Devoteam emittiert 55,6 Millionen Euro an "OBSAR"

LEVALLOIS- PERRET, Frankreich, September 27 (ots/PRNewswire) -
Devoteam (das "Unternehmen") gibt die Emission von Bonds mit
tilgbaren Warrants (in der französischen Sprache als "BSAR"
bezeichnet - Bon de Souscription d'Action Remboursable) unter der
gemeinsamen Bezeichnung "OBSAR" im Nennwert von 55,6 Mio. Euro
bekannt. Möglicherweise kann der Wert bis auf 58,3 Mio. Euro erhöht
werden.

Devoteam wird die durch diese Emission generierten Nettoerlöse zur
Finanzierung seiner Entwicklungsarbeiten, aber auch zur Ausweitung
seines externen Wachstums verwenden, indem das Unternehmen eine
kostengünstige Debenture-Ressource nutzt und langfristig die
Möglichkeit zur Erhöhung des Eigenkapitals schafft.

Die Emission von OBSAR wird über Vorzugsbezugsrechte für die
bestehenden Aktionäre realisiert. Die Zeichnungsfrist läuft vom 3.
Oktober bis 11. Oktober 2006. Während dieser Frist werden die
Vorzugsbezugsrechte an der Eurolist der Euronext Paris S.A.
(ISIN-Code FR0010379545) gehandelt.

Zu den Hauptmerkmalen der OBSAR gehören:

- 942.680 Bonds (möglicherweise erhöht auf 988.965) mit einem
Emissionskurs von 59 Euros Pariwert (ISIN Code FR0010379511);

- Zinssatz: 3-monatlich Euribor +0,07 % p.a., vierteljährlich
einlösbar in Rückzahlungen am 3. Februar, 3. Mai, 3. August und 3.
November jeden Jahres, wobei die erste Zinszahlung am 3. Februar 2007
fällig wird;

- Einlösung: in drei gleichen Teilen am 3. November 2010, 3.
November 2011 und 3. November 2012;

- Listing: Die Bonds werden an der Eurolist der Euronext Paris
S.A. per Emissionsdatum (d. h. 3. November 2006) gehandelt;

- Zu jedem Bond gehört ein tilgbarer Warrant (BSAR), dessen
Hauptmerkmale folgende sind:

ISIN-Code FR0010379529
Ausübungspreis 36 Euro
Ausübungsparität Eine neue Aktie je BSAR
Laufzeit 6 Jahre
Zeichnungsfrist Jederzeit, vom 3. November 2006
bis 3. November 2012
Fälligkeit 3. November 2012
Vorzeitige Tilgung Nach Ermessen des Unternehmens,
zu 0,01 EUR vom 3. November 2009 bis 3. November 2012, wenn
das Produkt aus Aktienkurs und
Ausübungspariwert 140 % des Ausübungspreises,
d. h. 50,40 Euro nicht überschreitet
Anzahl wahrscheinlich 942.680 (9,6 % des Stammkapitals des
emittierter Aktien, Unternehmens), kann möglicherweise bis auf
wenn alle BSAR 988.965 erhöht werden (10,0 % des Stammkapitals
ausgeübt werden des Unternehmens)
Rückkauf der BSAR nach Jederzeit möglich ohne jede Einschränkung in
Ermessen des Preis oder Menge
Unternehmens an der
Börse oder ausserhalb
der Börse bzw.
durch Aktienemission
Abtretbarkeit / Die BSAR sind freihändig abtretbar, sobald sie
Listing der BSAR ausgegeben wurden.
Die BSAR werden an der Eurolist der Euronext
Paris S.A. per 5. November 2007 gehandelt oder
früher im Fall
(i) eines Übernahmeangebots für die Aktien des
Unternehmens
(ii) oder einer Entscheidung seitens des
Unternehmens gehandelt.

Eine detaillierte Beschreibung der Bedingungen dieses Angebots ist
in einem von der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("AMF")
genehmigten Emissionsprospekt unter der Nr. 06-321 am 25. September
2006 veröffentlicht.

