IsoTis, Inc. startet Umtauschangebot für alle Aktien der IsoTis SA

Irvine, Kalifornien und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -
IsoTis SA ("IsoTis", bzw. das "Unternehmen") und seine
hundertprozentige US-Tochtergesellschaft, IsoTis Inc. geben gemeinsam
bekannt, dass das Umtauschangebot von IsoTis Inc. an alle Aktionäre
der IsoTis zum Tausch ihrer derzeitigen IsoTis Aktien gegen Aktien
der IsoTis Inc. (das "Umtauschangebot") heute beginnt und vermutlich
am 19. Januar 2007 abgeschlossen wird.

Die Aktien von IsoTis sind derzeit an der SWX Swiss Exchange
("SWX") (ISON), am Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam")
(ISON) und am Toronto Stock Exchange ("TSX") (ISO) notiert. Es ist
das Ziel von IsoTis, während des ersten Quartals 2007 ein
US-Unternehmen mit Kotierung an der NASDAQ Global Market zu werden.

IsoTis glaubt, dass der nächste logische Schritt auf seinem Weg
darin besteht, ein an der NASDAQ kotiertes Unternehmen zu werden und
dass diese Kotierung dem Ziel dienen wird, zusätzliches Wachstum zu
generieren und einen fairen Marktwert für seine Aktionäre zu
erreichen. Die NASDAQ Kotierung sollte den Aktieninhabern
zusätzlichen Nutzen durch folgende Faktoren verschaffen:

- Verbesserung der Sichtbarkeit für institutionelle Anleger.
IsoTis Konkurrenzunternehmen werden am US-Aktienmarkt und nicht an
den internationalen Börsen, an denen die IsoTis Aktien derzeit
gelistet sind, gehandelt. Eine Kotierung am NASDAQ Global Market
inmitten von gleichwertigen Unternehmen sollte Investoren bei der
Bewertung von IsoTis durch direkt und einfach zugängliche
Vergleichswerte helfen. Die verbesserte Sichtbarkeit aufgrund einer
US-Kotierung dürfte für verbesserte Wahrnehmung durch US-Analysten
sorgen und so die Bewertung des Unternehmens näher an die der
Konkurrenzunternehmen heranbringen. IsoTis glaub zudem, dass eine
Notierung am NASDAQ Global Market den Zugang für institutionelle
Anleger aus den USA mit Spezialisierung auf dem Medizingerätemarkt
und Wachstumsunternehmen, der sie bisher an Investitionen in IsoTis
als nicht in den USA gelistete Aktie gehindert hat, erleichtern wird.

- Eine US-Börse, verbesserte Liquidität und verringerte
Komplexität. IsoTis Aktien werden derzeit am SWX, Euronext Amsterdam
und TSX gehandelt. IsoTis glaubt, dass eine einzige Notierung an der
Börse Investoren ermöglicht, genaue und zuverlässige Informationen
hinsichtlich der Leistungen des Unternehmens und der relativen
Bewertung zu erhalten. Darüber hinaus glaubt IsoTis, dass die
Zusammenlegung der bisherigen Notierungen auf eine einzige Börse,
speziell im Falle der Notierung am NASDAQ Global Market, an dem
zahlreiche Life Sciences Unternehmen gelistet sind, die Liquidität
von IsoTis Aktien, für die IsoTis Aktionäre nutzbringend sein dürfte.
Letztlich glaubt IsoTis, dass die Notierung an einer einzigen Börse
die Komplexität der aktuellen Gesetzes- bzw.
Wertpapiergesetzeskonformität verringern wird und damit auch die
damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben.

