Greenshoe beim Nabaltec Börsengang vollständig ausgeübt

Insgesamt 3,335 Mio. Aktien platziert --- Streubesitzanteil bei 41,67 Prozent
des Grundkapitals

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Schwandorf (euro adhoc) - PRESSEMITTEILUNG

Greenshoe beim Nabaltec Börsengang vollständig ausgeübt

. Insgesamt 3,335 Mio. Aktien platziert
. Streubesitzanteil bei 41,67 Prozent des Grundkapitals

Schwandorf, München 13. Dezember 2006: Im Rahmen des Börsengangs der
Nabaltec AG (ISIN DE000A0KPPR7, WKN A0K PPR) hat die
Konsortialführerin UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG) gemeinsam mit dem Unternehmen heute
beschlossen, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird. Die
abgebenden Aktionäre hatten dazu der Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG die Möglichkeit eingeräumt, zusätzlich bis zu 15 Prozent des
ursprünglichen Transaktionsvolumens von 2.900.000 Aktien zum
Platzierungspreis von EUR 15,50 je Aktie zu erwerben (sog.
Greenshoe-Option). Beim Börsengang sind daher im Rahmen einer
Mehrzuteilung weitere 435.000 Aktien platziert worden. Aufgrund der
positiven Kursentwicklung der Nabaltec Aktie seit Notierungsaufnahme
hat die Konsortialführerin keine Stabilisierungsmaßnahmen
durchgeführt. Damit beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen des
Börsengangs der Nabaltec AG platzierten Aktien insgesamt 3.335.000
Aktien (einschließlich 435.000 Greenshoe-Aktien) im Gesamtwert von
ca. EUR 52 Mio. Unter Berücksichtigung der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option sind damit rund 41,7 Prozent des Grundkapitals der
Nabaltec AG im Streubesitz. Die Handelsaufnahme der Nabaltec AG
erfolgte am 24. November an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open
Market, Teilbereich Entry Standard. Mit der Ausübung der
Greenshoe-Option endet der Stabilisierungszeitraum.

* * * * * * * * Über die Nabaltec
AG Die Nabaltec AG, mit Sitz in Schwandorf, ist ein mehrfach
ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen
Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid ("ATH") und
Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen
entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte
Produkte in ihren Unternehmensbereichen "Funktionale
Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab.
Die Produktpalette der Gesellschaft umfasst unter anderem
flammhemmende Füllstoffe für die Kunststoffindustrie, die
z.B. bei Verkabelungen, in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und
elektronischen Geräten eingesetzt werden, sowie Ausgangsstoffe zum
Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und
der Katalyse. Die Gesellschaft ist mit ihrem technologischen
Know-how, ihrer Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung in der Lage, mit hochspezialisierten Produkten für
Kunden einen erheblichen Mehrwert zu schaffen. Die Produkte
des Unternehmensbereichs "Funktionale Füllstoffe" der
Gesellschaft enthalten im Gegensatz zu halogenierten flammhemmenden
Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen
nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern die
flammhemmenden Füllstoffe der Gesellschaft im Brandfall sogar
die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen
Rauchgasen. Der Exportanteil liegt bei ca. 65 %.

DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von irgendwelcher Wertpapiere dar,
insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle
Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes. Der
Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 dazu sind jeweils
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt
und werden bei der Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421
Schwandorf (Fax: +49 9431 53260), der Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Fax- Nr. +49
89 378 12452) sowie der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Abteilung Corporate Finance (Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg
Fax-Nr. +49 40 35060-963) zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.
Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland können den Prospekt
und den Nachtrag Nr. 1 dazu unter www.nabaltec.de abrufen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind
nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, bestimmt. Die hierin enthaltenen Angaben dienen
lediglich der Information und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
darin beschriebenen Wertpapiere der Nabaltec AG wurden nicht und
werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
geltenden Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines
Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act
oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen
einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen
unterliegt. Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur
Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung
dar, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen
Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung
übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.

The Information contained herein is not for publication or distribution in the
United States. The material set forth herein is for informational purposes only
and is not intended, and should not be construed, as an offer of securities for
sale into the United States. The securities of Nabaltec AG described herein
have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not be
offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from,
or in a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act and applicable State laws. No money, securities or other
consideration is being solicited and, if sent in response to the Information
contained herein, will not be accepted.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen.
Kontakt:

Nabaltec AG - Alustraße 50-52 - D-92421 Schwandorf
Telefon: +49 (0) 9431 - 53 202
Telefax: +49 (0) 9431 - 53 260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.12.2006 14:27:16
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ots Originaltext: Nabaltec AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000A0KPPR7
WKN: A0KPPR
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard


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