Das Emissionsprospekt besteht aus:

- Referenzdokument bei der AMF am 25. Jul 2006 unter der Az.
D.06-0737 eingereicht;

- Aktualisierung des vorgenannten Referenzdokumentes bei der AMF
am 21. September 2006 unter Az. D.06-0737-A01 eingereicht;

- Operation Note einschliesslich einer Zusammenfassung des
Prospekts.

Devoteam möchte die Öffentlichkeit ausdrücklich auf die Abschnitte
hinweisen, die die im Prospekt erwähnten Risikofaktoren betreffen
(Kapitel IV des Referenzdokuments, Punkt 4 der Aktualisierung des
besagten Referenzdokuments und Abschnitt 2 der besagten Operation
Note).

Diese Dokumente stehen kostenlos an folgenden Standorten zur
Verfügung:

- Devoteam, 86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret

- CALYON, 9 quai du Président Doumer, Cedex, 92920 Paris La
Défense

Sie stehen auf auf der Website der französischen
Börsenaufsichtsbehörde (www.amf-france.org) und bei Devoteam
(www.devoteam.com) zur Verfügung.

Die amtliche Bekanntmachung wird im "Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires" vom 27. September 2006 erfolgen.

Dieses Dokument ist eine Mitteilung mit Werbecharakter und kein
eigentlicher Emissionsprospekt.

Diese Pressemitteilung darf weder veröffentlicht, noch vertrieben
oder verbreitet werden in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschliesslich all seiner Territorien und Besitzungen, aller
Bundesstaaten, die Teil der Vereinigten Staaten und des
Bundesdistrikts, d. h. des 'District of Columbia' sind), in
Australien, Kanada oder Japan.

Der Vertrieb dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern
eine Verletzung geltender Gesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung darf weder veröffentlicht, noch vertrieben
oder verbreitet werden in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschliesslich all seiner Territorien und Besitzungen, aller
Bundesstaaten, die Teil der Vereinigten Staaten und des
Bundesdistrikts, d. h. des 'District of Columbia' sind). Sie stellt
kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. zum Auftrag
vom Kauf von oder der Zeichnung von Wertpapieren in den USA oder
beliebigen anderen Ländern dar. Die in der vorliegenden
Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden nicht
nach dem 'United States Securities Act of 1933' in seiner gültigen
Fassung registriert und können deshalb nicht, aufgrund des Fehlens
besagter Registrierung bzw. des Verzichts auf die Registrierung nach
dem Securities Act, in den USA und auch nicht US-amerikanischen
Staatsbürgern bzw. im Namen US-amerikanischer Staatsbürger angeboten
oder verkauft werden. Es darf keine Aktienemission der betreffenden
Wertpapiere in den USA erfolgen.

Diese Pressemitteilung richtet sich an (i) Personen mit Wohnsitz
ausserhalb des Vereinigten Königreichs oder (ii) an Personen, die
berufliche Erfahrung im Investmentbereich haben oder im
Investmentbereich beruflich tätig im Sinne der Bedeutung des Article
19(5) des Financial Services and Markets Act of the year 2000
(Financial Promotion) Order 2005 des United Kingdom (the "Financial
Promotion Order") oder (iii) an Personen die unter das Anwendungsfeld
des Article 49(2)(a) bis (d) (nach Massgabe des Textes "high net
worth companies, unincorporated associations etc.") des Financial
Promotion Order fallen oder (iv) an jede andere beliebige Person, der
diese Pressemitteilung nach dem Gesetz im Rahmen der Bedeutung des
Article 21 des Financial Services and Markets Act (im Folgenden
"Qualified Persons" genannt) mitgeteilt werden darf. Nur Qualified
Persons dürfen aufgrund dieser Pressemitteilung handeln oder ihr
Handeln nach dieser Pressemitteilung richten.

Originaltext: Devoteam
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63665
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63665.rss2

Pressekontakt:
Ansprechpartner Investors Relations: Grégoire Cayatte, Corporate
Finance Director, Pierre Raguideau, CFO, Tel. +33-(0)1-41-49-60-56,
Fax +33-(0)1-41-49-60-70, Email finance@devoteam.com


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