- Vereinfachter Zugang zu Kapitalmärkten. IsoTis glaubt, dass
durch die Schaffung einer Präsenz am NASDAQ Global Market, durch
Verbesserung der Sichtbarkeit des Unternehmens für Investoren und
Analysten und der Liquidität der Aktien sich das Unternehmen eine
bessere Ausgangsposition für den Zugang zu globalen Kapitalmärkten
verschaffen wird. Der verbesserte Zugang zu Kapitalmärkten dürfte im
Gegenzug für zusätzliches Wachstum im Unternehmen sorgen, da die
Möglichkeiten des Unternehmens zur Beschaffung von Zusatzkapital
durch Aktienemission bzw. zur Übernahme von bzw. Investition in
Komplementärtechnologien mithilfe seines Aktienkapitals vereinfacht
werden. Nach Abschluss dieses Aktienumtauschangebots kann es sein,
dass IsoTis Inc. zusätzliche Aktien im Rahmen einer
Kapitalbeschaffungsmassnahme ausgeben wird, um die Beteiligung von
Aktionären an IsoTis Inc. zu verringern. Der Zweck eines öffentlichen
Zeichnungsangebots bestünde in der Beschaffung von Zusatzkapital für
das Unternehmen; indes kann nicht garantiert werden, dass ein solches
Angebot stattfinden wird.

- Ausrichtung des Aktienhandelsplatzes am Primärmarkt und primären
Betriebsstandort des Unternehmens. IsoTis glaubt, dass das
Unternehmen dadurch, dass es ein an der notiertes US-Unternehmen
wird, sein Engagement im US-Orthopädiemarkt, für seine US-Kunden und
seine US-Angestellten unterstreicht. Der US-Orthopädiemarkt ist der
grösste Einzelorthopädiemarkt der Welt. Zugleich wird IsoTis weiter
sein schnell wachsendes Kontingent an internationalen Kunden durch
seine Vertriebs- und Marketingorganisation von Lausanne aus sowie vom
Unternehmenssitz in Irvine, Kalifornien aus, betreuen.

IsoTis, Inc. erweitert das öffentliches Zeichnungsangebot an alle
IsoTis Aktionäre zum Umtausch ihrer derzeitigen IsoTis Aktien gegen
Aktien von IsoTis Inc. auf Basis einer Gegenleistung
("Gegenleistung") von 10 (IsoTis Aktien mit einem Nennwert von 1,00
CHF) zu 1 (IsoTis Inc. Aktie mit einem Nennwert von 0,0001 USD). Die
Gegenleistung umfasst auch alle im Geschäftsjahr 2006 bzw.
Geschäftsjahr 2007 eventuell auszuzahlenden Dividenden. Aus dem
Umtauschverhältnis resultierende Bruchteile an IsoTis Inc. Aktien
werden in bar zu 1,5667 CHF (entsprechend 0,9849 EUR bzw. wenn
anwendbar 1,4266 CAD) je IsoTis Aktie abgegolten. Dieser Betrag
entspricht dem durchschnittlichen 30-Tages Eröffnungskurs der IsoTis
Aktien an der SWX Swiss Exchange, dem Euronext Amsterdam und dem TSX
während der letzten 30 Handelstage vor Publikation der initialen
Pressemitteilung vom 6. November 2006.

Das Umtauschangebot seitens der IsoTis Inc. wird den üblichen
Bestimmungen unterliegen, u. a. der Bedingung, dass mindestens 67%
aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen IsoTis Aktien
(einschliesslich aller Umtauschrechte), angedient werden und dass die
IsoTis Inc. Aktien für eine Kotierung am NASDAQ Global Market
zugelassen werden. Vorbehaltlich des für uneingeschränkt für gültig
erklärten Umtauschangebots wird erwartet, dass der Handel mit IsoTis
Inc. Aktien am NASDAQ Global Market am ersten Abrechnungstag des
Umtauschangebots eröffnet wird.

Falls das Umtauschangebot für uneingeschränkt gültig erklärt wird,
beabsichtigt die IsoTis Inc. zu veranlassen, dass die Notierung der
IsoTis an SWX, Euronext Amsterdam und TSX baldmöglichst beendet wird.
Falls das Umtauschangebot für IsoTis Inc. mit dem Kauf von weniger
als 90 % der IsoTis Aktien endet, beabsichtigt IsoTis Inc., lediglich
die SWX Notierung und somit mit Euronext Amsterdam und der TSX über
die Streichung der Notierung der IsoTis Aktie an der Euronext
Amsterdam, bzw. der TSX zu verhandeln.

