Freiwilliges Übernahmeangebot für Techem AG veröffentlicht

Frankfurt (ots) -

- BaFin genehmigt freiwilliges Barangebot an alle Aktionäre der
Techem AG
- Annahmefrist läuft bis 15. Januar 2007

Gemäß der Ankündigung vom 22. November veröffentlicht die Heat
Beteiligungs III GmbH heute die von der BaFin gebilligte
Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre
der Techem AG. Die Heat Beteiligungs III GmbH ist ein
Beteiligungsunternehmen der Eigenkapitalfonds, die von BC Partners
beraten werden. Das Übernahmeangebot zu EUR 52 je Aktie richtet sich
an alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der
heutigen Veröffentlichung und endet am 15. Januar 2007, 24:00 Uhr
(MEZ).

Die Heat Beteiligungs III GmbH hat einen Rahmenvertrag mit der
Techem AG geschlossen, in dem sie die eingeschlagene Strategie des
Managements unterstützt. Im Rahmenvertrag sichert die Heat
Beteiligungs III GmbH u.a. weiterhin zu, dass keine Pläne bestehen,
Techem's Unternehmenssitz zu verlegen, Geschäftsbetriebe oder
Produktionsstätten zu schließen oder Arbeitsplätze bei Techem
abzubauen.

Von BC Partners beratene Fonds waren bereits von 1996 bis 2001 an
Techem mehrheitlich beteiligt. In diesem Zeitraum wurden mehr als EUR
200 Mio. in den Ausbau des Geschäfts investiert, die Mitarbeiterzahl
stieg um rund 50 Prozent.

In Bezug auf das erhöhte Angebot von Macquarie für Techem vom 11.
Dezember prüft die Heat Beteiligungs III GmbH alle Optionen
hinsichtlich ihres Angebots.

Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Angebot
wurde u.a. im Internet unter http://www.heat-beteiligung.de
veröffentlicht.

Über BC Partners
BC Partners (http://www.bcpartners.de) ist ein führendes Private
Equity-Haus in Europa mit Büros in Genf, Hamburg, London, Mailand und
Paris. Seit Gründung im Jahr 1986 haben die von BC Partners beratenen
Fonds in 63 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von EUR
48 Mrd. investiert. Der aktuelle, im Jahr 2005 aufgelegte Fonds BC
European Capital VIII zählt mit fast EUR 5,9 Mrd. zu den größten
europäischen Fonds. In Deutschland gehörten Techem, Grohe und
Sanitec/Keramag zu den bekanntesten Investments. Aktuell ist BC
Partners mit 38 Prozent größter Anteilseigner beim Kabelunternehmen
Unity Media (Köln), das im Dezember 2005 über das Tochterunternehmen
Arena die exklusiven Pay-TV Übertragungsrechte für die
Fußball-Bundesliga erworben hat und hält die kontrollierende Mehrheit
an Brenntag.

Über Techem
Im Kerngeschäft Energy Services betreut Techem Kunden in 23
Ländern Europas und in China mit Leistungen für die exakte
Verbrauchserfassung von Energie und Wasser. Mit dem Geschäftsfeld
Energy Contracting ist Techem Lieferant von Wärme, Kälte und
strombasierten Nutzenergien für Wohn-und Gewerbeimmobilien. Techem
hat sich eine führende Marktposition beim zukunftsweisenden Einsatz
von Funkerfassungsgeräten erarbeitet. Das Unternehmen verwendet diese
Geräte bereits seit 1996 und betreut mehr als 80 Prozent aller in
Deutschland eingesetzten Funkgeräte. Im Geschäftsjahr 2004/05
erzielte Techem mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR
466,8 Mio. und ein EBIT von EUR 84,4 Mio.

Originaltext: BC Partners
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