EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / freiwilliges Übernahmeangebot für ECO Business-Immobilien AG

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15.06.2010

conwert: freiwilliges Übernahmeangebot für ECO Business-Immobilien AG

+ conwert Immobilien Invest SE kündigt freiwilliges Übernahmeangebot
für ECO Business-Immobilien AG an + Angebotspreis von EUR 6,50 pro
Aktie liegt 34,3 % über 6-monatigen volumengewichteten
Durchschnittskurs + Mindestannahmequote beträgt 50% + 1 Aktie des
Streubesitzes + Übernahme ermöglicht rasche und effiziente Hebung von
verborgenen Werten im Sinne der ECO- und conwert-Aktionäre

Wien, 15.06.2010. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest SE gibt
bekannt, dass sie den übrigen Aktionären der ECO Business-Immobilien
AG ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten wird. Der
Angebotspreis wird EUR 6,50 in Bar betragen. Damit wird conwert
gegenüber dem Schlusskurs der ECO-Aktie vom 14.06.2010 eine Prämie
von 16,5 % und gegenüber dem 6-monatigen volumengewichteten
Durchschnittskurs eine Prämie von 34,3 % bieten.

conwert sieht in dem Übernahmeangebot eine optimale Lösung, um Werte
der ECO Business-Immobilien AG im Sinne aller Aktionäre rasch und
effizient zu heben. Dazu Johann Kowar, Vorsitzender des
Geschäftsführenden Direktoriums bei conwert Immobilien Invest SE:
"Obwohl die ECO Business-Immobilien AG operativ gut wirtschaftet, ist
sie an der Börse wegen der Unternehmensgröße und der eingeschränkten
Wachstumsstory aufgrund des derzeit schwierigen Kapitalmarktzugangs
nur wenig liquide. Dadurch liegt der Aktienkurs aktuell deutlich
unter dem Buchwert der Gesellschaft. Mit dieser Situation sind auch
wir als größter Einzelaktionär nicht zufrieden. Durch das
Übernahmeangebot können wir nun diese verborgenen Werte sowohl im
Sinne der ECO- als auch der conwert-Aktionäre rasch und effizient
heben: Für conwert ist diese Transaktion wert- und ertragssteigernd,
sodass sich sowohl die Finanzergebnisse als auch der Buchwert je
Aktie erhöhen werden. ECO-Aktionäre erhalten durch das attraktive
Bar-Angebot von EUR 6,50 je Aktie die einmalige Chance, eine
kurzfristige Wertsteigerung zu realisieren."

Selbst bei einer vollständigen Übernahme der ECO Business-Immobilien
AG wird conwert ihre Positionierung als Wohnimmobilien-Unternehmen
beibehalten. Bereits jetzt wird ECO durch conwert gemanagt. Durch die
geplante Übernahme wird die Struktur vereinfacht und die Flexibilität
erhöht, um wertsteigernde Maßnahmen umzusetzen. conwert würde die
Kontrolle über ein rund EUR 732 Mio. schweres Immobilien-Portfolio
(94% in Österreich und Deutschland) mit einer Mietrendite von ca. 6,2
% erlangen. Dieses umfasst zum Teil innerstädtische Immobilien mit
gemischter Nutzung, die auch den Investmentkriterien der conwert
entsprechen, sowie Büro- und Gewerbeimmobilien. Bei der
Wertmaximierung kann conwert aus einer Vielzahl an Optionen wählen
und von der Asset Management-Expertise der hausinternen
Dienstleistungsgesellschaften sowie vom langjährigen Track-Record und
dem ausgezeichneten Marktzugang im Trading-Geschäft profitieren.

Derzeit hält conwert 24,9 % an der ECO Business-Immobilien AG. Bei
vollständiger Annahme des Angebots beträgt das maximale
Transaktionsvolumen somit rund EUR 166,5 Mio. Das Angebot wird von
der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und, wie vom
Übernahmegesetz zwingend vorgeschrieben, vom Erreichen einer
Mindestannahmequote von 50% + 1 Aktie des Streubesitzes abhängig
sein.

Die Angebotsunterlage mit weiteren Details und Bestimmungen wird nach
Billigung durch die österreichische Übernahmekommission
voraussichtlich in der Woche vom 28. Juni 2010 veröffentlicht werden.

conwert wird bei der Übernahme von Barclays Capital als Finanzberater
und finanzierende Bank unterstützt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: conwert Immobilien Invest SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest SE

Mag. Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation - Investor Relations

T +43 / 1 / 521 45-250

E sidlo@conwert.at

Metrum Communications GmbH

Mag. (FH) Roland Mayrl

T +43 / 1 / 504 69 87-331

E r.mayrl@metrum.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Handel