KPMG/IFA-Studie: Markt für Nutzfahrzeuge wächst stark / Konsolidierungsprozess in Europa schreitet voran

Berlin (ots) - Die weltweite Nachfrage nach Lkw wird
voraussichtlich von heute 9,5 Millionen um rund 27 Prozent auf über
12 Millionen im Jahr 2015 steigen. Wachstumsschwerpunkte werden vor
allem Indien und China sowie Osteuropa sein. Der
Konsolidierungsprozess im europäischen Transportgewerbe wird nach
Einschätzung großer international tätiger Spediteure in den nächsten
Jahren weiter voranschreiten. Für die Speditions- und
Transportunternehmen spielen niedrige Betriebskosten und ein
umfassender Service des Vertragspartners bei der Kaufentscheidung
eine immer wichtigere Rolle. Das sind die zentralen Ergebnisse einer
gemeinsamen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
KPMG und des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) unter Leitung
von Prof. Willi Diez, die anlässlich der IAA Nutzfahrzeuge
veröffentlicht wurde.

Hans-Dieter Krauss, Leiter des Sektors Automotive bei KPMG: "Die
Ursachen für die steigende Nutzfahrzeug-Nachfrage sind je nach Region
unterschiedlich. Während sich in den reifen Märkten Westeuropas und
Nordamerikas der aufgestaute Nachholbedarf auflöst, vollzieht sich in
Osteuropa und auf einigen asiatischen Märkten ein dramatischer
Wachstumsprozess. In wachsenden Wirtschaften entsteht ein zunehmender
Transportbedarf, der mangels wettbewerbsfähiger Alternativen vor
allem dem LKW zugute kommt. In den meisten dieser Länder sind Bahn
und Schiff einfach nicht in der Lage, das rasch steigende
Güteraufkommen zu bewältigen."

Konsolidierung im europäischen Transportgewerbe schreitet voran

Die Konsolidierung des europäischen Transportgewerbes wird nach
Einschätzung wesentlicher Entscheider im internationalen
Speditionsgewerbe in den nächsten Jahren weiter voranschreiten. Sie
erwarten, dass die Zahl der selbstständigen Spediteure in Westeuropa
bis 2015 um mindestens 10 Prozent zurückgeht. Zwei von drei der
befragten Entscheider rechnen damit, dass sich der Wettbewerb mit
Speditions- und Transportunternehmen aus osteuropäischen Ländern
verschärfen wird.

Starke Nachfrage in Indien, China und Russland

Vor allem in den rasant wachsenden Volkswirtschaften China und
Indien steigt das Güterverkaufsaufkommen und damit der Absatz von
Nutzfahrzeugen schnell an. Beispielsweise hat sich der Absatz von
Nutzfahrzeugen in Indien innerhalb von nur drei Jahren auf über
330.000 Einheiten im Jahr 2005 verdoppelt. Auch China weist seit
mehreren Jahren zweistellige Zuwachsraten auf. Dort wurden 2005 knapp
2,2 Mio. Nutzfahrzeuge aller Art verkauft - fast genauso viele wie in
Westeuropa (2,3 Mio.). Getragen wird dieses Wachstum vor allem durch
Zuwächse bei Transportern. Die LKW-Produktion stieg im Reich der
Mitte sprunghaft von rund 760.000 Einheiten im Jahr 2000 auf
mittlerweile 1,16 Millionen. In Indien und China besteht zudem ein
erheblicher Modernisierungsbedarf der Fahrzeugbestände. Ein weiterer
Wachstumsmarkt ist Russland. Dort ist seit dem Jahr 2002 der Verkauf
von Nutzfahrzeugen um gut 15 Prozent auf knapp 290.000 Einheiten
gestiegen.

Marktbereinigung in geschützten Emerging Markets absehbar

In den besonders wachstumsträchtigen Märkten Chinas, Indiens und
Russlands verfügen lokale Hersteller über eine nach wie vor starke
Marktposition. Professor Willi Diez vom Institut für
Automobilwirtschaft (IFA) in Nürtingen: "Die meisten dieser
Hersteller sind technologisch betrachtet nicht wettbewerbsfähig und
werden häufig durch Einfuhrbeschränkungen geschützt. Bei einer
weiteren Öffnung der Märkte werden sie kaum überlebensfähig sein. Es
ist daher nicht ausgeschlossen, dass diese Hersteller ihre
Selbstständigkeit verlieren. Auf jeden Fall werden sie gezwungen
sein, Kooperationen mit nordamerikanischen, europäischen oder
japanischen Herstellern einzugehen. Einige dürften auch von
westlichen oder japanischen Herstellern übernommen werden und ganz
vom Markt verschwinden."

Niedrige Betriebskosten und umfassender Service sind entscheidend

Eine Befragung von Top-Entscheidern international tätiger
Speditions- und Transportunternehmen ergab, dass der Preis beim Kauf
eines Fahrzeugs nicht so entscheidend ist. Was zunehmend zählt, sind
niedrige Betriebskosten und die permanente Einsatzbereitschaft des
Fahrzeuges. Die Speditions- und Transportunternehmen erwarten von
ihren Vertragspartnern beispielsweise Service-Arbeiten am Wochenende,
Öffnungszeiten bis 22 Uhr, Termintreue, Schnelligkeit,
Pannenunterstützung/24-Stunden-Bereitschaft, Flexibilität sowie die
Stellung eines Ersatzfahrzeugs. Hinsichtlich des Angebots an
Finanzdienstleistungen rangieren Leasing und Contract Hire (Lang- und
Kurzzeitmiete) deutlich vor der klassischen Finanzierung.

Entwicklung des Weltnutzfahrzeugmarktes (Prognose)

Region - Einheiten in Tsd. - Ver. in vH
2000 2005 2015* 2005/2015
Europa 2.660 3.180 3.850 + 21,1
Westeuropa 2.200 2.340 2.400 + 2,6
Osteuropa 460 840 1.450 + 72,6
Amerika** 640 700 740 + 5,7
Nordamerika 540 580 540 + 1,7
Lateinamerika 100 120 150 + 25,0
Asien 4.500 5.050 6.550 + 29,7
RoW 360 590 950 + 61,0
Gesamt 8.160 9.520 12.090 + 27,0

* Prognose
** Ohne Light Trucks
Quelle: Institut für Automobilwirtschaft

Originaltext: KPMG National Office
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