MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II ERHÖHT ANTEIL AN DER TECHEM AG - ANGEBOTSPREIS ERHÖHT SICH AUF EUR 55 JE TECHEM-AKTIE

Frankfurt (ots) - · MEIF II hat seinen Anteil an der Techem AG
erhöht. Demzufolge werden MEIF II und die Macquarie Gruppe nach
erfolgter Abwicklung 27,2 Prozent halten und festigen damit ihre
Stellung als größter Aktionär des Unternehmens.
· Erhöhtes Barangebot in Höhe von EUR 55 je Techem-Aktie entspricht
einer Marktkapitalisierung von EUR 1,36 Milliarden.
· Angebot entspricht einer attraktiven Prämie von 48,6 Prozent über
dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei
Monate vor dem 23. Oktober 2006.
· Prämie von 5,8% Prozent über dem beabsichtigten Angebot von BC
Partners und oberhalb des Schlusskurses der Techem-Aktie vom letzten
Freitag.
· Annahmefrist läuft unverändert weiter bis zum 21. Dezember 2006,
24.00 Uhr MEZ.
· MEIF II unterstützt die Strategie der Techem AG und beabsichtigt,
die Marke des Unternehmens sowie dessen Sitz in Eschborn zu erhalten.

Frankfurt am Main, Deutschland, 11. Dezember 2006 - Macquarie
European Infrastructure Fund II (MEIF II), ein Infrastrukturfonds für
institutionelle Investoren, der sich auf langfristige Investitionen
in Grundversorgungs- und Infrastrukturunternehmen in Europa
konzentriert, hat heute bekannt gegeben, dass er über eine
Tochtergesellschaft eine Vereinbarung über den Erwerb von weiteren 8
Prozent an der Techem AG für einen Kaufpreis von EUR 55 je
Techem-Aktie erzielt hat. Als Rechtsfolge der Aktienkäufe erhöht sich
der Angebotspreis, den die Tochtergesellschaft von MEIF II, MEIF II
Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, allen Techem-Aktionären in dem
öffentlichen Übernahmeangebot, das am 16. November 2006
veröffentlicht wurde, angeboten hat, auf EUR 55. MEIF II und die
Macquarie Gruppe werden nach erfolgter Abwicklung mehr als 27 Prozent
der ausgegebenen Techem-Aktien halten.

MEIF II macht derzeit über seine 100%ige Tochtergesellschaft MEIF
II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG (Bieter) ein freiwilliges
Übernahmeangebot im Rahmen des deutschen Wertpapierübernahmegesetzes
(WpÜG).

Der verbesserte Angebotspreis von MEIF II beträgt EUR 55 in bar
für jede Techem-Aktie, was einer Marktkapitalisierung von EUR 1,36
Milliarden entspricht. Der verbesserte Angebotspreis von EUR 55
entspricht:

· einer Prämie von 5,8 Prozent über dem beabsichtigten Angebot von
BC Partners, das am 22. November 2006 angekündigt wurde,
· einer Erhöhung des vorherigen Angebotspreises, den die MEIF II
Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG in der Angebotsunterlage vom 16.
November 2006 angeboten hat, um 25 Prozent,
· einer Prämie von 48,6 Prozent über dem gewichteten
durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 23.
Oktober 2006, als MEIF II seine Absicht erklärte, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu machen.

"Unser Angebot stellt eine sehr attraktive Prämie dar, und wir
glauben, dass die Aktionäre es unterstützen werden. Da es höher ist
als das angekündigte Angebot von BC Partners, gehen wir davon aus,
dass das Unternehmen unser Angebot empfehlen wird.", sagte Martin
Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für
deren europäische Infrastrukturfonds.

"Wir glauben, dass dieses Angebot im besten Interesse der
Aktionäre, des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Kunden liegt. Wir
bieten dem Unternehmen eine langfristige, stabile und unterstützende
Eigentümerstruktur. Wir teilen die Vision des Unternehmens in
Hinblick auf die Zukunft des Geschäfts.", sagte er.

Wie in der Angebotsunterlage beschrieben, plant MEIF II, die
Geschäftsaktivitäten der Techem AG beizubehalten und die beiden
Geschäftsbereiche Energy Services und Energy Contracting
fortzuführen. MEIF II plant auch, die Konzentration auf
technologiebasierte Lösungen, Investitionen in Produktinnovationen
und Kundenservice zu unterstützen. MEIF II beabsichtigt, die
Geschäftsverbindungen der Macquarie Gruppe und der von ihr geleiteten
Investmentfonds einzubringen, um der Techem AG weitere
Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen.

