euro adhoc: Austrian Airlines AG / Kapitalmaßnahmen / Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft plant Kapitalerhöhung

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03.10.2006

Mit dem Ziel, noch heuer eine ordentliche Kapitalerhöhung
durchzuführen, beabsichtigt die Austrian Airlines Österreichische
Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, ihre Aktionäre für den 2. November
2006 zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (Austria Center
Vienna, 10.00 Uhr) einzuladen. Deren Gegenstand wird die
Beschlussfassung über eine ordentliche Kapitalerhöhung gemäß §§ 149
ff. AktG durch die Ausgabe von bis zu 68 Millionen neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien sowie eine vereinfachte
Kapitalherabsetzung gemäß §§ 182 ff. AktG sein. Durch die
vereinfachte Kapitalherabsetzung soll der anteilige Betrag am
Grundkapital je Aktie von EUR 7,27 auf EUR 3,00 reduziert werden.
Die Kapitalerhöhung soll im Wege eines "at market bookbuilt offering"
durchgeführt werden. Die österreichischen Syndikats-Aktionäre
unterstützen die geplante Kapitalerhöhung.

Disclaimer: Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot von Aktien der Austrian Airlines Österreichische
Luftverkehrs-Aktiengesellschaft hat noch nicht stattgefunden. Etwaige
derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Wenn ein
öffentliches Angebot in Österreich gestellt wird, wird gemäß den
Bestimmungen des österreichischen Kapitalmarktgesetzes ein Prospekt
veröffentlicht werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA
dar. Die Wertpapiere der Austrian Airlines Österreichische
Luftverkehrs-Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 03.10.2006 07:16:08
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ots Originaltext: Austrian Airlines
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Rückfragehinweis:
Konzernkommunikation:
Johannes Davoras
Johann Jurceka
Tel.: 051766-1231

Investor Relations
Dr. Prisca Havranek-Kosicek
Tel.: 051766 - 3700

Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000620158
WKN: 875224
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt


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