Bucyrus International, Inc. übernimmt DBT GmbH

South Milwaukee, Wisconsin (ots/PRNewswire) -

Bucyrus International, Inc. (Nasdaq: BUCY) gab heute bekannt, dass
das Unternehmen eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von DBT
GmbH, einer Tochtergesellschaft von RAG Coal International,
unterzeichnet hat. Die Firmenzentrale von DBT befindet sich in Lunen,
Deutschland. Bucyrus wird USD 710 Mio. Bargeld zahlen und RAG 471.476
Aktien mit einem Marktwert von USD 21 Mio. (basierend auf dem
durchschnittlichen Vertragsabschlusspreis von Bucyrus für den zum 14.
Dezember 2006 endenden 20tägigen Handelszeitraum) ausstellen. Die
Transaktion wird erwartungsgemäss bis zum Ende des ersten Quartals
2007 abgeschlossen sein und unterliegt den gängigen
Vertragsabschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.

Bucyrus ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung
von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen und elektrischen
Kettenbaggern für die internationale Tagebau-Industrie. DBT ist ein
weltweit führender Lieferant von kompletten Systemlösungen für den
Kohle-Untertagebau. Das fusionierte Unternehmen dient jetzt sowohl
den Tagebau- als auch den Untertagebau-Industrien. Mit über 100
Jahren an Erfahrung wird das Unternehmen über eine installierte Basis
an Geräten von insgesamt USD 20 Mrd. verfügen. Tim Sullivan,
President & Chief Executive Officer von Bucyrus sagte: "Wir sind sehr
erfreut über die Fusion von Bucyrus mit DBT, und wir glauben, dass es
sich hierbei um eine einzigartige Gelegenheit handelt, ein stärkeres
Unternehmen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu
errichten. Die beiden Unternehmen verfügen über eine ähnliche Kultur
und Vergangenheit mit Schwerpunkt auf Technologien, auf die
Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte, auf bedeutsame
Mitarbeiterbeziehungen und auf die Bereitstellung von erklassigem
Service für unsere Kunden."

DBT fertigt Geräte, darunter Dachstützsysteme,
Doppelmittenkettenförderer , Pflüge, Scherer und Continuous Miners,
die hauptsächlich von Kunden im Bereich Kohlebergbau verwendet
werden. DBT unterhält acht [8] Niederlassungen rund um die Welt und
beschäftigt ca. 3.200 Mitarbeiter. DBT generiert einen Jahresumsatz
von ca. USD 1 Mrd.

Das gemeinsame Bucyrus/DBT-Unternehmen wird Bucyrus eine
bedeutende geografische, Produkt- und Endmarkt-Diversifizierung
ermöglichen. Neben einem höheren Umsatz wird DBT den Bucyrus-Markt in
China sowie die Märkte anderer Entwicklungsländer wie Russland und
Indien verbessern. Tim Sullivan kommentierte: "Wir sind bezüglich der
langfristigen Grundlagen für Kohle äusserst optimistisch, und die
Kombination wird es uns ermöglichen, 100 % der abgebauten Kohle auf
globaler Grundlage anzugehen."

Bucyrus wird DBT in einer Zweiphasentransaktion übernehmen.
Bucyrus und Hamburg Trust, ein privater deutscher Investor, haben ein
Holding-Unternehmen gegründet, das DBT übernehmen wird. Bucyrus
besitzt 100 % der stimmberechtigten Aktien (entspricht 49,9 % des
registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens, und Hamburg
Trust besitzt 100 % der nicht stimmberechtigten Aktien (entspricht
50,1 % des registrierten Aktienkapitals) des Holding-Unternehmens.
Bucyrus finanziert den Kaufpreis und wird Anrecht auf 100 % der
Dividende und des Cashflows von DBT besitzen. Ebenso sind die
Parteien eine unwiderrufliche Kaufvereinbarung eingegangen,
entsprechend der Bucyrus alle Aktien des Holding-Unternehmens, die
sich im Besitz von Hamburg Trust befinden, bis spätestens 2009 für
Euro 8mm (die Hälfte des von RAG gezahlten Betrags) erwerben wird.
Bucyrus und Hamburg Trust wird frühere, von DBT gegenüber seinen
deutschen Arbeitern eingegangene Verpflichtungen bezüglich
Niederlassungs- und Mitarbeiterangelegenheiten nachkommen. Des
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass diese Akquisition keine
Zustimmung der BUCY-Aktionäre bedarf.