Indikativischer Zeitplan
Start der Angebotszeitspanne: 15. Dezember 2006
Ende der Angebotszeitspanne: 19. Januar 2007, 16:00 Uhr CET
Veröffentlichung der vorläufigen
Anzahl angebotener IsoTis Aktien,
nach Massgabe der Gesetzgebung
in der Schweiz: 22. Januar 2007
Veröffentlichung der endgültigen
Anzahl der angebotenen
IsoTis Aktien: 25. Januar 2007
Erster Abrechnungstag
des Aktientauschs und der Bar-
zahlungen für Ansprüche aus
Bruchteilen und beabsichtigtes
Datum der ersten Notierung am
NASDAQ Global Market: 26. Januar 2007
Start der Zusatz-
Akzeptanzzeitspanne: 25. Januar 2007
Ende der Zusatz-
Akzeptanzzeitspanne: 7. Februar 2007, 16:00 Uhr CET
Veröffentlichung der vorläufigen
Anzahl angebotener IsoTis Aktien,
nach Massgabe der Gesetzgebung
in der Schweiz: 8. Februar 2007
Veröffentlichung der endgültigen
Anzahl von IsoTis Aktien: 13. Februar 2007
Zweiter Abrechnungstag des
des Aktientauschs und der Bar-
zahlungen für Ansprüche aus
Bruchteilen: 14. Februar 2007

Die vollständigen Modalitäten, Fristen und Einschränkungen des
Umtauschangebotes sind im Angebotsprospekt mit Datum vom 14. Dezember
2006 (das "Angebotsprospekt") aufgeführt, das nach Massgabe der
niederländischen und kanadischen Gesetzgebung erstellt wurde. Zur
Erfüllung der Schweizer Gesetzgebung wurde ein separates
Angebotsprospekt erstellt und in der Schweiz (das "Schweizer
Angebotsprospekt") gleichzeitig mit dem Angebotsprospekt
veröffentlicht. Das Angebotsprospekt enthält detailliertere
Informationen (einschliesslich der Finanzinformationen) als das
Schweizer Angebotsprospekt.

Sie erhalten das Angebotsprospekt, die Gründungsmodalitäten und
Statuten des Unternehmens, die Gründungsurkunde und die Statuten der
IsoTis Inc., den Incentive Award Plan 2006 der IsoTis Inc und den
Geschäftsbericht (jaarrekeningen) des Unternehmens für das
Geschäftsjahr 2003, das Geschäftsjahr 2004 und das Geschäftsjahr
2005, die von der Hauptversammlung angenommen wurden, kostenlos beim
niederländischen Exchange and Paying Agent (ABN AMRO Bank N.V., Attn.
Servicedesk MF 7020, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, Niederlande, Tel.
+31-76-579-9455, Fax +31-76-579-9643, E-Mail:
so.servicedesk@wcs.nl.abnamro.com), beim Canadian/U.S. Soliciting
Dealer (RBC Capital Markets, 77 Front West Street, 5th Floor,
Toronto, Ontario, M5V 2X4 Canada, Tel. +1-416-842-5349, Fax
+1-416-313-6066, E-Mail: distribution@rbcds.com) oder beim
Unternehmen (2 Goodyear, Suite B, Irvine, California 92618, United
States of America, Tel. +1-949-595-8710, Fax +1-949-595-8711, E-Mail:
infous@isotis.com). Kopien aller zuvor erwähnten Dokumente finden Sie
auch auf der Website des Unternehmen unter
http://investors.isotis.com.

Digitale Kopien des Angebotsprospekts finden Sie auch auf der
Euronext Amsterdam Website unter www.euronext.com (nur Einwohner der
Niederlande) und auf der Website des SEDAR (System for Electronic
Document Analysis and Retrieval) unter www.sedar.com.

Das Schweizer Angebotsprospekt erhalten Sie kostenlos von der Bank
Sarasin & Co. Ltd (Löwenstrasse 11, 8022 Zürich, Schweiz, Tel. +
41-44-213-9679, Fax +41-44-213-9698, E-Mail:
corporate.finance@sarasin.ch).

Alle Unterlagen sind auch auf der IsoTis Website unter
www.isotis.com erhältlich.

Diese Bekanntgabe ist eine öffentliche Bekanntmachung nach Artikel
9b Abs. 1 der Verordnung zur Überwachung des Wertpapierhandels von
1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

Die schweizerische Übernahmekommission (Swiss Takeover Board),
sowie die niederländische Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte
(stichting Autoriteit Financiële Markten) und Euronext Amsterdam N.V.
wurden über das geplante Umtauschangebot informiert.

