MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II (MEIF II) TEILT BEGINN DER ANNAHMEFRIST UND VERÖFFENTLICHUNG DES BARÜBERNAHMEANGEBOTS FÜR AKTIEN DER TECHEM AG MIT

Frankfurt (ots) - · Barangebot in Höhe von 44 Euro je Techem-Aktie
entspricht einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro.
· Angebot entspricht einer attraktiven Prämie von 18,9 Prozent über
dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der
letzten drei Monate vor dem 23. Oktober 2006.
· Annahmefrist läuft bis zum 21. Dezember 2006, 24.00 Uhr MEZ.
· MEIF II bietet als langfristig orientierter Aktionär der Techem AG
und ihren Kunden Stabilität, Ressourcen und Expertise.
· MEIF II und die Macquarie Gruppe halten derzeit einen Anteil von
19,2 Prozent an der Techem AG.

Frankfurt am Main, Deutschland, 16. November 2006 - Macquarie
European Infrastructure Fund II (MEIF II), ein Infrastrukturfonds für
institutionelle Investoren, der sich auf langfristige Investitionen
in Grundversorgungs- und Infrastrukturunternehmen in Europa
konzentriert, hat bekannt gegeben, dass er heute ein
Barübernahmeangebot für sämtliche Aktien der Techem AG, Eschborn
abgegeben hat. Wie am 23. Oktober 2006 mitgeteilt, unterbreitet MEIF
II das Angebot über seine 100%ige Tochtergesellschaft MEIF II Energie
Beteiligungen GmbH & Co. KG (Bieter).

MEIF II bietet für jede Techem-Aktie 44 Euro in bar, was einer
Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro entspricht. Der
Angebotspreis:
· entspricht einer Prämie von 18,9 Prozent über dem gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate
vor dem 23. Oktober 2006,
· entspricht einer Prämie von 23,8 Prozent über dem gewichteten
durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate bis zum 29.
September 2006, dem letzten Handelstag vor dem ersten Treffen von
MEIF II mit dem Vorstand der Techem AG,
· ist höher als jeder bekannte historische Preis, der jemals vor dem
23. Oktober 2006 an der Börse für Techem-Aktien bezahlt wurde.

"Es handelt sich um ein attraktives Angebot, das, wie wir glauben,
im besten Interesse der Aktionäre, des Unternehmens, seiner
Mitarbeiter und Kunden liegt. Als ein auf Infrastruktur- und
Grundversorgungsunternehmen spezialisierter Investor sind wir in der
Lage, das Unternehmen auf Basis seiner langfristig stabilen Cashflows
über einen Anlagehorizont von über 30 Jahren zu bewerten. Wir haben
bereits unser starkes Interesse an der Techem AG durch den Erwerb
eines Anteils von 19,2% am Unternehmen demonstriert, wodurch wir zum
größten Aktionär des Unternehmens geworden sind", sagt Martin
Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für
deren europäische Infrastrukturfonds.

"Wir würden uns freuen, unser Angebot in Kürze mit dem Management
der Techem AG besprechen zu können. Wir glauben, dass eine Empfehlung
der Annahme des Angebots durch das Management die beste Lösung für
alle Interessengruppen darstellt."

Wie in der Angebotsunterlage beschrieben, plant MEIF II, die
Geschäftsaktivitäten der Techem AG beizubehalten und die beiden
Geschäftsbereiche Energy Services und Energy Contracting
fortzuführen. MEIF II plant auch, die Konzentration auf
technologiebasierte Lösungen, Investitionen in Produktinnovation und
Kundenservice zu unterstützen und die Geschäftsverbindungen der
Macquarie Gruppe und der von ihr geleiteten Investmentfonds
einzubringen, um der Techem AG weitere Wachstumsmöglichkeiten zu
eröffnen. In der Angebotsunterlage bekräftigt MEIF II nochmals sein
Interesse, weiter mit dem derzeitigen Management und den Mitarbeitern
der Techem AG zusammenzuarbeiten.

MEIF II wird die Marke Techem und den Sitz der Techem AG in
Eschborn erhalten und hat derzeit keine Pläne, die Geschäftsbereiche
wesentlich umzustrukturieren oder die Absicht, Vermögensgegenstände
des Unternehmens zu veräußern.

MEIF II beabsichtigt, die derzeitige Kapitalstruktur der Techem AG
zu überprüfen, um eine langfristige, effiziente und stabile
Finanzstruktur zu gewährleisten, die Techems langfristige
Geschäftsaussichten und Wachstumsmöglichkeiten sichert.

Wie in der Angebotsunterlage beschrieben, unterliegt das Angebot
mehreren Bedingungen, einschließlich einer Mindestannahmequote von
70,5% aller ausgegebenen Techem-Aktien. Auf Angebotsbedingungen kann
verzichtet werden. Von wesentlicher Bedeutung ist, dass für die
Finanzierung des Angebots durch MEIF II nur eine 50%-Mehrheit
erforderlich ist und die Finanzierung nicht von dem Abschluss eines
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages abhängt.