MEIF II wird die Marke Techem und den Sitz der Techem AG in
Eschborn erhalten und hat keine Pläne, die Geschäftsbereiche
wesentlich umzustrukturieren und nicht die Absicht,
Vermögensgegenstände des Unternehmens zu veräußern. MEIF II
beabsichtigt, die derzeitige Kapitalstruktur von Techem zu
überprüfen, um eine langfristige, effiziente und stabile
Finanzstruktur zu gewährleisten, die Techems langfristige
Geschäftsaussichten und Wachstumsmöglichkeiten sichert.

"Als ein auf Infrastruktur- und Grundversorgungsunternehmen
spezialisierter Investor sind wir in der Lage, das Unternehmen auf
Basis seiner langfristig stabilen Cashflows über einen Anlagehorizont
von über 30 Jahren zu bewerten. Techem weist all die Merkmale auf,
nach denen unsere Investoren suchen und versorgt etwa 660 000 Kunden
und etwa 7,4 Millionen Haushalte mit grundlegenden Dienstleistungen."

Das Angebot kann während der Annahmefrist, die am 16. November
2006 begonnen hat und bis zum 21. Dezember 2006, 24:00 Uhr MEZ,
läuft, angenommen werden. Um das Angebot anzunehmen, müssen die
Aktionäre der Techem AG vor Ablauf der Annahmefrist ihrer Depotbank
eine unterschriebene Annahmeerklärung übermitteln.

Macquarie Bank Limited (Niederlassung London), Macquarie Corporate
Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford
Chance beraten MEIF II im Zusammenhang mit diesem Angebot.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN

Über Macquaries Europäische Infrastrukturfonds

Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) ist ein
diversifizierter gesamteuropäischer Infrastrukturfonds, der im April
2004 aufgelegt wurde. Als der Fonds im Juni 2005 geschlossen wurde,
hatte er ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei führenden
institutionellen Investoren eingeworben. Er investiert in ein
Portfolio von Infrastrukturwerten aus europäischen OECD Ländern.
Bisher hat er Investitionen in eine Reihe von Infrastrukturbereichen
getätigt, beispielsweise in Transport- und
Energieversorgungsunternehmen, Häfen und Fähren.
Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) ist ein
Nachfolgefonds von MEIF, für den ähnliche Investitionskriterien
gelten, der aber auf die sich erweiternde Europäische Union abzielt.
Ziel ist es, insgesamt 3 bis 4 Milliarden Euro an Mitteln einzuwerben
und ein diversifiziertes Portfolio von acht bis fünfzehn
Vermögenswerten aufzubauen.

MEIF und MEIF II werden beide von einem Mitglied der Macquarie
Bank Gruppe geleitet, einem führenden globalen Investor und Manager
von Infrastrukturunternehmen. Mitglieder der Macquarie Bank Gruppe
verwalten mehr als 21 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über
eine Reihe von notierten und nichtnotierten Investmentgesellschaften
in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist.
Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden
sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation
und Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien,
Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada,
USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika. Macquaries Zielsetzung
ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten und
Grundversorgungsunternehmen profitabel und verantwortungsbewusst zu
verwalten.

Über Macquarie Bank Limited

Macquarie Bank Limited ist ein führender internationaler Anbieter
von Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank
Limited ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von etwa 10,2 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Techem AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots wurden in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Techem AG
wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang
mit dem Übernahmeangebot zu lesen, die von MEIF II Energie
Beteiligungen GmbH & Co. KG veröffentlicht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten. Investoren und Aktionäre der Techem
AG können diese Dokumente auf der Website
www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die Angebotsunterlage wird
kostenlos an einem bestimmten Platz zur Verfügung gestellt und den
Investoren und Aktionären von Techem AG auf Wunsch kostenlos
zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF
II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
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Pressekontakt:
Alison Jefferis
Corporate Communication, Macquarie Bank Group
Tel: +44 20 7065 2335
Mobil: +44 79 1938 2958
Alison.Jefferis@macquarie.com

Christian Weyand
Brunswick Group, Frankfurt
Tel: +49 69 24 00 55 11
Mobil: +49 172 617 1677
cweyand@brunswickgroup.com

www.macquarie.com/meif2energie


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