E.ON schließt Rekord-Kreditlinie über 37,1 Mrd EUR ab

Düsseldorf (ots) - E.ON hat eine neue Kreditlinie über 37,1 Mrd
EUR erfolgreich abgeschlossen und weiterplatziert. Diese Kreditlinie
dient zur Finanzierung des erhöhten Angebots von 35 EUR pro Aktie zur
Übernahme von Endesa. E.ON bekräftigt darüber hinaus, unverändert ein
Rating von "single-A flat" anzustreben. Die Kreditlinie wurde
innerhalb von nur 2 Wochen weiterplatziert. Dabei ergab sich eine
Überzeichnung, denn alle 18 Banken, die an der bisherigen 32 Mrd
EUR-Linie beteiligt waren, haben ihre Beträge aufgestockt.

"Diese weltweit höchste Kreditlinie unterstreicht, dass der
internationale Finanzmarkt großes Vertrauen in E.ON hat und die
Endesa-Transaktion unterstützt. Wir haben eine klare Strategie zu
Finanzierung und Refinanzierung unseres Angebotes und ein insgesamt
überzeugendes Konzept," sagte E.ON-Finanzvorstand Erhard Schipporeit.

Bookrunner und Konsortialführer sind BNP Paribas, Citigroup,
Deutsche Bank, HSBC Bank, JP Morgan und The Royal Bank of Scotland.
Tranche A bzw. zwei Drittel der Kreditlinie hat eine Laufzeit von
einem Jahr und kann von E.ON bei Bedarf um ein weiteres Jahr
verlängert werden. Tranche B stellt ein Drittel des Gesamtvolumens
und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Kreditlinie wird
voraussichtlich durch verschiedene Anleihe-Emissionen, eigene liquide
Mittel sowie - wenn notwendig - durch Veräußerungen und/oder eine
Kapitalerhöhung refinanziert. Die Kreditmarge orientiert sich am
Rating von E.ON und beträgt 22,5 Basispunkte für Tranche A und 27,5
Basispunkte für Tranche B. Die zweite Phase der Weiterplatzierung der
Kreditlinie wird in Kürze beginnen und einer ausgewählten Gruppe von
Banken angeboten.

Diese Presssemitteilung stellt keine Aufforderung für ein Angebot
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bei der SEC eingereicht werden, nach Verfügbarkeit kostenlos von der
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Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und
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E.ON auf Form 20-F) und die in den Mitteilungen von Endesa an die
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Originaltext: E.ON AG
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