für Polysilicium in Burghausen im Geschäftsbereich
POLYSILICON sowie Kapazitätserweiterungen für die Produktion von 300
mm Wafern im Geschäftsbereich Siltronic. Die der Blue Elephant
Holding GmbH zufließenden Nettoerlöse sollen der Refinanzierung der
von Sanofi-Aventis übernommenen Anteile an der Wacker Chemie GmbH
dienen.

Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH wird keine Aktien
verkaufen und bleibt demnach mit 55,64 Prozent an der Wacker Chemie
AG beteiligt. Das Unternehmen und die Großaktionäre haben sich
verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines
Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung
zu halten (so genannter Lock-up).

"Die Familie steht langfristig zum Unternehmen. Im Interesse der
freien Aktionäre werden wir das Unternehmen transparent führen.
Deshalb werden wir uns in allen wesentlichen Punkten an den deutschen
Corporate Governance Kodex halten. Dazu gehört auch, dass wir wie vom
Kodex vorgesehen für das Geschäftsjahr 2006 individualisierte
Vorstandsgehälter offen legen werden", sagte der Konzernchef weiter.

WACKER ist für den Börsengang hervorragend aufgestellt. Technologisch
anspruchsvolle Produkte, starke Kostenpositionen, klare
Wachstumsfokussierung und führende Marktpositionen in Bereichen mit
hohen Markteintrittsbarrieren sollen die Basis für weiteres
nachhaltiges Wachstum bieten.

WACKER hat am 17. März 2006 die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005
vorgelegt. Danach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn
Prozent auf 2,76 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) ist auf 260,9 Mio. EUR (Vorjahr 110,4 Mio. EUR)
angestiegen und hat sich damit sogar mehr als verdoppelt. Der Gewinn
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich ebenfalls
auf 608,5 Mio. EUR (Vorjahr 447,3 Mio. EUR) deutlich gesteigert.

WACKER wird beim Börsengang von Morgan Stanley und UBS Investment
Bank als Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
Dresdner Kleinwort Wasserstein wurde als Joint Lead Manager, BNP
PARIBAS, HSBC Trinkaus & Burkhardt und HVB Corporates & Markets als
Co-Lead Manager und ABN AMRO Rothschild und Bayerische Landesbank als
Co-Manager mandatiert.

In Deutschland steht der Wertpapierprospekt für das öffentliche
Angebot im Internet unter www.wacker.com zum Download bereit. Zudem
ist er in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken kostenlos erhältlich.

Diese Presseinformation stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Diese Veröffentlichung
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen
hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG
sollten nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der
bei Wacker Chemie AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich
ist.

Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Wacker
Chemie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten
würde.

Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung,
zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an
Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit
diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten
Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen han-deln
oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER
beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser
vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür
garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die
Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche
Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im
wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und
Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde
Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der
Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen
durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die
Verpflichtung dafür.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.03.2006 07:30:00
--------------------------------------------------------------------------------

* Bitte Sperrfrist beachten *

ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Christof Bachmair
+49 (0)89 6279 1830
christof.bachmair@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt


	hier anmelden...