Diese Pressemitteilung stellt keinerlei Kaufangebot für oder eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von beliebigen Wertpapieren
oder eines Teils derselben dar und zielt auch nicht darauf ab. Sie
ist ebenso wenig eine Aufforderung für den Kauf von beliebigen
Wertpapieren im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot oder einem
sonstigen Zusammenhang. Wenn das Umtauschangebot erfolgt, wird das
Umtauschangebot ausschliesslich durch das Angebotsprospekt und das
beiliegende Formular für die Angebotsannahme erfolgen, in denen
sämtliche Bestimmungen und Bedingungen der Transaktion enthalten
sind, einschliesslich der Einzelheiten darüber, wie das
Umtauschangebot angenommen werden kann. Das Angebotsprospekt und das
Formular für die Angebotsannahme werden allen Aktionären von IsoTis
gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Wenn das Umtauschangebot
durchgeführt wird, werden alle Aktionäre von IsoTis aufgefordert, das
Angebotsprospekt und das Formular für die Angebotsannahme zu lesen,
sobald ihnen diese Unterlagen zugesandt werden, da sie wichtige
Informationen enthalten.

Nach seinem Beginn hat das Umtauschangebot keinerlei Gültigkeit
für alle Aktionäre von IsoTis Aktien in beliebigen
Rechtshoheitsgebieten, in denen die Unterbreitung oder Annahme des
Umtauschangebots gegen die Wertpapiergesetze in diesen
Rechtshoheitsgebieten verstossen würde oder in denen dafür eine wie
auch immer geartete Registrierung, Genehmigung oder Anmeldung bei
Regulierungsbehörenden erforderlich ist, die im Angebotsprospekt
nicht ausdrücklich in Betracht gezogen wurden. Indes wird die Annahme
des Umtauschangebots durch IsoTis Aktionäre, die nicht in den
Niederlanden, Kanada oder der Schweiz ansässig sind, von der IsoTis
Inc. akzeptiert, wenn diese Annahme die Bedingungen des im
Angebotsprospekt festgelegten Annahmeverfahrens erfüllen.

