MPC Capital realisiert größten und komplexesten Immobilienverkauf in der Geschichte geschlossener Fonds

Hamburg (ots) -

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MPC Capital, Gesamtmarktführer bei geschlossenen Fonds, hat für
über 17.000 Anleger von insgesamt 27 geschlossenen Immobilienfonds
den Verkauf eines Immobilienpaketes im Wert von fast EUR 1 Milliarde
realisiert. Käufer des Paketes von 99 Immobilien mit einer
Gesamtbürofläche von mehr als 500.000 Quadratmetern ist das auf
internationale Immobilieninvestments spezialisierte Unternehmen
BREEVAST B. V. Der Paketpreis beläuft sich auf rund EUR 979 Millionen
und übersteigt damit den durch Verkäufergutachten ermittelten Wert
aller Objekte von EUR 928 Millionen um 5,5 Prozent. "Dies ist die
größte und aufgrund der Tatsache, dass 27 Fonds mit insgesamt 17.000
Anlegern involviert sind, auch die komplexeste Transaktion in der
Geschichte geschlossener Fonds und sicher ein Meilenstein. Das
Geschäft ist nur möglich gewesen, weil die MPC Capital Gruppe über
alle erforderlichen Kompetenzen und Spezialistenteams unter einem
Dach verfügt", so Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender der MPC
Capital AG.

Bei dem Verkauf handelte es sich um ein regelrechtes
Mammutprojekt. Jeder der involvierten Fonds - alle mit
unterschiedlichen Laufzeiten, Volumina und Anlegerstrukturen versehen
- musste spezifisch behandelt werden, sollte aber gleichzeitig die
Möglichkeit haben, mit seinen Immobilien in das Gesamtpaket
einzugehen. Mehr als 17.000 Anleger wurden einzeln befragt und
stimmten mehrheitlich dem Paketverkauf zu. Trotz der Einmaligkeit und
Komplexität nahmen Vorbereitungen und Verhandlungen verhältnismäßig
wenig Zeit in Anspruch. "Alle Beteiligten bescheinigen uns eine hohe
Professionalität, enorme Geschwindigkeit und penibel vorbereitete
Daten. Wir glauben, uns damit als erstes Emissionshaus geschlossener
Fonds für weitere Transaktionen dieser Größenordnung qualifiziert zu
haben", so Dr. Axel Schroeder.

Gleichzeitig weist das Emissionshaus darauf hin, dass Anleger nur
dann eine Chance hätten, von derartigen Transaktionen zu profitieren,
wenn das Emissionshaus über eine entsprechend große Zahl von Fonds
verfügt. Dr. Axel Schroeder: "Es gilt das Gesetz der großen Zahl.
Wenn sich ein zeitliches Verkaufsfenster öffnet, müssen ausreichend
viele Fonds vorhanden sein, die in den betreffenden Markt investiert
sind und sich zu einem für Großinvestoren interessanten Paket
schnüren lassen. Ist diese kritische Masse nicht vorhanden, kann die
Chance für den Anleger nicht genutzt werden."

Für die Abwicklung des für den bestmöglichen Verkauf
erforderlichen aufwändigen Bieterverfahrens hatte MPC Capital eigens
eine Projektgesellschaft in den Niederlanden gegründet. Die MPC
Münchmeyer Petersen Real Estate Services hat die Projektvorbereitung,
-durchführung und -nachbereitung übernommen. Ihr gehören Immobilien-
und Transaktionsexperten von MPC Capital an. Die Vermarktung des
Portfolios übernahmen renommierte Immobilienexperten von CB Richard
Ellis. Der Kaufvertrag wurde am 27. Oktober 2006 unterzeichnet. Der
Abschluss der Transaktion ist bis Ende des Jahres geplant.

