KfW platziert erfolgreich 3-jährige EUR 5 Milliarden Benchmark-Anleihe

Frankfurt (ots) -

Dritte EUR 5 Milliarden Transaktion in 2010
Alle Laufzeitsegmente bereits im ersten Halbjahr abgedeckt

Die KfW hat heute eine EUR 5 Milliarden Anleihe mit einer Laufzeit
von drei Jahren im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms begeben. Die
KfW ist damit die einzige nichtstaatliche Emittentin, die dieses Jahr
bereits je eine Anleihe im 3-, 5- und 10-Jahres-Segment mit einem
Volumen von jeweils EUR 5 Milliarden erfolgreich platzieren konnte.
Diese Transaktion unterstreicht die starke Stellung der KfW am
internationalen Kapitalmarkt.

Die Euro Benchmark III/2010 mit Fälligkeit am 17. Juni 2013 zahlt
einen Kupon von 1,25 % p.a. und hat einen Emissionspreis von 99,769
(Ren-dite 1,329 % p.a.). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von
74 Ba-sispunkten über der im April 2013 fälligen Bundesobligation
152. Federführer der Transaktion waren Bank of America / Merrill
Lynch, Commerzbank und UBS. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von
Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten
Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

Die EUR 5 Milliarden Transaktion wurde am Montagnachmittag mit
einer Preisvorstellung um 20 Basispunkte unter der Swapkurve bekannt
gegeben. Das Orderbuch erreichte in nur einer Stunde bereits ein
Volumen von über EUR 3 Milliarden und war am Abend bereits voll
gezeichnet. Weitere Aufträge kamen über Nacht aus Asien, so dass das
Orderbuch am Dienstagmorgen mit einem Volumen von EUR 5,8 Milliarden
und Kaufinteresse von über 190 Investoren geschlossen wurde.
Verglichen mit der letzten 3-jährigen EUR Benchmark-Anleihe der KfW
vom Mai 2009 ist die Nachfrage aus Asien von 7 % auf 19 % gestiegen.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 41 %
Zentralbanken: 26 %
Fonds: 25 %
Versicherungen: 7 %
Andere: 1 %

Aufteilung nach Regionen:
Europa: 73 %
Deutschland: 43 %
Großbritannien: 12 %
Schweiz: 6 %
Benelux: 5 %
Mittel- und Osteuropa: 4 %
Andere: 3 %
Asien: 19 %
Amerika: 7 %
Andere: 1 %

Die KfW hat für 2010 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR
70 bis 75 Milliarden angekündigt. Mit der aktuellen Benchmark beläuft
sich das in diesem Jahr bislang am Kapitalmarkt refinanzierte Volumen
auf EUR 44,8 Milliarden (60 %).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW Euro Benchmark III/2010 - 1,25 % - Laufzeit bis 17. Juni 2013

ISIN: DE000A1DAMK4
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 15. Juni 2010 - 17. Juni 2013
Kupon: 1,25 % p.a
Re-offer-Preis: 99,769
Rendite: 1,329 % p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt

Lead Manager:
Bank of America / Merrill Lynch
Commerzbank
UBS

Senior Co-Lead Manager:
Deka Bank
Deutsche Bank
DZ Bank
LBBW
Unicredit (HVB)

Co-Lead Manager:
Banca Akros Gruppo BPM
BNP Paribas
Citi
Credit Agricole CIB
Credit Suisse
HSBC
Morgan Stanley
Société Générale Corporate & Investment Banking

Selling Group:
Danske Bank A/S
ING
Natixis
Nomura
Nordea Bank Danmark A/S
RBC
Santander

Originaltext: KfW
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2

Pressekontakt:
Eske Ennen
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-9766, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: eske.ennen@kfw.de, Internet: www.kfw.de