euro adhoc: ProSiebenSat.1 Media AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / KKR/Permira wird neuer Hauptgesellschafter der ProSiebenSat.1 Media AG

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14.12.2006

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

KKR/Permira wird neuer Hauptgesellschafter der ProSiebenSat.1 Media
AG - Konsortium erwirbt 50,5 Prozent des Grundkapitals -
Übernahmeangebot von KKR/Permira angekündigt - Europäischer
TV-Konzern

München, 14. Dezember 2006. Die Lavena Holding 4 GmbH, eine von KKR
und Permira kontrollierte Beteiligungsgesellschaft, hat heute mit
German Media Partners L.P. einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb
ihrer Mehrheitsbeteiligung an der ProSiebenSat.1 Media AG
geschlossen. Die ProSiebenSat.1 Media AG ist das größte kommerzielle
TV-Unternehmen in Deutschland. Mit Vollzug des Vertrags übernimmt
KKR/Permira durchgerechnet rund 88 Prozent der stimmberechtigten
Stammaktien und etwa 13 Prozent der nicht stimmberechtigten
Vorzugsaktien. Die Lavena Holding 4 GmbH wird dann mit insgesamt rund
50,5 Prozent am Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt
sein. Die Parteien haben sich auf einen Preis von 28,71 EUR je
Stammaktie und 22,40 EUR je Vorzugsaktie geeinigt. Der
Anteilskaufvertrag steht unter dem Vorbehalt der kartell- und
medienaufsichtsrechtlichen Freigabe.

Darüber hinaus hat die Lavena Holding 4 GmbH heute angekündigt, dass
sie beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG zu machen. Der
Angebotspreis für die Vorzugsaktionäre wird dem gewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs der ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie vor der
Ankündigung des Angebots entsprechen. Das Übernahmeangebot steht
unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Anteilskaufvertrags. Weitere
Informationen zum geplanten Übernahmeangebot werden in einer
Angebotsunterlage der Käufer veröffentlicht, sobald die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Freigabe für diese
Unterlagen erteilt hat.

KKR und Permira verfolgen mit der Übernahme der ProSiebenSat.1-Gruppe
als größtem TV-Konzern in der größten Volkswirtschaft Europas ein
strategisches Interesse. Die neuen Gesellschafter erwägen, nach
Abschluss der Übernahme durch eine Zusammenführung der
ProSiebenSat.1-Gruppe mit ihrer Portfoliogesellschaft SBS
Broadcasting einen europäischen TV-Konzern zu schaffen. Die
erweiterte Mediengruppe würde führend bei der strategischen
Weiterentwicklung der Fernsehindustrie sein und neue Märkte
erschließen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 14.12.2006 23:43:45
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ots Originaltext: ProSiebenSat.1 Media AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Katja Pichler
Konzernsprecherin
Tel.: +49 (0)89 9507 1180
E-Mail: Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com

Branche: Fernsehen
ISIN: DE0007771172
WKN: 777117
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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