asknet geht an die Börse

Karlsruhe (ots) -

- Angebotszeitraum vom 31. Oktober bis 7. November 2006
- Erster Handelstag voraussichtlich am 8. November 2006
- Preisspanne von 8,50 EUR bis 10,50 EUR
- Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse

Die asknet AG, Karlsruhe, einer der führenden Anbieter von
Outsourcing-Lösungen für den Softwarevertrieb über das Internet,
strebt an die Börse. Vom 31. Oktober bis zum 7. November 2006 bietet
asknet institutionellen und privaten Anlegern insgesamt bis zu
2.090.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag an.
Zusätzlich steht als Mehrzuteilungsoption ein Volumen von bis zu
310.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem
Eigentum der Altaktionäre zur Verfügung. Der Wertpapierprospekt für
das öffentliche Angebot in Deutschland ist unter www.asknet.de
abrufbar. Die Preisspanne, innerhalb derer Anleger Kaufangebote
abgeben können, liegt zwischen 8,50 EUR und 10,50 EUR je angebotener
Aktie. Die Handelsaufnahme am Open Market unter Einbeziehung in den
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 8.
November 2006 vorgesehen. Die Emission wird von der Münchener
Investmentbank Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbH als
Lead Manager begleitet. Privatanleger haben die Möglichkeit, die
asknet-Aktien vom 31. Oktober bis zum 7. November 2006, 12.00 Uhr
mittags MEZ über das bundesweite Sparkassen-Netzwerk zu zeichnen.

Weltweit die Nummer 2 der unabhängigen Anbieter

Die asknet AG wurde 1995 als Spin-off des Rechenzentrums der
Universität Karlsruhe gegründet und hat sich in den vergangenen
Jahren zur weltweiten Nummer 2 der unabhängigen Anbieter von Lösungen
für den Softwarevertrieb über das Internet (Electronic Software
Distribution - ESD) entwickelt. Im Geschäftsjahr 2005 wickelte asknet
Umsätze von ca. 35,1 Mio. EUR und rund 500.000
eCommerce-Transaktionen ab. Im saisonal bedingt schwächeren ersten
Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erzielte das Unternehmen
Umsatzerlöse von 20,1 Mio. EUR bei einem Volumen von rund 340.000
Transaktionen.

Die asknet AG ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv. In
eDistribution network erstellt und betreibt das Unternehmen
Onlineshops für Softwarehersteller, übernimmt die Zahlungsabwicklung,
die Logistik, den Customer Service sowie in Zusammenarbeit mit
Partnern das Marketing und die Vertriebsunterstützung für seine
Kunden. Der Bereich zeigte in den vergangenen drei Jahren eine hohe
Umsatzdynamik mit Steigerungen von mehr als 100 Prozent p.a. Im
zweiten Geschäftsbereich ePortals betreibt asknet Europas größte
Plattform für Downloads von Standardsoftware, softwarehouse.de, und
entwickelt spezielle Anwender- und Händlerportale für den
elektronischen Softwarevertrieb. Erst kürzlich hat die Gesellschaft
mit Saturn einen Vertrag zur Übernahme des Onlinevertriebs von
Software und Computerspielen für die Handelskette abgeschlossen.

Im Bereich ePortals erwirtschaftet asknet bereits einen operativen
Gewinn. Angesichts der erhöhten Investitionsdynamik zur Realisierung
des überproportionalen Wachstums im Bereich eDistribution network
geht das Unternehmen davon aus, die Gewinnzone in 2007 zu erreichen.

Wettbewerbsvorteil Technologieplattform

Wesentlicher Wettbewerbsvorteil von asknet ist die flexible,
skalierbare Technologie-Plattform, die die gesamte
Wertschöpfungskette und Funktionsvielfalt abdeckt und
Softwareherstellern innerhalb kürzester Zeit Zugang zu allen global
bedeutenden Absatzmärkten verschafft. Neben Europa und den USA ist
asknet seit Juli diesen Jahres über ein Joint-Venture mit dem
japanischen Technologiekonzern SoftBank auch im asiatischen Markt
vertreten.

