Freiwilliges Übernahmeangebot für ALNO AG veröffentlicht

- BaFin genehmigt freiwilliges Barangebot an alle Aktionäre der ALNO AG
- Angebotspreis von EUR 7,20 pro Aktie liegt rund 55 Prozent
über dem Jahrestiefstpreis
- Annahmefrist läuft bis 3. Januar 2007

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München (euro adhoc) - München, 27. November 2006. Die von
GermanCapital beratene Küchen Holding GmbH veröffentlichte heute die
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahmeangebot an die
Aktionäre der ALNO AG. Das Übernahmeangebot ist ein Barangebot zu EUR
7,20 je Aktie und richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft.
Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen Veröffentlichung und endet
am 3. Januar 2007, 24:00 Uhr.

Mit der heutigen Veröffentlichung folgt die Küchen Holding GmbH ihrer
entsprechenden Ankündigung vom 16. Oktober 2006. Vorbehaltlich der
Zustimmung der Kartellbehörden werden in der Küchen Holding GmbH rund
72 Prozent der Stimmrechte an der ALNO AG gebündelt. Damit wird das
Ziel der einfachen Mehrheit an der Gesellschaft bereits deutlich
überschritten. Der angebotene Preis von EUR 7,20 je Aktie liegt rund
55 Prozent über dem Jahrestiefstpreis und enthält eine Prämie von 13
Prozent auf den Durchschnittskurs der sechs Monate vor der
Ankündigung am 16. Oktober 2006.

"Mit diesem Angebot unterstreichen wir nochmals unser großes
Vertrauen in das Geschäftsmodell und die hervorragenden
Wachstumsperspektiven von ALNO", sagte Jürgen Diegruber, Partner bei
GermanCapital. "Der Einstieg der Küchen Holding GmbH bei ALNO wird
unter Beteiligung der Eigentümerfamilie Hellwig und mit Zustimmung
und Unterstützung des Großaktionärs Whirlpool erfolgen. Zusammen mit
dem Management gilt es nun, das Unternehmen optimal für die Zukunft
zu rüsten."

Mit einem Umsatz von EUR 613 Mio. im Geschäftsjahr 2005 und rund
2.700 Beschäftigten ist die ALNO AG zweitgrößter Küchenanbieter der
Welt und Marktführer in Deutschland.

Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Barangebot ist
im Internet unter www.kuechen-holding.de verfügbar. Darin finden sich
die Details des Angebots.

Außerdem werden Exemplare der Angebotsunterlage für ALNO-Aktionäre
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten bei: Commerzbank
Aktiengesellschaft, ZCM-CMAD, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt
am Main, Telefax-Nr.: 069 / 13644598.

Wichtige Informationen: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Aktien der ALNO AG dar. Die Bedingungen und Bestimmungen des
Angebots der Küchen Holding GmbH an die ALNO Aktionäre werden in der
von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.11.2006 09:40:41
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ots Originaltext: GermanCapital GmbH
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Max Hohenberg
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+49 (89) 599 458 132

Branche: Technologie
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