Anleger profitieren vom Paketaufschlag: 5,5 Prozent

Die Anleger profitieren von diesem Verkauf, der zum Teil weit vor
Laufzeitende einzelner involvierter Fonds realisiert wurde. Die Fonds
haben voraussichtlich einen durchschnittlichen Vermögenszuwachs von
rund 8 Prozent pro Jahr vor Steuern erwirtschaftet. Die
durchschnittliche Laufzeit der Fonds betrug 6,7 Jahre. Alle
partizipieren an dem so genannten Paketaufschlag
in Höhe von 5,5 Prozent. Das heißt: Der Käufer ist aufgrund von
Volumen und Effizienz des Geschäfts bereit, in der Gesamtheit 5,5
Prozent mehr zu bezahlen, als die Summe der Einzelwerte nach
Verkäufergutachten eigentlich ausmachen würde. Bereits zu diesem
frühen Zeitpunkt und einige Zeit vor dem so genannten "Closing"
(Eigentumsübertragung und Kaufpreiszahlung) und dem Kapitalrückfluss
haben sich nach Angaben von MPC Capital viele Anleger nach
Möglichkeiten der Wiederanlage erkundigt, weshalb mit einer hohen
Wiederanlagequote gerechnet wird. MPC Capital wertet dies als Beleg
für die Zufriedenheit der Anleger.

Vorübergehendes Zeitfenster optimal genutzt

Aufgrund der Nähe zum Markt hat die MPC Capital Gruppe frühzeitig
erkannt, dass der holländische Immobilienmarkt diese Verkaufschance
bietet. Wegen einer Vielzahl von Investoren und entsprechendem
Anlagekapital am Markt werden vielversprechende Immobilien knapp. Die
Nachfrage nach größeren Immobilienpaketen übersteigt das Angebot und
institutionelle Investoren sind bereit, entsprechende Paketaufschläge
zu bezahlen. Mit dieser Transaktion wurde daher nach Ansicht von MPC
Capital das Zeitfenster für einen derartigen Verkauf von Immobilien
in Holland optimal genutzt. Mit der Erholung der dortigen Wirtschaft
nimmt auch der Immobilienmarkt wieder an Fahrt auf. In Kombination
mit dem derzeit noch günstigen Zinsniveau bot sich eine besonders
gute Marktsituation für den Verkauf an internationale Großinvestoren.
Ihre Strategie besteht darin, bei niedrigen Zinsen und mit geringem
Eigenkapitaleinsatz vergleichsweise hohe Renditen aus breit
gestreuten Immobilienportfolios zu erzielen. Für diese Interessenten
kommen aus Effizienzgründen und zur Streuung des höheren Risikos
ausschließlich größere Immobilienpakete in Frage, so dass in Holland
die Nachfrage das Angebot an hochwertigen Büroimmobilien bei weitem
übersteigt. "Wir haben die sich bietende Chance für unsere Anleger
bestmöglich genutzt. Die Transaktion zeigt zudem, wie wichtig
auch das aktive Management geschlossener Fonds für den Anleger ist.
Für uns endet das Engagement nicht nach der Vertriebsphase. Im
Gegenteil: Wir managen unsere Fonds aktiv weiter und erkennen und
entwickeln auch besondere Chancen für die Anleger", so Dr. Ali
Arnaout, Geschäftsführer der MPC Real Estate Consulting GmbH.

MPC Capital AG

Die im SDAX notierte MPC Capital AG, Deutschlands größtes
Emissionshaus und Gesamtmarktführer bei geschlossenen
Beteiligungsmodellen, entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige
Kapitalanlageprodukte. Bereits 1996 hatte MPC Capital entschieden,
seinen Kunden im Sinne der professionellen Vermögensstrukturierung
eine breite Produktpalette alternativer Anlagemodelle anzubieten, und
diese kontinuierlich auf- und ausgebaut.

Zu den Geschäftsfeldern zählen heute Schiffsbeteiligungen,
Immobilienfonds, Lebensversicherungsfonds, Private Equity Fonds, Best
Select Fonds, strukturierte Produkte und zudem offene
Investmentfonds. Bis Ende September 2006 wurden insgesamt 247 Fonds
aufgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt ca. EUR 5,5 Milliarden,
das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 13,9
Milliarden.

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Originaltext: MPC Capital AG
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