euro adhoc: Sanacorp Pharmahandel AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Grundsatzentscheidung zu europäischem Zusammenschluss

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13.12.2006

Vorstand und Aufsichtsrat der Sanacorp Pharmahandel
Aktiengesellschaft (im Folgenden "SANACORP") haben am heutigen Tage
im Rahmen ihrer gemeinsa-men Sitzung den grundsätzlichen Beschluss
gefasst, mit der CERP Rouen SA mit dem Sitz in Rouen, Frankreich,
eine gemeinsame Holding-Gesellschaft zu gründen, in die die
operativen Großhandelseinheiten in Deutschland, Frankreich und
Bel-gien eingebracht werden sollen. Bei der CERP Rouen SA handelt es
sich um eine Apothekergenossenschaft französischen Rechts, die - mit
Schwerpunkt in Frank-reich - ebenfalls im Pharmagroßhandel tätig ist
und deren Wert und Ertragsver-hältnisse mit denen von SANACORP
vergleichbar sind.

Zur Verwirklichung des geplanten Zusammenschlussvorhabens soll
zunächst der gesamte operative Geschäftsbetrieb von SANACORP
einschließlich der Beteili-gung an der Andreae-Noris Zahn AG mit Sitz
in Frankfurt auf eine neu zu gründen-de Tochtergesellschaft
ausgegliedert werden; ähnlich wird die CERP Rouen SA mit ihrem
operativen Großhandelsgeschäft in Frankreich verfahren. Im Anschluss
an diese Maßnahmen sollen die jeweils 100 %igen Beteiligungen an den
neu ge-gründeten Tochterunternehmen in Deutschland und Frankreich
sowie die 93,5 %-Beteiligung an der CERP BELGIUM in das noch zu
gründende Gemeinschaftsun-ternehmen mit Sitz im europäischen Ausland
eingebracht werden. An diesem Gemeinschaftsunternehmen sollen beide
Kooperationspartner mit je 50 % betei-ligt werden, wobei diese
paritätische Beteiligung unter dem Vorbehalt des Ergeb-nisses der
abschließenden Unternehmensbewertung steht. SANACORP hat dann im
Ergebnis die Funktion einer Holdinggesellschaft für die Beteiligung
an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen.

Nachdem der Verwaltungsrat der CERP Rouen SA seine grundsätzliche
Zustim-mung zu dem Zusammenschlussvorhaben ebenfalls bereits erteilt
hat, ist nach der heutigen Grundsatzentscheidung der
SANACORP-Führungsgremien geplant, nunmehr weitere Details des
beabsichtigten Zusammenschlusses zu verhandeln und in einer
Rahmenvereinbarung niederzulegen, deren Abschluss für Ende Ja-nuar
2007 vorgesehen ist. Unter der Voraussetzung, dass das
Zusammenschluss-vorhaben plangemäß verwirklicht werden kann, soll die
Einbringung der operati-ven Geschäftsbetriebe in das neue
Gemeinschaftsunternehmen im 2. Halbjahr 2007 erfolgen.

Auch nach der erforderlichen Einigung über den endgültigen Inhalt der
abzu-schließenden Rahmenvereinbarung wird die Umsetzung des
Zusammenschluss-vorhabens noch unter verschiedenen Vorbehalten
stehen. Hierzu gehört einer-seits, dass die nächste ordentliche
Hauptversammlung von SANACORP und die nächste ordentliche
Vertreterversammlung der Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung,
die sämtliche stimmberechtigten Stammaktien von SANACORP hält, dem
Zusammenschluss und den hierfür erforderlichen Umstrukturierungen
zustimmen und dass diese auch die Zustimmung der Generalversammlung
der CERP Rouen SA finden. Weiterhin wird das Zusammenschlussvorhaben
insbeson-dere unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen
Genehmigung stehen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.12.2006 11:01:28
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ots Originaltext: Sanacorp Pharmahandel AG
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Rückfragehinweis:
Dr. Thomas Strieder
Telefon: +49(089) 8581 432
E-Mail: t.strieder@sanacorp.de

Branche: Grosshandel
ISIN: DE0007163131
WKN: 716313
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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