Bertelsmann erhält 1,63 Mrd. Euro aus dem Verkauf von BMG Music Publishing

Gütersloh (ots) - Zahlung dient Schuldenabbau

Gütersloh, 15. Dezember 2006 - Die Bertelsmann AG bestätigt den
Eingang des Verkaufserlöses von rund 1,63 Mrd. Euro für den
beabsichtigten Verkauf von BMG Music Publishing an Vivendi. BMG Music
Publishing ist der drittgrößte Musikverlag der Welt. Bertelsmann und
Vivendi hatten sich Anfang September über den Verkauf des
Musikverlagsgeschäfts verständigt. Bertelsmann arbeitet weiter mit
Vivendi zusammen, um die kartellrechtliche Genehmigung der
EU-Kommission in Brüssel und in einigen anderen Ländern zu erhalten,
nach deren Erteilung die Transaktion abgeschlossen werden kann. Die
US-Kartellbehörde hat dem Verkauf bereits zugestimmt.

Thomas Rabe, Finanzvorstand der Bertelsmann AG, betont: "Wie
bereits angekündigt werden wir mit dem Verkaufserlös einen Teil des
im Zuge des Aktienrückkaufs aufgenommenen Zwischenkredits rückführen.
Bis Ende 2007 wollen wir unsere internen Finanzierungsziele wieder
erreicht haben. Diesem Ziel sind wir jetzt einen großen Schritt näher
gekommen." Bis Ende kommenden Jahres soll der so genannte Leverage
Faktor, der das Verhältnis von wirtschaftlichen Finanzschulden zu
operativem Ergebnis ausdrückt, wieder nahe der Zielmarke von 2,3
liegen.

Ein weiterer Teil des Finanzierungskonzepts sind zwei Mitte
September 2006 erfolgreich platzierte Euro-Benchmark-Anleihen mit
einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro. Zusätzlich wird der Gesamtkredit im
Verlauf der nächsten 12 Monate durch die Mittelfreisetzung aus dem
laufenden Geschäft weiter zurückgeführt werden. Bertelsmann hatte zur
Jahresmitte 2006 einen Kredit in Höhe von 4,5 Mrd. Euro zur
Zwischenfinanzierung des Rückkaufs von insgesamt 25,1 Prozent der
Bertelsmann-Anteile von der Groupe Bruxelles Lambert (GBL)
aufgenommen.

Originaltext: Bertelsmann AG
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Pressekontakt:
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
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