eteleon e-solutions AG geht an die Börse / Preisspanne: 4,50 Euro bis 6,00 Euro - Listing für den 16.November geplant

München (ots) - Die eteleon e-solutions AG (ISIN: DE000A0JNF60),
Spezialist für innovative Telekommunikationsdienstleistungen, plant
die Erstnotiz ihrer Aktien für den 16. November 2006. Die
Zeichnungsfrist beginnt am 06.11.2006 und endet am 13.11.2006, 12
Uhr. Die Preisspanne innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden
können, liegt zwischen 4,50 und 6,00 Euro je Aktie.

Die Aktien der eteleon e-solutions AG werden im Rahmen eines
öffentlichen Angebots zum Kauf angeboten.

Das Angebot umfasst bis zu 939.184 Aktien. 819.184 Aktien stammen
aus einer Kapitalerhöhung, weitere 120.000 Aktien werden im Rahmen
einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Auf
Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl.
Greenshoe) von 4,23 Mio. Euro bis 5,64 Mio. Euro. Die Altaktionäre
haben sich zu einer Lock up Periode von 6 bzw. 12 Monaten
verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger
Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes auf ca. 36,8
Prozent.

Die Aktien der eteleon e-solutions AG sollen unter der ISIN
DE000A0JNF60 und dem Börsenkürzel E9E im Entry Standard des Open
Markets der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als
Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank mandatiert.
Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal
Consors, flatex AG und DAB bank AG. Als Selling Agent für
institutionelle Anleger konnte das Bankhaus Reuschel & Co. KG
gewonnen werden.

Die zufließenden Mittel werden für den Ausbau des margenstarken
Produktgeschäfts "e-Solutions & Products sowie für den Ausbau des
e-Sales Business verwendet.

Die eteleon e-solutions AG ist seit dem Jahr 2000 mit innovativen
Vertriebslösungen auf dem Telekommunikationsmarkt tätig. Mit der
Full-Service-Abwicklung von Mobilfunk-Laufzeitverträgen für namhafte
Unternehmen und dem Vertrieb von Mobilfunkprodukten,
Unterhaltungselektronik und komplexen Vertragsprodukten (z.B. DSL)
über Distanzhandelskanäle (Internet, TV, Direct Mailing) hat sich
eteleon in Deutschland stark positioniert. Darüber hinaus entwickelt
eteleon bspw. mit HandyAbo und WLAN-GSM-Services eigene Produkte und
Tarifangebote, die erfolgreich von mehr als 7.000 Vertriebspartnern
vermarktet werden. Zum Konzern der eteleon e-solutions AG gehören zu
jeweils 100% die Unternehmen eteleon GmbH und Intelligram GmbH.
eteleon kann eine deutlich wachsende und profitable
Geschäftstätigkeit in den beiden Geschäftsbereichen
e-Solutions&Products und e-Sales aufweisen.

Originaltext: eteleon GmbH
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