Hertz Global Holdings Inc. gibt Börsengang bekannt

Park Ridge, New Jersey, November 16 (ots/PRNewswire) -

Hertz Global Holdings Inc., die indirekte Muttergesellschaft von
The Hertz Corporation, gab heute die öffentliche Erstemission von
88.235.000 Stammaktien zum Preis von 15,00 USD je Aktie bekannt. Die
Aktien werden an der New Yorker Börse notiert und ab dem 16. November
2006 unter dem Kürzel "HTZ" gehandelt. Die 88.235.000 Aktien werden
von Hertz Global Holdings verkauft. Darüber hinaus gibt der private
Beteiligungsfonds bestehend aus Clayton, Dubilier & Rice Inc., The
Carlyle Group und Merrill Lynch Global Private Equity, der derzeit
Aktien von Hertz Global Holdings hält, Zeichnern eine 30-tägige
Kaufoption auf bis zu 13.235.250 weitere Anteile.

Hertz Global Holdings beabsichtigt, den Nettoertrag der Emission
zur Rückzahlung laufender Anleihen im Rahmen der 1,0 Mrd. USD
Kreditfazilität vom 30. Juni 2006 einzusetzen. Der Rest des
Nettoertrages wird zur Zahlung einer speziellen Bardividende genutzt,
die vor Abschluss der Erstemission bekannt gegeben wird und
unmittelbar nach Abschluss der Erstemission an vor der Erstemission
registrierte Stammaktieninhaber ausgeschüttet wird. Der Stichtag
dieser Dividende wird vor Abschluss der Emission liegen und
Investoren der Emission haben kein Anrecht auf irgendwelche Zahlungen
oder Zuteilungen im Zusammenhang mit dieser Dividende.

Die Hertz Corporation betreibt das aus ihrer Sicht weltweit
umsatzstärkste allgemeine Mietwagenunternehmen und in den Vereinigten
Staaten eines der umsatzstärksten Vermietungsunternehmen für
Industrie-, Baumaschinen- und Warenumschlagsausrüstung.

Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers und Merrill Lynch & Co. sind
gemeinschaftlich globale Koordinatoren und Konsortialführer des
Angebots. JPMorgan ist Konsortialführer. Die Registrierungserklärung
zum Angebot wurde eingereicht und von der Securities and Exchange
Commission für gültig erklärt. Das Stammaktienangebot erfolgt
ausschliesslich aufgrund des schriftlichen Prospekts, der Teil der
rechtswirksamen Registrierungserklärung ist. Ein Exemplar des
endgültigen Prospekts zu dieser Emission ist erhältlich über:

Goldman, Sachs & Co.
Attn: Prospectus Department
85 Broad St.
New York, NY 10004
Fax: +1-212-902-9316
E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com
Lehman Brothers
c/o ADP Financial Services
Integrated Distribution Services
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Fax: +1-631-254-7268
E-Mail: monica_castillo@adp.com
Merrill Lynch & Co.
4 World Financial Center
New York, NY 10080
Tel.: +1-212-449-1000

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung ein Kaufangebot abzugeben dar. Auch dürfen diese
Wertpapiere nicht in einem Staat bzw. Rechtsgebiet verkauft werden,
in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. der Verkauf
ohne Registrierung bzw. Genehmigung nach dem Aktiengesetz des
jeweiligen Staates bzw. Rechtsgebiets gesetzeswidrig wären.

Originaltext: Hertz Global Holdings, Inc.
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Pressekontakt:
Ansprechpartner für Investoren: Lauren Babus, Tel.: +1-201-307-2100,
E-Mail: lbabus@hertz.com, Ansprechpartner für die Presse: Richard
Broome, Tel.: +1-201-307-2486, E-Mail: rbroome@hertz.com, beide von
Hertz Global Holdings Inc.


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