Platzierung von Nabaltec Aktien erfolgreich abgeschlossen

Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt

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Schwandorf (euro adhoc) - PRESSEMITTEILUNG

Platzierung von Nabaltec Aktien
erfolgreich abgeschlossen
. Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt
. Handelsaufnahme am 24. November 2006
. Transaktionsvolumen nach Mehrzuteilungsoption bei rund 52 Mio. Euro
. Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von rund 31 Mio. Euro
. Streubesitzanteil nach Greenshoe-Option bei ca. 41,7 Prozent
Schwandorf, 23. November 2006: Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde

der Emissionspreis für die Aktie der Nabaltec AG auf 15,50 Euro
festgelegt. Während der Angebotsfrist vom 17. bis 23. November stieß
die Aktie der Nabaltec AG bei internationalen und nationalen
Investoren auf großes Interesse. Die Emission unter Führung des
Global Coordinators und Sole Bookrunners Unicredit Markets &
Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und des Co-
Lead Managers Berenberg Bank war mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoption 3,335 Millionen
Aktien platziert. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von rund
52 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der
Kapitalerhöhung von rund 31 Mio. Euro hauptsächlich zur Finanzierung
von Wachstumsinvestitionen zu verwenden, insbesondere zum Ausbau der
Produktionskapazitäten des Stammwerks in Schwandorf. Längerfristig
ist auch die schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant.
Dazu Gerhard Witzany, Mitglied des Vorstands der Nabaltec AG: "Wir
betrachten den Börsengang unseres Unternehmens als großen Erfolg und
überzeugende Bestätigung unserer Strategie. Mit dem Emissionserlös
werden wir unsere bestehenden Kapazitäten, insbesondere für die
Produktion funktionaler Füllstoffe weiter ausbauen, und unsere jetzt
schon sehr gute Stellung im Weltmarkt weiter stärken."

Der Streubesitzanteil liegt nach Ausübung der Greenshoe-Option bei
ca. 42 Prozent. Die Handelsaufnahme erfolgt am 24. November an der
Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market, Teilbereich Entry
Standard, wobei das Unternehmen beabsichtigt, den erhöhten
Transparenzanforderungen, die im Prime Standard-Segment des Amtlichen
Marktes gelten, im Wesentlichen zu entsprechen. Die
Marktkapitalisierung lag auf Basis des Emissionspreises bei rund 124
Mio. Euro.

Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung haben die Altaktionäre des
bisherigen Familienunternehmens 900.000 Aktien aus ihrem Bestand
umplatziert. Weitere 435.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre
stehen zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung.

Rund 1 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei
Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Zuteilung im Rahmen des
Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für
die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni
2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium
der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach
einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken. Jeder
Privatanleger, der über eine Konsortialbank einen Kaufauftrag
abgegeben hatte, erhielt eine Zuteilung in Höhe von 50% seiner
jeweiligen Order. Mitarbeiter der Nabaltec erhielten im Rahmen eines
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes eine volle Zuteilung auf Ihre
Kaufaufträge. Rund 99 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen
Investoren platziert. "Es freut uns sehr, dass wir mit unserem
Geschäftsmodell und unserer Strategie auch viele institutionelle
Investoren gewonnen haben", erklärte Vorstandmitglied Johannes
Heckmann. "Wir glauben, dass sich unsere Erfolgschancen mit den jetzt
anstehenden Investitionen noch weiter verbessern und freuen uns
darauf, unsere neuen Aktionäre an diesem Potential teilhaben zu
lassen", so Heckmann weiter.

Durch die Emission erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um
zwei Millionen Euro auf nunmehr acht Millionen Euro, eingeteilt in
acht Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00
Euro je Aktie. Alle im Rahmen der Emission platzierten Aktien sind
rückwirkend bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt.
Der Anteil der Alteigentümer wird sich im Fall einer Ausübung der
Greenshoe-Option auf rund 58,3 Prozent reduzieren.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
am 10. November 2006 gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang der
Nabaltec AG sowie der gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 17.
November 2006 sind jeweils zum Download verfügbar unter:
www.nabaltec.de (im Bereich Investor Relations). Weiterhin sind der
Prospekt und der gebilligte Nachtrag bei der Gesellschaft und über
die Konsortialbanken erhältlich.

* * * * * * * * Über die Nabaltec
AG Die Nabaltec AG, mit Sitz in Schwandorf, ist ein mehrfach
ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen
Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid ("ATH") und
Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen
entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte
Produkte in ihren Unternehmensbereichen "Funktionale
Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab.
Die Produktpalette der Gesellschaft umfasst unter anderem
flammhemmende Füllstoffe für die Kunststoffindustrie, die
z.B. bei Verkabelungen, in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und
elektronischen Geräten eingesetzt werden, sowie Ausgangsstoffe zum
Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und
der Katalyse. Die Gesellschaft ist mit ihrem technologischen
Know-how, ihrer Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung in der Lage, mit hochspezialisierten Produkten für
Kunden einen erheblichen Mehrwert zu schaffen. Die Produkte
des Unternehmensbereichs "Funktionale Füllstoffe" der
Gesellschaft enthalten im Gegensatz zu halogenierten flammhemmenden
Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen
nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern die
flammhemmenden Füllstoffe der Gesellschaft im Brandfall sogar
die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen
Rauchgasen. Der Exportanteil liegt bei ca. 65 %.

DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von irgendwelcher Wertpapiere dar,
insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle
Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes. Der
Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 dazu sind jeweils
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt
und werden bei der Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421
Schwandorf (Fax: +49 9431 53260), der Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Fax- Nr. +49
89 378 12452) sowie der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Abteilung Corporate Finance (Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg
Fax-Nr. +49 40 35060- 963) zur kostenlosen Ausgabe bereit
gehalten. Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland können den
Prospekt und den Nachtrag Nr. 1 dazu unter
www.nabaltec.de abrufen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind
nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, bestimmt. Die hierin enthaltenen Angaben dienen
lediglich der Information und stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
darin beschriebenen Wertpapiere der Nabaltec AG wurden nicht und
werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
geltenden Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines
Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act
oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen
einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen
unterliegt. Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur
Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung
dar, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen
Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung
übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.

The Information contained herein is not for publication or
distribution in the United States. The material set forth herein is
for informational purposes only and is not intended, and should not
be construed, as an offer of securities for sale into the United
States. The securities of Nabaltec AG described herein have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State,
and may not be offered or sold within the United States, except
pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject
to, the registration requirements of the

Securities Act and applicable State laws. No money, securities or other
consideration is being solicited and, if sent in response to the Information
contained herein, will not be accepted.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen.
Kontakt:
Nabaltec AG - Alustraße 50-52 - D-92421 Schwandorf

Telefon: +49 (0) 9431 - 53 202
Telefax: +49 (0) 9431 - 53 260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 23.11.2006 23:03:23
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ots Originaltext: Nabaltec AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000A0KPPR7
WKN: A0KPPR
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard


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