Marktwachstum von 34% p.a. bis 2009 prognostiziert

Wachstumstreiber des elektronischen Vertriebs von Software und
anderen digitalen Produkten sind die zunehmende weltweite Verbreitung
von Breitbandanschlüssen, die den Download großer Datenmengen
erleichtern, sowie die deutlich wachsende Akzeptanz von Käufen über
das Internet. Laut einer Studie der US-Marktforschungsgesellschaft
IDC beträgt das Marktvolumen für ESD derzeit weltweit rund 2,5 Mrd.
US-Dollar und wird in den nächsten fünf Jahren mit durchschnittlich
34 Prozent p.a. mehr als fünfmal schneller als der gesamte
Softwaremarkt wachsen.

Aktionärsstruktur und Verwendung Emissionserlös

Größte Aktionäre der asknet AG sind derzeit drei
Beteiligungsgesellschaften sowie SoftBank als strategischer Investor.
Von den bis zu 2.400.000 angebotenen Aktien stammen bis zu 1.440.000
aus einer Kapitalerhöhung. Damit erhöht sich das Grundkapital nach
dem IPO auf bis zu 5.040.000 EUR. Unter den veräußernden Aktionären
sind Finanzinvestoren und Privatanleger. Die Mitglieder des Vorstands
und SoftBank halten ihre Aktien auch nach erfolgtem IPO unverändert.
Die Gesellschaft und alle bestehenden Aktionäre haben eine
Lock-up-Frist von 12 Monaten nach Handelsaufnahme vereinbart. Der
Emissionserlös inklusive Mehrzuteilungsoption liegt voraussichtlich
zwischen 20,4 Mio. EUR und 25,2 Mio. EUR und dient dem Unternehmen
zur weiteren Finanzierung des erwarteten Wachstums, insbesondere bei
eDistribution-Lösungen. Schwerpunkte der Strategie sind der Ausbau
der Vertriebskapazitäten vor allem in den USA, der Ausbau der
Technologieführerschaft sowie die Erweiterung des Produktangebots um
zusätzliche digitale Inhalte wie Computerspiele, Videos oder
Musiktitel im Portalgeschäft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") am 30.
Oktober 2006 gebilligten Wertpapierprospekts. Der Prospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.asknet.de veröffentlicht
und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
(Fax-Nr.: +49 (721) 96458-99) sowie der Viscardi Securities
Wertpapierhandelsbank GmbH (Fax-Nr.: +49 (89) 255581-200) kostenlos
erhältlich.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien
der asknet Aktiengesellschaft Electronic Business Solutions (die
"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert)
oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden
nicht gemäß dem Securities Act registriert.

This document does not constitute an offer of securities for sale
or a solicitation of an offer to purchase securities in the United
States. The shares in asknet Aktiengesellschaft Electronic Business
Solutions (the "Shares") may not be offered or sold in the United
States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such
term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act")) absent registration or an
exemption from registration under the Securities Act. The Shares have
not been and will not be registered under the Securities Act.

Über asknet:
asknet bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen
für den globalen Softwarevertrieb über das Internet. Gegründet 1995
als Spin-off der Universität Karlsruhe hat sich das Unternehmen zur
Nummer 2 der unabhängigen weltweiten Anbieter von Electronic Software
Distribution entwickelt. Neben integrierten Shoplösungen für
Softwarehersteller entwickelt und betreibt das Unternehmen Portale
für den Softwarevertrieb, darunter softwarehouse.de, Europas größte
Plattform für Downloads von Standardsoftware. In 2005 wickelte asknet
insgesamt Umsätze in Höhe von 35 Mio. EUR und ca. 500.000
Transaktionen ab. Zu den Kunden des Karlsruher Unternehmens zählen
namhafte Anbieter von Spezialsoftware wie ACD Systems, F-Secure,
InterVideo, DivX oder WebsitePros. Darüber hinaus versorgt asknet
rund 70% der deutschen Universitäten mit Softwareprodukten. Weitere
Informationen unter: www.asknet.de

Originaltext: asknet AG
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E-Mail: katja.speck@asknet.de

IR.on AG
Fabian Kirchmann
Telefon: 0221/9140-970
E-Mail: fabian.kirchmann@ir-on.com