Weitere Einzelheiten zum Angebot

Die vollständigen Bedingungen sind in der Angebotsunterlage
beschrieben. Die Angebotsunterlage und weitere Dokumente im
Zusammenhang mit dem Angebot sind im Internet unter
http://www.macquarie.com/meif2energie verfügbar.
Außerdem werden Exemplare der Angebotsunterlage für Techem-Aktionäre
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten bei

RR Donnelley Frankfurt (Finanzdruckerei)
Bockenheimer Landstraße 39
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: 0800 900 7600
Telefax: 0800 666 3966

RR Donnelley New York
75 Park Place, 3rd Floor
New York, NY 10007, U.S., Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon: +1 800 424 9001
Telefax: +1 212 3417798.

Der Bieter stellt den Depotbanken Exemplare der Angebotsunterlage
zum Versand an Aktionäre der Techem AG, die Kunden der Depotbanken
sind und in Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, zur Verfügung.

Das Angebot kann während der Annahmefrist, die heute beginnt und
am 21. Dezember 2006, 24.00 Uhr MEZ endet, sofern sie nicht
verlängert wird, angenommen werden. Um das Angebot anzunehmen, müssen
die Aktionäre der Techem AG vor Ende der Annahmefrist eine
unterschriebene Annahmeerklärung ihrer Depotbank übermitteln.

Macquarie Bank Limited (Niederlassung London), Macquarie Corporate
Finance Limited Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und
Clifford Chance beraten MEIF II im Zusammenhang mit diesem Angebot.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN

Über Macquaries Europäische Infrastrukturfonds

Macquarie European Infrastructure Fund ist ein diversifizierter
gesamteuropäischer Infrastrukturfonds, der im April 2004 aufgelegt
wurde. Als der Fonds im Juni 2005 geschlossen wurde, hatte er ein
Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei führenden institutionellen
Investoren eingeworben. Er investiert in ein Portfolio von
Infrastrukturwerten aus europäischen OECD Ländern. Bisher hat er
Investitionen in eine Reihe von Infrastrukturbereichen getätigt,
beispielsweise in Transport- und Energieversorgungsunternehmen, Häfen
und Fähren.

Macquarie European Infrastructure Fund II ist ein Nachfolgefonds
von MEIF, für den ähnliche Investitionskriterien gelten, der aber auf
die gesamte Europäische Union abzielt. MEIF II konnte bislang ca.
2,1 Milliarden Euro von vornehmlich europäischen Pensionsfonds und
Institutionen einwerben. Ziel ist es, insgesamt 3 bis 4 Milliarden
Euro an Mitteln einzuwerben und ein diversifiziertes Portfolio von
acht bis fünfzehn Vermögenswerten aufzubauen.

MEIF und MEIF II werden beide von einem Unternehmen der Macquarie
Bank Gruppe verwaltet, einem führenden globalen Investor und Manager
von Infrastrukturunternehmen. Unternehmen der Macquarie Bank Gruppe
verwalten mehr als 21 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über
eine Reihe von notierten und nichtnotierten Investmentgesellschaften
in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist.
Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden
sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation
und Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien,
Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada,
USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika. Macquaries Zielsetzung
ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten profitabel und
verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Macquarie Bank Limited

Macquarie Bank Limited ist ein führender internationaler Anbieter
von Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank
Limited ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Techem AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots sind in der durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteten
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Techem AG
wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang
mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese Dokumente von MEIF II
Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG veröffentlicht werden, da sie
wichtige Informationen enthalten. Ab dem 16. November 2006 können
Investoren und Aktionäre der Techem AG diese Dokumente auf der
Website www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Des Weiteren werden
Exemplare der Angebotsunterlage sowie ihre englische Übersetzung für
Techem-Aktionäre zur kostenlosen Ausgabe bei der Finanzdruckerei RR
Donnelley Frankfurt, Bockenheimer Landstraße 39, 60325 Frankfurt am
Main, Deutschland, sowie bei RR Donnelley New York, 75 Park Place,
3rd Floor, New York, NY 10007, U.S., Vereinigte Staaten von Amerika,
bereitgehalten. Die Exemplare der Angebotsunterlage sowie ihre
englische Übersetzung können von Techem-Aktionären unter den
folgenden Telefon- und Telefaxnummern angefordert werden: Telefon 0
800 9007600 und Telefax 0 800 6663966 aus Deutschland, sowie Telefon
+1 800 424 9001 und Telefax +1 212 341 7798 aus allen anderen
Ländern.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF
II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
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Pressekontakt:
Alison Jefferis
Corporate Communication, Macquarie Bank Group
Tel: +44 20 7065 2335
Mobil: +44 79 1938 2958
Alison.Jefferis@macquarie.com

Christian Weyand
Brunswick Group, Frankfurt
Tel: +49 69 24 00 55 11
Mobil: +49 172 617 1677
cweyand@brunswickgroup.com

Kontakt für Aktionäre:
Servicenummer für Aktionäre
Innerhalb Deutschlands: 0800 228 2289
Außerhalb Deutschlands: +49 0180 583 0230
Email: techem_offer@dkib.com


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