euro adhoc: SkyEurope Holding / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / SkyEurope gibt ein Bezugsangebot im Ausmaß von EUR 17,5 Millionen zu einem fixen Preis von EUR 1,75 je Aktie bekannt

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08.09.2006

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN KANADA,
JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT

SkyEurope gibt den Beginn eines Bezugsangebots im Ausmaß von EUR 17,5
Millionen durch den Verkauf von 10 Millionen Aktien zu einem fixen
Preis von EUR 1,75 je Aktie bekannt. Das Bezugsangebot wird von der
UBS Investment Bank and CA IB übernommen.

Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts beginnt am Freitag, dem 8.
September 2006 und endet am Freitag, dem 22. September 2006.
Personen, die zum Stichtag, Donnerstag 7. September 2006, Aktionäre
sind, haben das Recht, eine neue Aktie für jeweils zwei alte Aktien
zu einem fixen Preis von EUR 1,75 zu beziehen. Die Bezugsrechte
werden sowohl an der Wiener Börse als auch der Warschauer Börse
gehandelt werden; jene Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt
wurden, werden von der UBS Investment Bank und CA IB anderen
Investoren angeboten werden.

Wie bereits bekannt gegeben, ist das Bezugsangebot ein Teil eines
Finanzierungspakets mit einem Volumen von EUR 56,3 Millionen, das
eine Investition von York Global Finance II ("York") in der Höhe von
EUR 38,8 Millionen durch Zeichnung von 8,99 Millionen Aktien zu einem
Kaufpreis von EUR 1,75 sowie von Wandelschuldverschreibungen mit
einem Nennbetrag von EUR 23,7 Millionen umfasst. Die Investition von
York steht unter den Bedingungen der Beschlüsse der Aktionäre in der
Hauptversammlung, die für den 20. September 2006 anberaumt ist, und
einer erfolgreichen Beendigung des Bezugsangebots.

SkyEurope beabsichtigt, die Erlöse aus dem Bezugsangebot und der
Investition von York zur Konsolidierung und Expansion der
Geschäftstätigkeit zu verwenden: (i) Finanzierung der Expansion durch
organisches Wachstum in bestehenden und neuen Märkten und / oder
durch Akquisitionen; (ii) Flexibilität im Zusammenhang mit
Finanzierungen von Flugzeugkäufen sowie (iii) für andere allgemeine
Zwecke der Gesellschaft, einschließlich der Deckung laufender
Verbindlichkeiten.

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE EINLADUNG ZUR
ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM BEZUG ODER KAUF VON AKTIEN DER SKYEUROPE
HOLDING AG. DIESE BEKANNTMACHUNG DARF NICHT ALS EIN ANGEBOT ODER EINE
EINLADUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS FÜR WERTPAPIERE VERWENDET WERDEN.
DIE WERTPAPIERE AUS DEM BEZUGSANGEBOT WERDEN LEDIGLICH MITTELS UND
BASIEREND AUF DEN INFORMATIONEN, DIE IM PROSPEKTVOM 7. SEPTEMBER 2006
IN DER VON DER ÖSTERREICHISCHEN FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE
GENHEMIGTEN FASSUNG ENTHALTEN SIND, ODER ERGÄNZUNGEN DAZU, SOWIE DER
VERÖFFENTLICHUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BEZUGSANGEBOT, ANGEBOTEN
WERDEN. DER PROSPEKT LIEGT ZUR KOSTENLOSEN EINSICHTNAHME AM SITZ DER
SKYEUROPE HOLDING AG UND IN BESTIMMTEN FILIALEN DER BANK AUSTRIA
CREDITANSTALT AG AUF. DIESE BEKANNTMACHUNG IST KEIN ANGEBOT ZUM
VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA. DIE
WERTPAPIERE DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. DIE BEZUGSRECHTE DÜRFEN VON
STAATSBÜRGERN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (GENÄSS DEN
BESTIMMUNGEN DES SECURITIES ACT [WERTPAPIERGESETZES]) NICHT AUSGEÜBT
WERDEN. DIE NEUEN AKTIEN, DIE ANGEBOTEN WERDEN, WURDEN UND WERDEN
NICHT NACH DEM US SECURITIES ACT 1933 ODER GEMÄSS ANWENDBAREN
WERTPAPIERGESETZEN IRGENDEINES DER BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, VON KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA
REGISTRIERT WERDEN. DIE NEUEN AKTIEN DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, IN KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER
ZUGUNSTEN EINES STAATSBÜRGERS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
VON KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ANGEBOTEN ODER VERKAUFT
WERDEN.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.09.2006 08:10:00
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ots Originaltext: SkyEurope Holding
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Rückfragehinweis:
SkyEurope Holding AG
Mag. Erhard Schmidt, CFO
Tel.:+421 2 4850 1180
mailto:investor.relations@skyeurope.com
http://www.skyeurope.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000497003
WKN: A0F5WU
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel