Platzierungspreis für Aktien der Axel Springer AG auf EUR 122,00 festgesetzt

Berlin (ots) - Große Resonanz bei institutionellen Investoren /
Transaktionsvolumen beläuft sich auf EUR 441 Mio. / Deutliche
Ausweitung des Streubesitzes

Nach der erfolgreichen Beendigung der Zeichnungsfrist haben die
abgebenden Aktionäre H&F Rose Partners, L.P., H&F International Rose
Partners, L.P. und die Brilliant 310. GmbH den Platzierungspreis für
die mit Prospekt vom 24. November 2006 angebotenen Aktien der Axel
Springer AG auf EUR 122,00 pro angebotener Aktie festgesetzt.
Insgesamt wurden inklusive der vollständig vorgenommenen
Mehrzuteilung alle 3.611.051 angebotenen Aktien zugeteilt. Damit
beläuft sich das Transaktionsvolumen auf rund EUR 441 Mio. Die
Transaktion zählt damit in Deutschland zu den größeren
Aktienplatzierungen in diesem Jahr.

Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung angeboten.
Zugeteilt wurden die Aktien fast ausschließlich an institutionelle
Investoren aus dem In- und Ausland. Der Streubesitz gemäß der
Definition der Deutsche Börse AG wird sich zukünftig auf rund 25,8
Prozent belaufen. Hellman & Friedman wird danach unter
Berücksichtigung der oben genannten Zuteilung einen Anteil von rund
9,4 Prozent halten. Ab 7. Dezember 2006 wird die Aktie der Axel
Springer AG im Prime Standard notiert und erfüllt damit eine
wesentliche Voraussetzung für eine Indexaufnahme.

Diese Presseinformation ist unter www.axelspringer.de auch in
englischer Sprache abrufbar.

Hinweis:

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH
EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. DAS ANGEBOT ERFOLGT
AUSSCHLIEßLICH DURCH UND AUF DER BASIS DES IM INTERNET UNTER
WWW.AXELSPRINGER.DE VERÖFFENTLICHTEN PROSPEKTS, DER BEI DER DER
GESELLSCHAFT, INVESTOR RELATIONS, TELEFON: +49 (0)30 2591-77420, DEN
KONSORTIALBANKEN SOWIE DER ZULASSUNGSSTELLE DER FRANKFURTER
WERTPAPIERBÖRSE IN GEDRUCKTER FORM ZUR KOSTENLOSEN AUSGABE
BEREITGEHALTEN WIRD.

DIESE PRESSEMITTEILUNG SOWIE DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN
SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
(USA) BZW. INNERHALB DER USA BESTIMMT UND DÜRFEN NICHT AN "U.S.
PERSONS" (WIE IN REGULATION S DES U.S. SECURITIES ACT OF 1933 IN DER
JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") DEFINIERT) SOWIE AN
PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT
ODER WEITERGELEITET WERDEN. DIESE PRESSEMITTEILUNG IST KEIN ANGEBOT
UND KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN USA. DIE
WERTPAPIERE DER AXEL SPRINGER AKTIENGESELLSCHAFT WURDEN NICHT GEMÄß
DEN VORSCHRIFTEN DER SECURITIES ACT REGISTRIERT UND DÜRFEN OHNE EINE
VORHERIGE REGISTRIERUNG BZW. OHNE DAS VORLIEGEN EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSVERPFLICHTUNG NICHT INNERHALB
DER USA ODER AN U.S. PERSONS VERKAUFT, ZUM KAUF ANGEBOTEN ODER
GELIEFERT WERDEN. ES ERFOLGT KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN DEN USA.

DIESES DOKUMENT IST NUR AN PERSONEN GERICHTET, (I) DIE AUßERHALB
DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS SIND ODER (II) DIE BRANCHENERFAHRUNG MIT
INVESTITIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 19 (5) DER U.K. FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (IN IHRER
JETZIGEN FASSUNG) (DIE "ORDER") HABEN ODER (III) DIE VON ARTIKEL 49
(2) (A) BIS (D) DER ORDER ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED
ASSOCIATIONS ETC.") ERFASST SIND ODER (IV) ALLE SONSTIGEN PERSONEN,
DENEN ZULÄSSIGERWEISE EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG,
INVESTITIONSGESCHÄFTE (IM SINNE VON SECTION 21 DES FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000) IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUSGABE ODER DEM
VERKAUF VON WERTPAPIEREN VORZUNEHMEN, UNTERBREITET ODER ZUGELEITET
WERDEN KANN (ALLE SOLCHE PERSONEN IM FOLGENDEN "RELEVANTE PERSONEN"
GENANNT). DIESES DOKUMENT IST NUR AN RELEVANTE PERSONEN GERICHTET UND
JEDE PERSON, DIE KEINE RELEVANTE PERSON IST, DARF NICHT AUF GRUND
DIESES DOKUMENTS TÄTIG WERDEN ODER AUF DIESES VERTRAUEN. JEDE
INVESTITION ODER INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE MITTEILUNG
BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT
RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN.

Originaltext: Axel Springer AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=6338
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_6338.rss2
ISIN: DE0005501357

Pressekontakt:
Pressekontakt Axel Springer AG:
Edda Fels
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 00
edda.fels@axelspringer.de

Pressekontakt Hellman & Friedman LLC:
Alexander Geiser
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69 92 18 74 74
ageiser@heringschuppener.com


	hier anmelden...