KKR/Permira wird neuer Hauptgesellschafter der ProSiebenSat.1 Media AG

München (ots) -

Konsortium erwirbt 50,5 Prozent des Grundkapitals
Übernahmeangebot von KKR/Permira angekündigt
Europäischer TV-Konzern

Die Lavena Holding 4 GmbH, eine von KKR und Permira kontrollierte
Beteiligungsgesellschaft, hat heute mit German Media Partners L.P.
einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb ihrer Mehrheitsbeteiligung
an der ProSiebenSat.1 Media AG geschlossen. Die ProSiebenSat.1 Media
AG ist das größte kommerzielle TV-Unternehmen in Deutschland. Mit
Vollzug des Vertrags übernimmt KKR/Permira durchgerechnet rund 88
Prozent der stimmberechtigten Stammaktien und etwa 13 Prozent der
nicht stimmberechtigten Vorzugsaktien. Die Lavena Holding 4 GmbH wird
dann mit insgesamt rund 50,5 Prozent am Grundkapital der
ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sein. Die Parteien haben sich auf
einen Preis von 28,71 EUR je Stammaktie und 22,40 EUR je Vorzugsaktie
geeinigt. Der Anteilskaufvertrag steht unter dem Vorbehalt der
kartell- und medienaufsichtsrechtlichen Freigabe.

Darüber hinaus hat die Lavena Holding 4 GmbH heute angekündigt,
dass sie beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG zu machen. Der
Angebotspreis für die Vorzugsaktionäre wird dem gewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs der ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie vor der
Ankündigung des Angebots entsprechen. Das Übernahmeangebot steht
unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Anteilskaufvertrags. Weitere
Informationen zum geplanten Übernahmeangebot werden in einer
Angebotsunterlage der Käufer veröffentlicht, sobald die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Freigabe für diese
Unterlage erteilt hat.

KKR und Permira verfolgen mit der Übernahme der
ProSiebenSat.1-Gruppe als größtem TV-Konzern in der größten
Volkswirtschaft Europas ein strategisches Interesse. Die neuen
Gesellschafter erwägen, nach Abschluss der Übernahme durch eine
Zusammenführung der ProSiebenSat.1-Gruppe mit ihrer
Portfoliogesellschaft SBS Broadcasting einen europäischen TV-Konzern
zu schaffen. Die neue Mediengruppe würde führend bei der
strategischen Weiterentwicklung der Fernsehindustrie sein und neue
Märkte erschließen.

"KKR und Permira unterstützen voll und ganz unsere gegenwärtige
Strategie, das Kerngeschäft Free-TV zu stärken, unsere Erlösquellen
zu diversifizieren und die Gruppe für die digitale Welt aufzustellen.
Darüber hinaus freuen wir uns über die potenziellen strategischen
Perspektiven, die sich der ProSiebenSat.1-Gruppe durch den neuen
Hauptgesellschafter eröffnen: SBS ist die führende integrierte
pan-europäische TV-Gruppe. Als Kern eines neuen europäischen
TV-Konzerns könnten wir unsere erfolgreiche Unternehmensstrategie auf
internationaler Ebene weiter ausbauen“, sagte Guillaume de Posch,
Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG.

Die P7S1 Holding L.P., der durchgerechnet 88 Prozent der
Stammaktien und 13 Prozent der Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media
AG gehören, wird gehalten von German Media Partners L.P. (GMP). An
GMP sind neben der Saban Capital Group die Finanzinvestoren Hellman &
Friedman, Thomas H. Lee, Quadrangle Group, Bain Capital Investors,
Putnam Investments, Alpine Equity Partners sowie Providence Equity
Partners beteiligt.

Die ProSiebenSat.1 Media AG wird bei der Transaktion von den
Anwaltssozietäten Linklaters und Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
beraten.

Über KKR
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) ist eines der weltweit führenden
Private-Equity-Häuser und hat sich auf Management Buyouts
spezialisiert. 1976 gegründet, zählt KKR zu den Pionieren der Branche
und hat Büros in New York, Menlo Park, London, Paris, Hongkong und
Tokio. KKR konzentriert sich auf große und komplexe Transaktionen und
nutzt seine Industrie- und Finanzexpertise, um in Zusammenarbeit mit
dem Management seiner Portfoliounternehmen langfristige,
wertsteigernde Strategien umzusetzen. Im Laufe der vergangenen 30
Jahre hat KKR 146 Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als US$
260 Milliarden abgeschlossen. (www.kkr.com)

Über Permira
Permira ist einer der führenden internationalen Private
Equity-Spezialisten. Das unabhängige Unternehmen befindet sich im
Besitz der Partner und wird von diesen geführt. 100 Professionals in
Frankfurt, London, Madrid, Mailand, New York, Paris, Stockholm und
Tokio beraten die Permira-Fonds, deren Gesamtvolumen bei mehr als 21
Milliarden Euro liegt. Seit 1985 haben die Permira-Fonds mehr als 180
Private Equity-Transaktionen durchgeführt. Im vergangenen Jahr
schlossen die Permira-Fonds sieben Transaktionen mit einem
Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 30 Milliarden Euro ab.
(www.permira.de)

Über die ProSiebenSat.1 Gruppe
Die ProSiebenSat.1-Gruppe ist der größte kommerzielle TV-Anbieter in
Deutschland. Mit Sat.1 und ProSieben gehören zwei der fünf größten
deutschen Fernsehsender der Gruppe. Die vier werbefinanzierten
Free-TV-Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins und N24 sind
hundertprozentige Töchter von ProSiebenSat.1. Free-TV ist das
Kerngeschäft des Unternehmens. Darüber hinaus bietet die Gruppe mit
9Live den Marktführer im Bereich Call-TV. Vier Pay-TV-Sender, die
Video-on-Demand-Plattform maxdome sowie Beteiligungen an innovativen
Internet-Angeboten wie MyVideo oder Lokalisten gehören zu den
Aktivitäten, mit denen die ProSiebenSat.1-Gruppe ihre Erlösquellen
zunehmend diversifiziert. Weitere Informationen unter
www.prosiebensat1.com.

Über SBS Broadcasting Group
SBS Broadcasting Group ist eines der führenden europäischen
Medienunternehmen mit zahlreichen Free-TV-Sendern, Pay-TV-Kanälen,
Radiosendern und Print-Beteiligungen in Europa. Aktuell betreibt das
Unternehmen TV- und Radiostationen in Belgien (Flandern), Bulgarien,
Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, den Niederlanden, Norwegen,
Rumänien, Schweden und Großbritannien. Haupteigentümer von SBS sind
die Private-Equity-Gesellschaften KKR und Permira. Weitere
Informationen unter www.sbsbroadcasting.com.

Originaltext: ProSiebenSat.1 Media AG
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ISIN: DE0007771172

Ansprechpartnerin:
Katja Pichler
Konzernsprecherin
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
D-85774 Unterföhring
Tel +49 (89) 95 07-11 80
Fax +49 (89) 95 07-11 84

E-Mail:
Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com

Internet:
www.ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online:
www.ProSiebenSat1.com


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