Erfolgreiches Spezialchemieunternehmen Nabaltec AG geht an die Börse

Wertpapierprospekt gebilligt - Erstnotiz für den 24. November 2006 geplant -
Management beginnt mit der Roadshow

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Schwandorf (euro adhoc) - PRESSEMITTEILUNG

Erfolgreiches Spezialchemieunternehmen
Nabaltec AG geht an die Börse

. Wertpapierprospekt gebilligt
. Erstnotiz für den 24. November 2006 geplant
. Management beginnt mit der Roadshow

Schwandorf/Frankfurt, 13. November 2006: Der Vorstand der Nabaltec
AG, Schwandorf, hat heute im Rahmen einer IPO-Pressekonferenz in
Frankfurt Einzelheiten zum geplanten Börsengang des Unternehmens
erläutert.

Nabaltec ist ein für seine Innovationskraft mehrfach ausgezeichnetes
Unternehmen der chemischen Industrie. Die Gesellschaft agiert seit
vielen Jahren erfolgreich am Markt und ist in zwei Geschäftsfeldern
ein erfolgreicher Anbieter am Weltmarkt. Der Unternehmensbereich
"Funktionale Füllstoffe" entwickelt, produziert und vertreibt auf der
Basis von Aluminiumhydroxid und anderen mineralischen Rohstoffen
gesundheits- und umweltunschädliche flammhemmende Füllstoffe im
industriellen Maßstab. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Produkte für die Kunststoffindustrie, die z.B. bei Verkabelungen, in
Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und anderen elektronischen Geräten
eingesetzt werden. Zu den Kunden der Gesellschaft in diesem Bereich
zählen u.a. Compoundeure und Hersteller von Endprodukten in der
Kunststoffindustrie, insbesondere Kabelhersteller. Nabaltec
profitiert dabei vom weltweit weiter wachsenden Bedarf an
halogenfreien Flammschutzmitteln. So belaufen sich die Kosten infolge
von Brandschäden alleine in den USA auf ca. zwei Prozent des BIP,
mithin rund 200 Mrd. Euro.

Daneben stellt die Gesellschaft im Unternehmensbereich "Technische
Keramik" keramische Rohstoffe und keramische Massen her. Sie
konzentriert sich dabei auf Aluminiumoxide zur Herstellung von
Grundstoffen, wie etwa für Anwendungen in der technischen Keramik,
der Feuerfest- oder der Poliermittelindustrie. Abnehmer dieser
Produkte sind z.B. Hersteller von Maschinen- und anderen technischen
Bauteilen sowie Hersteller von Feuerfesterzeugnissen für die
Metallverhüttung und Metallverarbeitung.

"Die Gesellschaft ist mit ihrem technologischen Know-how, ihrer
Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der
Lage, mit hochspezialisierten Produkten für Kunden einen erheblichen
Mehrwert zu schaffen.", erklärte Gerhard Witzany, Mitglied des
Vorstands der Nabaltec. "Die Produkte der Gesellschaft enthalten
dabei keine gesundheitsgefährdenden Substanzen. Vielmehr vermindern
unsere flammhemmenden Füllstoffe im Brandfall sogar die Entwicklung
von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.", so Vorstand
Johannes Heckmann. Das Unternehmen wächst seit Jahren zweistellig und
strebt für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von über 70 Mio.
Euro an. Der Exportanteil liegt dabei bei über 65%. Nabaltec
beschäftigt rund 280 Mitarbeiter an seinen Produktionsstandorten
Schwandorf und Corpus Christi, Texas, USA sowie am Technikumsstandort
Kehlheim.

Insgesamt werden bis zu 3,335 Mio. Aktien angeboten. Davon sollen bis
zu zwei Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu
900.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre stammen. Weitere bis
zu 435.000 Aktien sollen im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur
Verfügung stehen und ebenfalls aus dem Eigentum der Altaktionäre
stammen. Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in Europa
angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 17.
November nach Veröffentlichung des Verkaufsangebots und endet
voraussichtlich am 23.November 2006. Für den 24. November 2006 ist
die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
vorgesehen. Das Unternehmen beabsichtigt, den erhöhten
Transparenzanforderungen die im Prime Standard Teilbereich des
Amtlichen Markts gelten, im Wesentlichen zu entsprechen. Der
Börsengang der Nabaltec AG wird von der UniCredit Markets &
Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als
Konsortialführer und der Berenberg Bank als Co-Lead Manager
begleitet. Sämtliche zu emittierenden Aktien sind ab dem 1. Januar
2006 dividendenberechtigt. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur
Emission angebotenen Aktien inklusive der Aktien aus der
Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitzanteil ca. 41 Prozent des
Grundkapitals betragen.

Die dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel will
Nabaltec vornehmlich zur Erweiterung der bestehenden Kapazitäten in
beiden Unternehmensbereichen verwenden, um der steigenden Nachfrage
Rechnung zu tragen. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Erweiterung
der Produktionskapazitäten des Unternehmensbereiches "Funktionale
Füllstoffe" in Schwandorf liegen. Längerfristig ist auch die
schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant.

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DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
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ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht
genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über
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Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist bei der
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Fax-Nr.: +49 89 378 12452) sowie der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
(Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg Fax- Nr.: +49 40 35060-963)
zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Interessenten mit Wohnsitz
in Deutschland können den Prospekt unter www.nabaltec.de abrufen.

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"Securities Act"), in der derzeit geltenden Fassung, oder dem
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Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion,
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besteht keine Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren
oder einer anderen Gegenleistung, und falls in Erwiderung auf die
hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere oder eine
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werden.

The Information contained herein is not for publication or
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States. The securities of Nabaltec AG described herein have not
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1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State,
and may not be offered or sold within the United States, except
pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject
to, the registration requirements of the

Securities Act and applicable State laws. No money, securities or other
consideration is being solicited and, if sent in response to the Information
contained herein, will not be accepted.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen.
Kontakt:
NABALTEC AG - Alustr. 50-52 - D-92421 Schwandorf

Telefon.: +49 (0)9431 - 53202; Telefax: +49 (0)9431 - 53260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.11.2006 09:30:00
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ots Originaltext: Nabaltec AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000AOKPPR7
WKN: AOKPPR
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard


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