Private Equity und Mittelstand überfliegen gemeinsam die Krise / Riverside stimmt Verkauf von Marktführer Lautsprecher Teufel GmbH an HgCapital zu

Berlin (ots) - Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit
stimmt die auf den Mittelstand fokussierte international tätige
Private-Equity-Gesellschaft Riverside dem Verkauf der Berliner
Lautsprecher Teufel GmbH an den europäischen Private-Equity-Investor
HgCapital zu. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Kartellbehörden.

Teufel, Marktführer im Direktvertrieb von Lautsprechersystemen,
entwickelt, vermarktet und verkauft seine Produkte über die
hauseigene Internet-Vertriebsplattform, www.teufel.de . Mit Hilfe von
Riverside hat das Unternehmen seine Produktpalette in den vergangen
Jahren erheblich ausweiten können und ist darüber hinaus in den
europäischen Markt, u. a. nach Großbritannien, expandiert. Teufel
operiert in einem Markt, der eine jährliche Wachstumsrate von rund
15% aufweist. Aufgrund des ausschließlichen Online-Vertriebs ist
Teufel heute hervorragend positioniert.

Mit dem Einstieg von Riverside im Jahr 2006 wurde mit dem heutigen
Geschäftsführer Thorsten Reuber nicht nur die Nachfolge des
Unternehmensgründers geregelt. Auch der Umsatz und das Ergebnis haben
sich in der Zeit der Zusammenarbeit mehr als verdoppelt. Die Zahl
der Beschäftigten stieg von 26 im Herbst 2006 auf heute 72. Damit
beweist Riverside abermals, dass sich der wachstumsorientierte
Investitions-Fokus auf den Mittelstand für alle Beteiligten auszahlt.

Das Teufel-Management freut sich nun über HgCapitals Expertise im
Bereich Direktvertrieb und seinen Erfahrungen mit ähnlich
aufgestellten Unternehmen. Für HgCapital ist die Transaktion in
Deutschland bereits die zweite binnen weniger Monate. So hatte die
auf den europäischen Mittelstand fokussierte HgCapital erst im Mai
des laufenden Jahres die Mehrheit an der Münchner SimonsVoss
Technologies AG erworben.

Seitens HgCapital wurde die Transaktion von Justin von Simson und
Kai Romberg geleitet. HgCapital wurde von Oliver Felsenstein
(Clifford Chance), Sascha Pfeiffer (DC Advisory) und Sanja Mikic
(Deloitte) beraten. Bei Riverside waren an der Transaktion neben
Riverside Partner Volker Schmidt, Kai Köppen und Peter Schaberger
beteiligt. Riverside wurde beim Verkauf durch Alexander Grünwald und
Thomas Egli (Altium Capital AG) sowie Dr. Simon Preisenberger
(Watson, Farley & Williams LLP) beraten.

Thorsten Reuber, Geschäftsführer der Teufel GmbH: "Die
Zusammenarbeit mit Riverside hat sich für Teufel in jeder Hinsicht
gelohnt. Wir sind zum Marktführer im Direktvertrieb von
Lautsprechersystemen aufgestiegen und deutlich stärker gewachsen, als
dies ohne einen Private-Equity-Investor möglich gewesen wäre. Wir
freuen uns, auch mit HgCapital einen Private-Equity-Investor gefunden
zu haben, mit dem wir unser Geschäft nun weiter expandieren können.
HgCapital ist dafür bekannt, dem Mittelstand entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zu mehr Wachstum zu verhelfen."

Justin von Simson, HgCapital:

"Aufgrund seiner technologischen Expertise und seinem
ausschließlichen Online-Vertrieb hat Teufel wesentliche
Wettbewerbsvorteile. Das Geschäftsmodell basiert auf exzellenter
Qualität, attraktiven Preisstrukturen, einem starken Vertrieb und der
Produktionsauslagerung. Dies sind hervorragende Voraussetzungen, um
das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit dem Teufel-Management. Bei Teufel werden wir
die Erfahrungen, die wir mit ähnlich aufgestellten
Portfoliounternehmen gemacht haben, einbringen können."

Volker Schmidt, Partner, Riverside:

"Teufel ist für alle Parteien eine Erfolgsgeschichte und ein
erneuter Beweis dafür, wie Private Equity mittelständischen
Unternehmen zu mehr Wachstum verhelfen kann. Das Management hat das
Unternehmen sehr dynamisch weiterentwickelt und auch das Angebot für
die Teufel-Kunden ist heute umfangreicher als je zuvor. Mit dieser
Entwicklung werden auch unsere Investoren zufrieden sein."

Über HgCapital

www.hgcapital.com

HgCapital ist ein auf den europäischen Mittelstandsmarkt und
bestimmte Sektoren spezialisierter Private-Equity-Investor. HgCapital
konzentriert sich auf Firmen mit einem Unternehmenswert von EUR50
Millionen bis EUR500 Millionen Euro. Das Geschäftsmodell verbindet
eine Sektorenspezialisierung mit aktiver Unterstützung der
Portfolio-Unternehmen durch ein erfahrenes Management Team in allen
Phasen des Investitionszyklus. HgCapital verwaltet ca. 3 Milliarden
Euro für führende institutionelle und private Investoren weltweit.

Über Riverside

www.riversideeurope.com oder www.riversidecompany.com

Riverside ist eine der führenden weltweit tätigen
Private-Equity-Gesellschaften, die sich auf die Übernahme von
führenden kleinen und mittelgroßen Unternehmen (mit einem Wert von
bis zu 150 Mio. EUR) konzentriert. Riverside arbeitet eng mit den
Führungsteams zusammen, um den Erfolg der Unternehmen durch Zukäufe
und organisches Wachstum auszubauen.

Seit seiner Gründung 1988 hat Riverside in 231 Transaktionen mit
einem Gesamtunternehmenswert von 4,1 Mrd. EUR investiert. Das
Beteiligungsportfolio in Nordamerika, Europa und Asien umfasst
derzeit 73 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von insgesamt 2,7 Mrd.
EUR, einem EBITDA von 415 Mio. EUR und über 13.000 Mitarbeitern.
Riverside bietet die Ressourcen, um Akquisitionen reibungslos
durchzuführen - dank seiner Kapitalausstattung von 2,5 Mrd. EUR,
seiner mehr als 185 Experten in 19 Niederlassungen (Atlanta, Brüssel,
Budapest, Chicago, Cleveland, Dallas, Hongkong, Los Angeles,
Luxemburg, Madrid, Melbourne, München, New York, Prag, San Francisco,
Seoul, Stockholm, Tokio und Warschau) und der langjährigen
Geschäftsbeziehungen zu Partner-Kreditgebern.

Gemessen an der Wertentwicklung gehören Thomson Venture Economics
zufolge sieben der neun Riverside-Fonds zu den erfolgreichsten 25
Prozent aller Fonds (Stand: Dezember 2009). Zu Riversides Investoren
zählen weltweit führende Pensionskassen, Stiftungen, Dachfonds,
Versicherungsunternehmen und Banken.

Riverside wurde 2009 vom M&A Journal zur Private Equity
Gesellschaft des Jahres ernannt und gewann im selben Jahr den Award
"Buyout Firm of the Year" des Buyouts Magazine.

Originaltext: Riverside Company/HgCapital
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