Das Umtauschangebot gilt für Aktien von IsoTis, einem
schweizerischen Unternehmen, das an der SWX Swiss Exchange, der
Euronext Amsterdam N.V. und am Toronto Stock Exchange kotiert ist.
Das Umtauschangebot unterliegt den Bestimmungen zur Offenlegung der
Schweiz, der Niederlande und Kanadas. Diese Bestimmungen
unterscheiden sich von den Bestimmungen in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Für US-Aktionäre könnte es schwierig sein bzw. werden,
ihre Rechte und jedwede Ansprüche, die sie nach Massgabe der
US-Wertpapiergesetze haben, durchzusetzen, da IsoTis und einige der
Vorstandsmitglieder und Direktoren von IsoTis sich im Ausland
befinden. Es kann sein, dass es US-Aktionären nicht möglich ist, ein
ausländisches Unternehmen oder dessen Vorstandmitglieder vor einem
Gericht eines fremden Landes wegen der Verletzung von
US-Wertpapiergesetzen zu verklagen. Es kann schwierig sein, ein
ausländisches Unternehmen bzw. dessen angegliederte Unternehmen zu
zwingen, sich einem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.
US-Aktionäre sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass IsoTis Inc.
in zulässigem Umfang Aktien von IsoTis anderweitig, d. h. abweichende
vom Umtauschangebot, beispielweise auf dem offenen Markt oder durch
private Kaufverhandlungen kaufen kann.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
"Forward-Looking Statements" (prognoseartige Aussagen) im Sinne der
Bedeutung der Section 21E des Securities Exchange Act of 1934 in
seiner heute gültigen Fassung. Prognoseartige Aussagen sind auch
Aussagen über die Pläne und Erwartungen hinsichtlich künftiger
Betriebe, potenzieller Kunden und der Finanzlage. Prognoseartige
Aussagen sollen an Worten wie "Strategie", "erwartet", "plant",
"prognostiziert", "glaubt", "wird", "setzt fort", "schätzt",
"beabsichtigt", "projiziert", "Ziele", "Zielsetzung", "könnte",
"kann" und sonstigen Worten mit ähnlicher Bedeutung erkennbar sein.
Man kann prognoseartige Aussagen an der Tatsache erkennen, dass sie
sich nicht streng auf vergangene oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Solche Aussagen basieren ausschliesslich auf den derzeitigen
Erwartungen der Unternehmensleitung von IsoTis. Angesichts der
Tatsache, dass prognoseartige Aussagen naturgemäss bekannten und
unbekannten Risiken unterliegen und dass sie von Faktoren
beeinflussbar sind, die sich der Kontrolle von IsoTis entziehen,
sollte prognoseartigen Aussagen keine unangemessene Bedeutung
zugemessen werden. Aufgrund einer Reihe von Faktoren und
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Geschäften von IsoTis können
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen. Zu diesen Faktoren und Unwägbarkeiten zählen unter anderem
folgende: Verfehlen ausreichender Unterstützung durch die durch die
Aktionäre für das Umtauschangebot, Unfähigkeit zur fristgerechten
Kotierung der Aktien von IsoTis Inc. bzw. zur Kotierung überhaupt an
der NASDAQ, eine konkurrenzfähige Vertriebs- und Marketingumgebung,
der fristgerechte Beginn und der Erfolg der klinischen Studien und
Forschungsvorhaben von IsoTis, Verzögerungen bei der Zulassung durch
die U.S. Food sowie anderer Aufsichtsbehörden (z. B. EMEA, CE),
Marktakzeptanz von IsoTis Produkten, Effizienz der IsoTis
Vertriebskanäle, Entwicklung von konkurrierenden Therapien bzw.
Technologien, die Klauseln beliebiger künftiger strategischer
Allianzen, der Bedarf an Zusatzkapital und die Unfähigkeit zum Erhalt
bzw. zur Einhaltung von Bedingungen, die zwingend für den Erhalt der
gesetzlichen und regulatorischen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlich sind. IsoTis lehnt ausdrücklich jedwede Absicht oder
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser prognoseartigen Aussagen ab,
sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. Eine genaue
Beschreibung der Risikofaktoren und Unwägbarkeiten die IsoTis
betreffen, finden Sie im Jahresbericht von IsoTis auf Formblatt
20-F/A für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2005, den das
Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, und in den
von Zeit zu Zeit bei der Swiss Stock Exchange (SWX), Euronext
Amsterdam N.V., SEDAR unter www.sedar.com sowie beim Toronto Stock
Exchange (TSX) veröffentlichten Berichten von IsoTis.

Originaltext: IsoTis OrthoBiologics
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Pressekontakt:
Weitere Informationen erhalten bei IsoTis: Europa - Hans Herklots,
Director IR, Tel. +41(0)21-620-6011, hans.herklots@isotis.com; USA &
Kanada - Rob Morocco, CFO, Tel. +1-949-855-7155,
robert.morocco@isotis.com; oder bei den Investor Relations Beratern
des Unternehmens: Rochat & Partners, Schweiz - Christophe Lamps, Tel.
+41-22-718-3746, clamps@rochat-pr.ch; Hill & Knowlton, Niederlande -
Edwin van Wijk, Tel. +31-20-404-47-07, evwijk@hillandknowlton.com;
Hill & Knowlton, USA & Kanada - Ian Blair, Tel. +1-416-413-4694,
ianblair@hillandknowlton.ca; oder bei den niderländischen und
schweizerischen Exchange Agents bzw. beim Canadian/U.S. Soliciting
Dealer: Niederlande - ABN AMRO Bank NV, Markets, Attn. Servicedesk MF
7020, Tel. +31-76-579-9455, so.servicedesk.wcs@nl.abnamro.com;
Schweiz ¿ Bank Sarasin & Co. Ltd, Zürich, Tel.+41-44-213-9679,
E-Mail: corporate.finance@sarasin.ch ; USA & Kanada - RBC Capital
Markets, Tel. +1-416-842-5349, E-Mail: distribution@rbcds.com;
Allgemeine Informationen: Schweiz +44- 0800-375-737 (ausserhalb der
Schweiz +41-800-375-737), Niederlande +31-020-64-27-909, USA & Kanada
+1-800-565-4535


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