Bucyrus hat eine Finanzierungsverpflichtung von Lehman Brothers
zur Unterstützung des Bargeld-Kaufpreises der Transaktion sowie eine
permanente Finanzierungsstruktur erhalten, die eine Kombination aus
Schuldscheinen und Wertpapieren in Übereinstimmung mit der Erzielung
einer konservativen Kapitalstruktur beinhalten wird. Lehman Brothers
fungierte bei der Transaktion als alleiniger Finanzberater für
Bucyrus.

Zur Besprechung dieser Bekanntmachung wird Bucyrus am 18. Dezember
2006 um 15.00 Uhr Ostküstenzeit (14 Uhr Central Time) eine
Telekonferenz für Investoren veranstalten. Interessenten für die
Telekonferenz können innerhalb der USA die Nummer +1-866-271-5140
wählen. Internationale Teilnehmer können über die Nummer
+1-617-213-8893 auf die Telekonferenz zugreifen. Der "Participant
Passcode" (Teilnehmer-Passcode) lautet 63536872. Eine Wiederholung
der Telekonferenz wird bis zum 1. Januar 2007 verfügbar sein und ist
in den USA über die Nummer +1-888-286-8010 und ausserhalb der USA
über die Nummer +1-617-801-6888 verfügbar. Der "Passcode" für die
Wiederholung lautet 35607551.

Ausserdem wird diese Telekonferenz als Live-Audio-"Webcast"
verfügbar sein. Für den Zugriff auf den Webcast gehen Sie bitte zu
http://www.Bucyrus.com/invest-conf.htm, oder suchen Sie den Link
unter dem Abschnitt "Investor Relations/Investor Conferences" auf der
Website www.bucyrus.com. (Zum Abspielen des Webcast ist der Windows
Media Player erforderlich.) Eine Wiederholung des Webcast wird bis
zum 15. Januar 2007 verfügbar sein.

Bucyrus International, Inc. ist weltweit führend bei der
Entwicklung und Herstellung von Schürfkübelbaggern, Drehbohrmaschinen
und elektrischen Kettenbaggern für die Tagebau-Industrie. Des
Weiteren fertigt Bucyrus qualitativ hochwertige OEM-Teile und liefert
erstklassige Kundenunterstützung für alle Bergbaumaschinen der
Bucyrus-Marke. Die Unternehmenszentrale und
Hauptfertigungseinrichtung von Bucyrus befindet sich in South
Milwaukee, Wisconsin, USA. Bucyrus bewegt seit 125 Jahren die Erde.

Bei den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, die nicht
auf derzeitigen oder historischen Fakten beruhen, handelt es sich um
zukunftsweisende Aussagen. Solche zukunftsweisenden Aussagen basieren
auf derzeitigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen entsprechend
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsweisende Aussagen basieren auf bekannten und unbekannten
Risiken, Annahmen, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren. Die Faktoren,
die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Bucyrus
beeinträchtigen können, sind Formular 10-K für das zum 31. Dezember
2005 endende Finanzjahr und nachfolgenden Berichten zu entnehmen, die
bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt sind und zu
deren Einsichtnahme alle interessierten Parteien aufgefordert werden.
Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von
Bucyrus können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen
oder Errungenschaften, die in solchen vorausschauenden Erklärungen
ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Bucyrus verpflichtet
sich nicht zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von
vorausschauenden Erklärungen.

Website: http://www.bucyrus.com

Originaltext: Bucyrus International, Inc.
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64716
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_64716.rss2

Pressekontakt:
Kent Henschen, Director - Marketing & Corporate Communications,
+1-414-768-4626, Fax: +1-414-768-4474, oder khenschen@bucyrus.com


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